反弹分化渐行渐近,储能概念一枝独秀

反弹分化渐行渐近,储能概念一枝独秀
2021年07月30日 18:24 刘煦然

从昨天的全线上涨到今天的分化,市场变脸的速度比变天的速度还要快。沪指跌0.42%,创业板指跌0.56%,两市成交额超1.3万亿元,连续第8个交易日突破1万亿元。白酒啤酒板块今日率先卧倒,不知道还为“宿醉”在青岛啤酒节了。光伏、锂矿等新能源产业链高景气赛道股全天大涨而储能板块却大放异彩,不但延续了昨天的风头,今天更有一发不可收拾之势,储能板块上演涨停潮,龙头上能电气3连板,9个交易日大涨近2倍,板块内20余股涨停或涨超10%。稀土永磁、钢铁股表现活跃,北方稀土、宁波韵升、新钢股份、马钢股份、西宁特钢等涨停。午后防疫概念股异动,新冠检测、疫苗、口罩防护等多股拉升。

7月29日,国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。要求,合理确定峰谷电价价差,尖峰时段根据前两年当地电力系统最高负荷95%及以上用电负荷出现的时段合理确定,并考虑当年电力供需情况、天气变化等因素灵活调整;其中尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。

此次政策大幅提升了峰谷电价价差,考虑到尖峰电价还要更高,对于工商业用户而言用电成本预计将有明显上升,工商业用电侧为节省用电成本而配置储能的意愿将会明显提振,预计将为国内储能市场带来新的需求增量,新能源、储能长期成长空间打开,预计2025年国内新型储能装机规模至少在50GW以上,相对2020年末增长20倍。

储能包括了电储能,热储能和氢储能。电储能有两种比较主要的方式,分别是电化学储能和机械储能。在机械储能中,抽水储能被运用次数较多,而电化学储能形式多样,目前来说是运用最为广泛且发展潜力大的一种储能技术。与抽水储能相比,电化学储能受边界条件影响较少,建设周期较短,且在发电侧和用电侧都能够灵活响应。

发改委明确规定当用电量超过40%时,峰谷电价差将被调至4:1。这一价差的提高加大了储能的吸引力,这也是A股市场充分反映这个问题的核心原因所在。截止收盘,天能股份、盛弘股份、上能电气、中熔电气、民德电子、新风光、科泰电源纷纷20cm涨停,大部分个股延续昨日涨停惯性,成功封死两连板。科信技术、吉电股份、上海电气、科士达、震裕科技、林洋能源、禾望电气、正泰电器、德业股份、英维克、四方股份、科华数据等涨停或涨超10%。

该通知的发布使得储能板块今日爆发,而且还带动了和电力储能有各种千丝万缕联系的概念股,如,HIT电池、电力物联网、电力、智能电网、风电、电气设备、充电桩、仪器仪表等。甚至光刻胶以及稀土永磁都位列其后。不过储能板块从上周就已开始跃跃欲试,23日国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,因此该板块爆发地一点也不突然。

整体来看,“双碳”战略下,储能是实现“以新能源为主体的新型电力系统”不可或缺的一部分。根据中关村储能产业技术联盟预测,国内电化学储能市场在2021年继续保持快速发展,累计装机规模达到5.79GW。“十四五”期间,国内电化学储能累计装机规模年复合增长率(CAGR)为57.4%,年均新增装机量超5.4GW,市场将呈现稳步、快速增长的趋势。

当然还有外界期盼的华为P50系列手机终于来了,鸿蒙系统大爆发,升级用户破4000万。截至收盘,九联科技20cm涨停,润和软件、梦网科技涨超10%,中科创达涨超7%。7月29日晚间,华为旗舰新品发布会在线上举行,华为常务董事、消费者业务CEO余承东在发布会上表示,华为正式推出主打拍照的最新P50系列,这也是首款出厂预装鸿蒙系统的手机。不久,Mate 9、P10等机型也将陆续开放升级。

本次发布会还发布了首款MiniLED智慧屏V75 Super、V98、新一代HUAWEI SOUND X、华为小精灵学习智慧屏、儿童手表等一系列新品。V75 Super也将搭载HarmonyOS2系统。Mini LED的背光产品,在亮度、对比度、色彩还原等方面远优于普通LED做背光的LCD显示屏。包括三星、LG、TCL、小米、康佳、创维、长虹、海信等品牌相继推出Mini LED背光电视,终端产品不断丰富。

Harmony OS 2 升级用户已突破4000万,通过 Harmony OS 2的分布式技术,其“微内核”的模块化设计思路+分布式架构,将多个设备融合成一个超级终端,用户根据应用场景需求自由组合,实现多设备间能力互助、资源共享,符合华为泛物联网的软硬件布局。作为贯通华为“1+8+N”战略实现万物互联的桥梁与纽带,“1”代表智能手机,“8”代表PC、平板、手表、智慧屏、AI音箱、耳机、 AR/VR眼镜、车机,“N”代表loT生态产品,为消费者衣食住行全场景提供智能智慧服务。鸿蒙OS应用场景更广泛,增长空间更具想象力。

业内人士看来,鸿蒙系统并不定位于对Windows、Android进行替代,而是剑指万物互联时代全场景、多终端的操作系统,未来大概率将成为物联网时代主流操作系统。与此相对应,鸿蒙系统所有的生态布局也将围绕万物互联展开。这简直不要太酷。

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刘煦然  沃德资产管理有限公司 总经理 、投资总监

央视财经频道 、央广经济之声、北京电视台财经频道  特约评论员

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