物以“稀土”为贵

物以“稀土”为贵
2021年07月09日 19:06 刘煦然

大小指数今日集体探底回升,沪指经历3500点的考验后拖出了长长的下影线,市场波动呈现逐渐收敛的状态,所谓的上方有抛压,下方有支撑,且两市成交额连续第七个交易日突破万亿元,也反映出该点位多空双方白热化的博弈过程,科创板经历一系列的凌厉走势后今日出现一定程度的回调。

昨天煦然文章中更新了新能源汽车海内外最新数据,今天再次引爆了该产业链板块的热情:近20只锂电股涨停或涨超10%;江铃汽车、江淮汽车涨停,长城汽车涨超8%;磷化工集体拉升;稀土永磁近10只股票涨停,此外,钴、钛白粉强势重现;中报业绩预期向好,煤炭钢铁强势反弹。白酒、鸿蒙概念、第三代半导体跌幅前列。

稀土永磁板块自上周五启动以后,是这轮的穿越主线,启动之初就是大盘暴跌之日,随后抗住了本周二、周四两次指数的分歧,成为这一轮的领军板块,其对市场情绪的带动作用很大。截至收盘,惠城环保20%涨停,包钢股份、格林美、广晟有色、盛和资源、北方稀土和厦门钨业等纷纷涨停,还是应了那句:念念不忘,必有回响。

稀土被誉为“工业的维生素”,具有优异的磁、光、电性能,被广泛应用到了电子、冶金、军事、石油化工、玻璃陶瓷、农业和新材料等高科技领域,其中分为轻稀土和重稀土。稀土需求主要为永磁材料,以钕铁硼为主。下游主要集中在汽车、风电和变频空调。

供给端:7月8日全国氧化镨钕最低、最高价分别为54.2万元/吨、54.5万元/吨,较上周五分别+12.45%、+12.37%。6月四川地区进行环保督察,7月中央巡视组进驻,四川省内冶炼分离企业陆续停工,轻稀土产量受到影响,供给扰动支撑氧化镨钕报价上行。7月2日库存为3485吨,较6月25日下跌-5.04%,现货供应紧张。重稀土方面,氧化镝、铽均价分别为244、663 万元/吨,分别于底部(2021 年6 月)上涨6%、7%。

需求端:国内外新能源车销量保持高速增长,昨日的文章煦然有分析,6月30日,乘联会表示芯片影响将在近期快速缓解,四季度为传统汽车销售旺季,因此下半年新能源车销量高增长有望延续。

中汽协预测,2021年新能源汽车年销量有望达240万辆。预计2025年新能源车对稀土永磁需求量将达62062吨,渗透率占比将接近20%。此外直驱永磁式风力发电机技术已经进入成熟期,目前欧美市场渗透率在25%以上,而中国只有10%。

消息面上:日前,工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开。工信部副部长王江平表示,着力保障产业链供应链安全稳定,抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见,加快发展服务型制造新模式和工业设计。着力优化行业企业发展环境,加快推进电信法立法,推动《稀土条例》尽快出台。

工信部部长肖亚庆之前就有所提及:我国的“稀土”并没有卖出“稀”的价格。随着《稀土条例》的尽快出台,我国的稀土行业市场将会更加规范化,且资源能够得到充分有效利用,稀土龙头企业将会逐步凸显。2021 年2 月,工信部、自然资源部下发2021 年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标,分别为8.4 万吨和8.1 万吨,全部分配给北方稀土、南方稀土、中国稀土、广东稀土、五矿和厦门钨业六大稀土集团。

2021 年5 月,我国新能源车、变频空调产量累计同比分别为239%、72%,随着汽车电动化不断提速,变频空调替代传统空调加快,风电“十四五”期间年均新增装机有望维持60GW以上。预计2025 年我国钕铁硼需求将达15 万吨,2020-2025年复合增速为27%。2025年我国对应的氧化镨钕需求为5.3 万吨,2020-2025 年复合增速高达20%。

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刘煦然  沃德资产管理有限公司 总经理 、投资总监

央视财经频道 、央广经济之声、北京电视台财经频道  特约评论员

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