二月收官行情!

二月收官行情!
2021年02月26日 17:30 刘煦然

二月收官,期待三月!牛年伊始交易日的确超出了市场的预期,最近煦然文章里也多次提及创业板指数回调带来的短期头部风险,其实这也是从一个侧面反映出抱团股加速瓦解。尤其是茅台为首的抱团股,已经成为市场的风向标。

回顾最近行情,有色、化工、二胎、农业、军工、环保等低位题材轮番上涨。除了有色维持的时间比较长,叠加了LME铜价创出9年新高,其他版块好像都属于闪现类型,热点轮动快也很容易造成追买就套的局面。

放眼三月,今天盘面中环保、软件、农业等低位题材轮动拉升,沉寂一段时间的半导体芯片、军工、碳中和(风电、光伏、新能源汽车)可能也会加入轮动,不排除从一个侧面对两会产生政策预期。

当然今天农业股的活跃正好叠加了乡村振兴的概念。昨天下午(2021年2月25日16时),北京市朝阳区太阳宫北街1号,国家乡村振兴局牌子正式挂出。“国务院扶贫开发领导小组办公室”牌子此前已经摘下。作为国务院议事协调机构,国务院扶贫开发领导小组成立于1986年5月16日。国家乡村振兴局正式挂牌,既是我国脱贫攻坚战取得全面胜利的一个标志,也是全面实施乡村振兴,奔向新生活、新奋斗的起点。

今年中央一号文件部署全面推进乡村振兴,预计接下来一系列支持乡村振兴的政策将会加速落地。比如,以市场化方式设立乡村振兴基金、专项债向乡村振兴领域倾斜等。

除了农业,盘中的妖股都有点飘,比如市场传闻替华为造成提供代工,北汽蓝谷和长安汽车被午后拉起,但后续留下的长上引线给传闻带来了一丝疑惑,另一方面海得控制连涨终于终结了。作为高瓴资本调研概念股,大家抄作业未免有点早了,这是走高瓴的路,让高瓴无处可走吗?

最后煦然祝您元宵节快乐!日圆,月圆,圆圆如意。官源、财源,源源不断。人缘、福缘,缘缘于手。情愿、心愿,愿愿成真!

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刘煦然  沃德资产管理有限公司 总经理 、投资总监

央视财经频道 、央广经济之声、北京电视台财经频道  特约评论员

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