炒新一骑绝尘!大A永远3000点?!

炒新一骑绝尘!大A永远3000点?!
2021年06月22日 18:29 刘煦然

如果你爱他,就把他送到股市去,因为那里是天堂;如果你恨他,也把他送到股市去,因为那里是地狱!之前体会这句话可能更多是从股市博弈的角度来理解,而今天又一次陷入了沉思。

互联网大数据时代固然带来了,信息的便利性与百年不能企及的时效性,也不可避免的让我们处在信息过载的投资幻觉之中。比如今天上午朋友圈被一句高博的“所以A股永远年轻,永远都是3000点”所刷屏,我无奈的笑了笑。首先我个人对高博非常敬重,在我的印象中他也是很早就退出新财富投票评选,“潜心研究,仗义执言”的长者。在今天安信证券2021中期策略会上,高善文博士给我们传递了未来十年的预期。

“过去10年的利率水平上升和维持在高水平上是不正常的,而这种状况将在未来的5-10年内会得到系统的纠正。”

“而这一下降,从权益市场的角度来讲,意味着估值所承受的压力最终被搬走了。在盈利层面上,因为高利率所受到的压力,最终也被去除了。

这个市场就只能顽强的依靠EPS的上升来支持,估值不涨,EPS涨的也很慢。从长期来看,这与中国 A股市场相对不是那么出色的表现是有一些关系的。”

(煦然能力有限,仅从以上角度转述,如有不周欢迎批评指正。)

其实昨天晚上,在参与北京电视台“天下财经网络版”节目录制的时候,和主持人大伟也在探讨。为什么好股票都是别人家的,就好像好孩子都是别人的一样。(当然煦然还没孩子,努力的换位思考ing)。某种意义来说,指数横盘震荡,大多数投资者的收益率也大概率平淡无奇,而从另一个维度来看,每天海量的信息爆炸可能会让更多朋友迷失自我。

比如您正在潜心布局未来10年的品种,而这时候,三峡能源一举突起带领次新股大涨,甚至带飞了今天上市的新股N铁建重(1分钟线),而且次新股板块也有10多只个股跟风涨停。

这就好像当你一心修行的时候,眼前却是丝竹之乱耳。到底何去何从?!

悟道休言天命,修行勿取真经,一悲一喜一枯荣,哪个前生注定?

袈裟本无清净,红尘不染性空,幽幽古刹千年钟,都是痴人说梦!

同样,巴西遭遇91年不遇干旱的消息不胫而走,甚至会危机全球粮仓?!今天沉寂已久的农业板块全面爆发。自2020年11月至2021年3月,巴西传统雨季的降雨量为20年来最低,缺水对巴西农业造成毁灭性打击,预计这会在全球范围内推升农产品价格,加剧通胀。巴西是世界上糖、咖啡、大豆、橙子的最大供应国,玉米、烟草、多种豆类和热带水果产量均占世界前三,农业约占巴西GDP的30%。然而,疫情再加上百年一遇的旱灾,使巴西这个全世界最主要的农矿产区饱受打击,预计严重的缺水问题将在全球范围内推升农产品价格,加剧通胀。

然而在这背后,煦然不禁想问,干旱是一天造成的吗?为什么A股突然爆发呢?是之前信息闭塞全然不知,还是游资借题发挥呢?!此外,为什么巴西干旱会直接诱导A股上涨呢?影响A股的因素不应该是内因吗比如“政府工作报告强调全面实施乡村振兴战略,促进农业稳定发展和农民增收。要稳定种粮农民补贴,适度提高稻谷、小麦最低收购价。”也许投资的过程中,可能真的要多问自己几个为什么。

那么原油呢?今天盘面采掘板块大涨,连中石油都又行了。约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨2.02美元,收于每桶73.66美元。2021年世界石油需求同比增长540万桶/日,能够恢复到疫情前的97%。

以沙特为首的OPEC,其原油产量占全球总产量的40%,出口量占全球的50%,如果加上俄罗斯、墨西哥等OPEC+里的其他11个非OPEC国家,原油产量占比则超过60%,出口量占比超过70%。可以说,原油过去一年来数倍的反弹幅度,OPEC+的减产决定占据了主导性作用。根据2020年4月达成的协议,从如今到明年4月,OPEC+仍将减产570万桶/日。在国际原油市场出现供给缺口的情况下,OPEC+的上述决定仍将是原油走势的基础性因素。

花旗银行现预计今年余下时间布伦特原油的平均价格在70美元高位,很有可能触及85美元,而美国银行表示,随着旅行需求反弹,油价明年可能飙升至每桶100美元。

最后一句话,如果你爱他,就把他送到股市去,因为那里是天堂;如果你恨他,也把他送到股市去,因为那里是地狱!

今日热点板块一

今日热点板块二

*注:板块中公司有重叠部分,故不再赘述

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刘煦然  沃德资产管理有限公司 总经理 、投资总监

央视财经频道 、央广经济之声、北京电视台财经频道  特约评论员

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