德法等12国宣布从美国运回黄金,美联储无权阻止,事情有新进展

德法等12国宣布从美国运回黄金,美联储无权阻止,事情有新进展
2019年10月11日 09:26 BWC中文网

截至10月10日,美国联邦债务总额已接近22.82万亿美元,较9月底,在短短10天的时间内,美国联邦债务总额激增了至少2100亿美元,这一膨胀程度远超美国经济史上的许多时期。美国联邦预算委员高级政策主管马克·戈德魏因曾表示,美国已永久性进入一个每年万亿美元赤字的时代。

值得注意的是,过去多年,美国经济一直通过美元的松紧,将其万亿美元赤字风险转嫁给多个高外债低外储的脆弱市场。这一点,从2018年以来,土耳其和阿根廷等经济体货币和金融的持续低迷就可见一斑。

因此,在美国经济不断滥用美元地位,以及全球加速去美元化的趋势之下,一些脆弱市场去美元化则迫在眉睫。其中,土耳其经济就非常明显。事情的最新进展是,据俄媒RT10月8日报道,土耳其方面已宣布,计划通过一项旨在与包括中国,俄罗斯和乌克兰等国进行非美元交易的新政策,结束美元垄断,而去美元化。

此外,据俄罗斯财政部日前宣布,土耳其与俄罗斯签署了一项在相互支付和结算中使用土耳其里拉和俄罗斯卢布的协议。这项交易的目的是逐步转向在相互贸易中使用本币。土耳其的银行和公司连接到俄罗斯的相关支付系统,以替代美元主导的SWIFT支付系统及相关的支付卡。

上述最新进展表明,土耳其正在迈出去美元化的重大一步。事实上,土耳其去美元化的进程还远不止这些。近年,土耳其已将去美元化视作改变经济和金融困境的药方,而在逐步抛弃美元的同时,土耳其把目光转向了人民币。

例如,土耳其方面稍早前表示,将计划首次发行人民币计价债券,而早在2012年时,土耳其就与中国签订了本币互换协议,并在2015年续签本币互换协议。俄媒去年对此报道称,土耳其与中国的经贸逆差为204亿美元,几乎占土耳其全部对外贸易逆差的27%。因此,对土耳其经济来说,在两国经贸中使用本币协议极为重要。

而就在土耳其不断加大向人民币靠近,并去美元化进程,土耳其还大幅抛弃了美债这一美元核心资产,并增加了黄金储备。自2018年以来,土耳其以近乎于清仓美债的速度,已连续数月都没有出现在美国财政部国际资本流动报告TIC名单中,继俄罗斯之后,土耳其已经不再是美债主要持有者(TIC定义的“美债主要持有者”最低门槛为300亿美元),在2018年土耳其大幅抛售美债至少为196亿美元,约占其持有数量的40%(土耳其此前持有美债496亿美元)。

与此同时,继2018年土耳其是仅次于俄罗斯的全球第二大黄金买家后,根据土耳其央行的数据,截至今年8月,土耳其黄金储备包括黄金存款和适当的黄金掉期交易依然在以9.4%的速度在增长,而根据IMF(国际货币基金组织数据),年初至今年8月,土耳其在全球主要货币当局的黄金储备增加排名,依然仅次于俄罗斯,位列第二。

其实,不断增加黄金储备的重要性还在于,黄金作为世界经济千百年来恒定货币,其应对美元和全球风险的能力早已得到了世人的检验。而根据土耳其经济去年以来持续陷入的困境和动荡来看,提前布局黄金这一动作似乎未雨绸缪。亦如宏观经济学之父”凯恩斯所说,黄金作为金融市场最后的“卫兵”和紧急需求时的储备金,还没有任何其它更好的东西可以替代。

不仅如此,或正是预感到或有大事发生,近年,土耳其还加紧从美国等海外金库中运回黄金,自己保管。据土耳其媒体Yeni Safak数周前报道称,近年来,土耳其也共将220吨存在美联储的黄金运回国,仅去年一年便从美联储的地下金库中运回28.7吨黄金。

我们此前提及,由于种种历史原因,在纽约联邦储备银行地下金库里,储藏了世界上至少六十多个国家和国际组织的近7000吨黄金,而这很明显将会被视为对美国经济和美元的不信任趋势在蔓延。因此,当越来越多的货币当局要求运回黄金时,这一迹象也可以称为全世界去美元化的一个大行动。

无独有偶,我们注意到,目前包括法国、德国、波兰、罗马尼亚、意大利、土耳其、荷兰、比利时、瑞士、委内瑞拉、匈牙利、奥地利在内至少12国都已正式宣布掀起运回存在美联储或英格兰银行黄金的进程。特别德法等欧洲老牌国家宣布运回黄金,更表明其对对美元一直存有些许担忧。同时,更加说明,黄金的实际价值所在。

再加上近年其它国家央行(大型机构)不间断的运回黄金,正如下图所示,这使得美联储地下金库中的黄金存量目前已跌至历史最低点,总计约5750吨。

值得注意的是,在俄媒RT的跟进报道中称,美联储可能已数次阻止包括德国、委内瑞拉等多国运回黄金的要求。不过,俄媒援引专业人士的解释是,美联储无权阻止投资者运回属于自己国家的黄金,因为,这些黄金的产权是很清晰的,同时,美国要维持其美元的主要储备地位和信用,美联储也不会允许有黄金失踪的情况发生,这表明,就算外界一直猜测有些国家的黄金被美联储做以它用,但最终其也不得不需要如数奉还。

亦如俄财长安东·西卢奥洛夫曾表示,俄罗斯的黄金和外汇储备若被查没,哪怕是有这样的想法存在,都会被视作金融恐怖主义和“金融宣战”。也就是说,俄已公开警告,美联储无权拒绝俄运回黄金。

这也恰恰折射出,1971年,美国单方面废除布雷顿森林体系金本位制的原因,以及为什么近年美元极力掩盖黄金的光芒了。正如土耳其官方也曾表示,“我们为什么所有贷款都是美元?让我们用其他货币。建议贷款应该基于黄金。”分析认为,当越来越多的货币当局加倍重视黄金储备时,如本文前面提及的,美国每年万亿美元赤字风险或将很难再转嫁给土耳其等多个脆弱市场。(完)

财经自媒体联盟

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