今日大小指数又恢复了往日的热闹，在渡过昨天一天灰色时光后，低开高走集体反弹。想必股民朋友们的情绪也如同过山车一般。其中，锂电、光伏、稀土永磁等高景气板块持续受到资金追捧，赚钱效应爆棚。锂电池产业链全线大涨，盐湖提锂、昨日提及的PVDF等上游材料涨幅居前。另外，医药医疗由于昨日消息面刺激跳水后今日也得到了反弹修复，军工、半导体芯片、汽车整车等板块轮番拉升。指数持续震荡上行，截止收盘，创业板指涨3.57%，科创50涨2.43%。
盐湖提锂技术
托锂的福，今日盐湖提锂板块持续走高，个股全线上涨，其中，久吾高科20%涨停、三达膜大涨15%，津膜科技、中铝国际、国机通用、南方汇通涨停。7月6日晚间*ST盐湖披露业绩预告上半年度预计盈利20亿元至22亿元；同比增长44.69%至59.15%，并指出，已向深圳证券交易所提交了股票恢复上市的书面申请。随行业龙头*ST盐湖消息面刺激，盐湖提锂概念又重新被点燃。
7月6日，电池级碳酸锂最新报价为85000元/吨，电池级氢氧化锂价格已达到93000元/吨，而年初电池级碳酸锂及电池级氢氧化锂报价分别为51500元/吨和49000元/吨，较年初已分别上涨65.49%和89.80%。而在供给端，大量锂资源分布于盐湖中。据美国地质调查局2020 年数据，已查明世界锂资源量8600 万吨，其中58%锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局，我国约80%的锂资源分布于盐湖中，其中青藏两地占全国盐湖总量超90%。主要矿床保有储量约3503万吨。
我国盐湖卤水锂资源总量虽高，但由于镁锂比高，杂质多等特点，锂含量品位低。膜分离技术是适应国内盐湖提锂的重要技术路线之一（此外还有萃取法、吸附法等），具有镁锂分离效果优秀，回收率较高，工艺流程短，生产周期短，环保成本低的优点。不过历史上国内卤水提锂使用的纳滤膜和反渗透膜长期依赖进口，存在成本高、技术标准单一的缺陷，很大程度上制约了膜法工艺在盐湖提锂领域的应用。
目前我国的纳滤及反渗透膜生产技术已经较成熟，膜材料的稳定性和一致性已有较大提升。在膜材料进口替代比例提升的行业趋势下，膜法盐湖提锂技术成熟、成本下降，制约膜法工艺在盐湖提锂领域应用的多重因素逐步消解，国内膜法盐湖提锂技术进一步应用，有望带动具备高端分离膜材料生产能力的膜技术龙头公司开拓新的技术应用场景。
我国膜技术研究及应用虽然相对国外起步较晚，但从2000 年以后，膜技术应用的解决方案项目数量和规模增速较快，膜技术应用发展迅速，成为全球重要的新兴市场。国际著名膜技术企业将中国作为其重要市场，根据中国膜工业协会编制的《2019-2020中国膜产业发展报告》，近15 年来中国膜产业高速增长，2019 年我国膜市场总产值达到2773 亿元；预计2022 年我国膜产业总产值将超过3600亿元。
光伏级EVA 粒子
光伏建筑想必是老生常谈的话题，今天给大家科普一下它的一个细分赛道—光伏级EVA 粒子。EVA是一种柔韧性和粘接性能好，具有良好透光性能和耐老化性能的透明胶体。它将晶体硅片组“上盖下垫”包封，并和上层保护材料玻璃，下层保护材料TPT(聚氟乙烯复合膜)利用真空层压技术粘合为一体构成晶体硅组件。长期的实践证明：它在太阳能电池封装与户外使用均获得相当满意的效果。
碳中和背景下全球光伏需求快速增长。近期光伏硅料价格顶部显现，全年160GW装机目标确定性较强，下半年装机规模约为100GW(年化200GW)。未来几年全球光伏新增装机规模预计持续快速增长，预计2022-2025年全球光伏装机规模分别为220、280、330、380GW。随着大功率组件渗透率提升，预计2022-2025 年EVA 树脂粒子需求分别为98、124、147、169 万吨。短期来看，2021 年Q3-Q4 光伏级EVA 粒子供给可能出现6 万吨缺口。
目前在全球碳排放、碳中和目标已经达成一致的大背景下，提升光伏、风电在能源结构中的占比已经成为共识，叠加风电、光伏已经步入平价时代，因此相比10 年前光伏行业早期，现在的市场环境更加友好，光伏需求也更具持续性。工艺复杂，在新设备产能爬坡的情况下，国内光伏级EVA 粒子供给或将持续处于短缺或紧平衡状态。
今日热点板块
今日热点板块
您的关注和随手转发，帮助更多身边的朋友，也是对煦然原创最大的支持，文中内容仅供参考，不能作为您交易的唯一依据。刘煦然 沃德资产管理有限公司 总经理 、投资总监
央视财经频道 、央广经济之声、北京电视台财经频道 特约评论员
