青山不改，明月依旧~_

大小指数今日分化明显，银行等权重下挫拖累上证50指数跌1.49%，再创调整以来新低，而双创指数表现优异，创业板指涨0.69%，不过上方3480处遇阻，科创50大涨2.59%创年内新高，个股涨少跌多，行情割裂明显，锂电、半导体芯片强者恒强，银行、酿酒、煤炭等权重成杀跌主力，招商银行大跌近6%，五粮液跌5%。部分军工企业中期业绩超预期，板块强势爆发，连续两个交易日走强，10余股涨停或涨超10%。

锂电板块今天又毫无悬念地冲到了热点板块的名列前茅。EV sales数据显示：欧洲2021 年5 月新能源车销量为17.8 万辆，同比增长281%。结合主要车市销量在欧洲总体新能源车市场占比约83%，预计欧洲2021 年新能源车6 月份销量近24 万辆，同比增长高达158%，环比增长35%。因此，2021 年上半年欧洲新能源车将达104 万辆，同比增长160%。

新能源车在欧洲的快速发展与碳排放法规和高补贴政策密不可分。2020 年欧盟境内95%新车的平均碳排放被限制为95g/km；2021年100%新车均需满足该限额，超标将受到95 欧/g 罚款；2025 年欧盟境内的碳排放量需比2021 年均值降15％，2030 年欧盟境内的碳排放量需比2021 年均值再降37.5％。今年4月份，欧盟和英国之间在汽车贸易关税等方面商定：整车和汽车零部件销售方面的关税壁垒并未产生，英国确认将新能源车的补贴政策延长至2023年。

特斯拉方面今天正式上线Model Y标准续航版，起售价为27.6万元，续航里程达到525公里。2021年二季度，特斯拉汽车销量同比增长121.42，环比增长8.9%，交付量创历史新高，Model3/Y贡献了绝大部分销量。6月11日消息，国产特斯拉Model Y将搭载**公司的磷酸铁锂电池（LFP）。在此之前，国产Model Y搭载LG供应的三元动力电池。6月28日，该公司与特斯拉签长期合作协议，将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂电池产品。截至收盘，涨0.3%，股价收于559.16，总市值达1.3万亿元。市值高增背后是公司站在了除了已经形成行业共识的动力电池广阔的市场空间外，还有中国在动力电池产业链上已经取得的客观的领先优势。

2021年1-5月国内新能源汽车产量约102.0 万辆，累计同比增长238.90%。2021 年5 月，新能源汽车产销分别完成21.7 万辆和21.7 万辆，同比分别增长150%和160%。来自乘联会今日讯息：6月新能源乘用车批发销量达到22.7万辆，环比5月增长14.7%，同比增长165.7%，呈现强势增长的良好态势。

长期来看，随新能源车渗透率持续提升，动力电池装机量将持续高速增长，锂电设备需求向好，成长空间仍大。2025年全球动力锂电池装机量有望达到l430GWh，其中中国市场将达到428GWh，海外市场合计l052GWh，海外需求占比达七成，2021-2025年海外市场动力锂电池装机CAGR达64%，中国国内动力锂电池装机CAGR达38%,将带动锂电设备需求稳定增长。

放眼整个新能源汽车产业，下游产品销量不断增长印证景气度持续上行，电池厂商扩产动力强烈，带动锂电设备需求稳定增长。新能源汽产销数据持续处于高位，下游头部锂电厂商预计将在2021 年持续大幅扩产：

海目星的动力电池设备主要是高速激光制片机、电芯装配线、电芯干燥线，在动力电池激光设备的市占率约为35%-40%。该公司6月份表示，目前产能足够，排产较紧，动力电池设备交货周期在4-6个月，生产扩建募投项目正在建设中。

后段检测设备供应商星云股份在5月份调研中表示，目前公司的产能饱满，客户覆盖电池厂家和整车厂家，电池厂家业务占比更大。随着新能源行业的快速发展，重视电池检测的车企越来越多，同时部分车企开始自建电池产线，车企向公司采购的数量也逐渐增加。公司已接到宁德时代德国图林根公司的订单，拟在美国成立子公司，持续开拓海外市场。

科恒股份在5月2020年业绩说明会上表示，截至5月1号，全资子公司浩能科技在手订单29亿，未交付约25亿，基本在年内交完，部分会延续到2022年一季度。2020年底公司搬迁加扩产已经完成，产能充足。

赢合科技在6月表示，当前在手订单较为饱满，截止2021年5月中旬，公司今年以来新签锂电设备订单近43亿元，在手订单超过52亿元。且订单质量持续优化，主要客户包括宁德时代、蜂巢能源、珠海冠宇、国轩高科、亿纬锂能、LG等，未来几年除了技术与订单的竞争，更是交付与供应链的竞争。

先导智能2020年全年新签订单110.63亿元（不含税），创历年新高，公司2021年第一季度的新签订单已经达到38.49亿元（不含税）。

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