随着人们生活水平的提升以及生活方式的改变,中国的宠物行业正处于快速发展阶段。
宠物食品指专门为宠物猫和宠物狗提供的食品,包含主粮和零食,但不含药品、营养品和液态饮品。
作为最大的细分市场,宠物食品具有高频性和刚需性,也是目前宠物经济中竞争最为激烈的赛道。
凯度消费者指数(在中国隶属于CTR)城市家庭消费样组数据显示,截止到2021年7月的52周,与去年同期对比,宠物食品的金额增长率高达近20%。
未来,随着养宠人数的增多,以及宠物主科学饲宠意识的不断提升,市场对宠物食品的需求还将进一步释放。
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行业前景广阔
高位增长
自2020年以来,受疫情的影响,全国经济增速放缓,人们对部分快消品品类的消费有所减少,宠物食品在经历了一轮刺激消费后,增长逐渐回落,不过幅度依然呈双位数增长。未来,随着人口结构、猫狗驱动因素的变化等,宠物经济还将进一步扩容。
孤独经济/人口结构红利助推
凯度消费者指数城市家庭消费样组数据显示,截止到2021年7月的52周,宠物食品在国内一至五线城市的渗透率超10%,同比增长1.1个百分点。
其中,家庭内人口数较少的年轻单身/夫妇和空巢家庭的渗透率更高,且增长更快,其背后所体现的是他们对宠物陪伴的需求。未来,随着一人户/两人户数量的增加,宠物消费市场还将继续走阔。
凯度消费者指数
猫经济崛起
对宠物猫和宠物狗的消费需求结构正在发生变化。凯度消费者指数城市家庭消费样组数据显示, 2017年,猫粮的市场规模仅是狗粮的一半,经过近几年的迅速增长,猫粮市场规模在2021年已追平狗粮,并预计未来还将进一步领先。
猫经济崛起的背后,离不开人们生活方式和习惯的变迁。
相比于养狗,养猫具有以下优势:第一,随着中国的城镇化进程的持续推进,许多城市纷纷出台限制养犬政策,养狗会产生吠叫和安全等问题,而养猫则不存在这方面的顾虑;其次,饲养猫的时间成本更低,而养狗需要每天固定时间遛狗;最后,相比于狗,猫对居住空间的要求更小,更适合在城市中饲养。
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细分赛道发展态势
依据宠物食品的形态和功能,可将其分为干粮、湿粮、零食、处方粮/配方粮。
将猫粮和狗粮市场分开来看,其子类发展态势以及背后增长逻辑也有所区别。
狗粮市场表现较为平稳,凯度消费者指数城市家庭消费样组数据显示,截止到2021年7月的52周,狗粮品类增长超14%。受制于多地出台限制养狗政策,渗透率基本维稳,增长几乎全部来自需求量的贡献。
在狗粮市场,经济实惠的干粮是最主要的细分赛道,占比接近八成,宠物主注重性价比,量大价优是首选;除此之外,零食的体量目前虽然不大,但已展现出一定的增长潜力,被越来越多的宠物主选购来用于训练奖励。
猫粮的市场表现则更为向好,凯度消费者指数城市家庭消费样组数据显示,截止到2021年7月的52周,猫粮品类增长超25%。
与狗粮市场有所不同的是,猫粮市场的增长绝大部分来自于新晋猫奴数量的增加。另外,宠物主对于猫咪的饲养也要更精细化一些,猫粮的购买均价明显高于狗粮,并且还在持续走高。越来越多新猫奴的加入,驱动着具有刚需性的干粮的发展。同时,包装小巧、具有互动趣味的零食也在强势增长。
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品牌竞争格局
当前,在宠物食品市场中,玩家主要分为三大阵营。
首先是以玛氏和雀巢为首的外资集团,他们将宠物食品引入中国市场,对第一批宠物主进行品类教育,从让猫狗吃剩饭升级到吃专业的宠物食品,是早期市场的培育者,并且伴随市场发展,不断开拓品类的同时,实行多品牌策略,目前来看仍然占据优势地位,但远未形成垄断格局。
其次是传统国产品牌,他们大多是通过为国外品牌代工进入宠物食品行业,随着外贸竞争加剧和国内市场的兴起,开始自创独立品牌,代表品牌如顽皮。
最后一大阵营则是受资本助推的电商国产品牌,他们往往本土优势更为明显,决策灵活,响应市场需求的速度快,代表品牌如疯狂的小狗。
2022年,我们相信,随着养宠人群的增多,宠物食品行业还将持续向好发展。透过宠物主的购买行为数据,更加深入了解他们的真实需求,将有助于厂商把握最前沿的市场动态。
凯度消者指数家庭样组,还能为您解答:
在人群特征上,猫主人和狗主人是否有较大差别?他们在为宠物选购产品时,侧重点有何异同?
不同渠道的玩法有何不同?是否有较大差别?在为宠物选购产品时,渠道偏好有何异同?
价格和促销是否是影响宠物主购买决策的一个主要因素?
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