最近几个交易日随着指数的分化，热点板块的也是走马灯一样的切换，很像用“混沌”一次来表达我的感受。比如今天盘面的金融地产权重、大消费、传统行业白马股集体反弹。其中，食品饮料上演涨停潮，猪肉股也久违的出现反弹。
食品板块的上涨逻辑是疫情推升家庭速食产品需求，虽然煦然有点将信将疑，不过还是发现家里冰箱多了十几袋速冻饺子，都是来自“母后”满满的爱。A股盘中龙头仲景食品“20cm”涨停，嘉必优、品渥食品、立高食品涨幅超12%，承德露露、泉阳泉、洽洽食品、盐津铺子、味知香、安井食品、天味食品、甘源食品、金字火腿、李子园等涨停，三只松鼠、三全食品涨幅超9%。
虽然酒业上半年业绩整体维持高增速，但食品板块的反弹好像缺了点基本面的支撑。2021年1-6月，酒的制造业利润总额同比增长29.39%。其中，酒精制造业同比降低78.31%，白酒制造业同比增长30.71%，啤酒制造业同比增长33.53%，葡萄酒制造业同比增长43.29%。而近期食品陆续公布中报业绩，虽然此前已经预计二季度业绩较差，但是目前披露的公司业绩仍然低于预期。
而作为另一个“超跌”的板块，养猪概念股在销售数据转好的引领下，走出反弹行情。多家上市猪企公布7月销售数据，牧原股份7月商品猪销售均价环比上涨10.75%。从三方数据来看，7月份我国基础母猪存栏量下行、超大体重猪存栏占比下降、整体出栏均重下行，供给短期好转。另外河南暴雨对生猪出栏量实际影响虽然有限，但动物疫病防控依然严峻值得关注。从需求上来看，年内季节性波动将带来下半年需求的增加。以上供需因素或可对短期价格走势有所支撑。
在游资风向标方面，今天复牌的妖股龙头“上能电气”更是吸引了市场的眼球，在停牌期间，储能板块依旧往上开拓了上涨空间，这或刺激了上能电气在今日进行补涨，成功晋级4连板。
而盐湖股份明日恢复上市，市场担心其虹吸效应，新能源板块内资金提前抢“跑”。如果参考赣锋锂业和天齐锂业的中报业绩和对应市值，*ST盐湖市值有望达到2000亿以上。中信证券给予*ST盐湖“买入”评级，估计公司总市值1800亿元，对应目标价为33元。按照停牌前股价计算，公司距目标价有273%的上涨空间。如果从市值方面考虑，盐湖股份上市当天大概率会产生吸金效应。当然，如果盐湖股份上市首日涨幅若超过市场预期，会大大刺激同板块个股走强。
上周末，证监会对摩根大通境内法人公司成为摩根大通证券唯一股东的事项放行备案。这意味着摩根大通有望在全资控股的模式下，集齐证券、期货、基金三块牌照，领跑外资机构。
从国内市场来看，上投摩根基金为例，经过17年的发展公司已有近2千亿的管理规模，在基金行业排名第33位，具备一定实力。而放眼全球，摩根大通已是全球首屈一指的商业银行。2020年，摩根大通的全球投资银行业务、全球市场业务均排名第一，全球托管业务排名第二，美元支付交易量排名全球第一。在全球财富500强企业中，超过八成企业与摩根大通有业务往来。
究竟是究竟是“狼来了”，还是会产生“鲶鱼效应”？！内资券商们，你们加油吧。从长期来看，面对中国这个“全球最大的机会”，面对中国证券业扩大开放的高速列车，国际投行们抓紧“上车”无疑是聪明的选择；而随着更多“鲶鱼”的进入，中国证券业也将更快从“小池塘”走向“大海洋”，更快走向成熟，更加值得看好。
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刘煦然 沃德资产管理有限公司 总经理 、投资总监
央视财经频道 、央广经济之声、北京电视台财经频道 特约评论员
