美国36天印钞14万亿,中国人在美买房或被没收,去美元幕后推手出现

美国36天印钞14万亿,中国人在美买房或被没收,去美元幕后推手出现
2020年07月07日 17:30 BWC中文网

美国7月6日公布的6月ISM非制造业PMI创今年2月以来新高,商业活动指数也创2011年2月以来新高,同时,美国劳工部7月发布的就业报告显示失业数据持续改善,但仍高于美国金融危机引发经济衰退时期的峰值,美国经济形势不容乐观。

最新数据显示,过去十五周以来,美国已经连续每周超过100万人,总计超过4800万美国人申请了初次失业金,这是自美国经济自1930年代萧条以来从未见过的崩溃数字,而初次失业金更被视为形容经济增长好坏的硬数据。

据亚特兰大联储银行在7月6日最新预计, 第二季度GDP将萎缩35.2%,另据世界银行预测,2020年美国经济将萎缩6.1%。

所以,在接下来的几个季度里,全球投资者需要密切关注美国商业房地产市场,因为,随着大量空置房地产的飙升,几乎所有与商业地产相关的资产类别都承受着巨大的下行压力。

作为应对措施,在过去的36个工作日内,美国财政部和美联储已向市场印钞放水投放达14万亿美元的基础货币流动性和经济刺激方案来弥补系统的脆弱性,不少经济学家认为,这次病毒危机比2008年因美国楼市次贷危机引起的经济后果更甚,甚至投资人会怀疑美元的避险地位,而这也是楼市投资者不想看到的情况。

事实上,早在三周前,美联储在其发布的2020年半年度金融稳定报告中就警告称,若美国经济增长不确性加剧,美国资产价格将大幅下跌,而这其中,商业类房地产和酒店将是冲击最严重的领域之一。

我们查询全美房地产经纪人协会在7月1日发布一项最新快速调查显示,美国的商业地产,包括受灾严重的酒店和零售业,2020年到目前为止,已经下跌了近32%,其中酒店及度假村下跌49%和42.2%,同时,6月二手房的销售量下降了近十年来的最高水平,与2019年相比下降26.6%,下降至457万套,这是自1982年以来最大的年度降幅。

另外,根据美国金融网站ZeroHedge在6月30日援引公寓租赁网站Apartment List的最新调查显示,超过30%的美国业主已经拖欠6月份的房屋贷款,同时,CMBS拖欠率也将达到历史新高至10.32%,这两项最能反映房地产潜力的数据已经预示着美国商业房地产的灾难。

该协会的数据还显示,自2019年第四季度以来,包括中国人在内的外国买家对美国房地产的咨询数据要比一年前下降34.8%,值得一提的是,许多中国买家已经提前从美国楼市撤离,净抛售美国房产,这是因为潜在本土和国外买家正因当前财务状况不佳推迟购买或离开美国市场。

比如,据路透社在一周前援引行业数据预计,到2020年三季度,中国买家(企业)购买美国商业类房屋的数量将跌至8年来的低点,投资金额或降至120亿美元,远低于2018年前的300亿。

事实上,早在数周前,华尔街金融大鳄乔治·索罗斯就在参加达沃斯晚宴时警告说,由于美国努力提高风险资产的努力,美国市场可能会走进灾难雷区,随着病毒的二次传播,使得至少20万亿美元(约合141万亿人民币)将从美国资本市场逃离出来,转向资产市场收益更高的市场,这其中不但包括美国楼市,还包括美国国债等一系列美元资产或都将受到冲击。

而这背后还隐藏着另一个潜在的深层原因,这就是一旦新冠状病毒在美国的持续蔓延依然难以得到有效遏制,美国经济面临历史性的严重下跌的时候,由于美元信用近年不断减弱,或存在全球买家在美国的相应资产被限制,被美国冻结,甚至被没收的风险。

这一点,在高度依赖外国人投资的澳大利亚当局对外国买家的空置房子强制征用为廉租房的政策中就已经有所表现,因为,这些海外置业的中国人中只有少数是用作留学买房或自住用途的,大部分为投资甚至是投机性购房。

与此同时,因消息表明,现在美国的零利率政策将维持在2022年前,甚至近几周以来,已经有机构开始押注美国会在2021年5月后进入负利率的背景下,这又会降低全球投资者对追求高收益的资产的吸引力,这带来的结果就是,越来越多的聪明投资正在从美国的房地产和债券资产市场中撤离出来。

据美国财政部6月16日公布的最新国际资本流动报告显示,截止5月,全球央行已经连续23个月大幅度净抛售了达9263亿美元的美债,持续时间和减持纪录创下自金融危机以来的最高水平。

其中,中国所持美债也大幅下降至两年以来最低,截止5月的20个月内,共抛了约1400亿美债,此消彼长,全球央行却正以50多年来未曾见过速度在囤积黄金,并扩大国际外汇储备资产的多样化和安全性,去美债化趋势十分明显,波兰央行对此做了最好的解释称,“黄金提供了一种信任的锚,特别是在压力和危机时期”。

BWC中文网财经团队在7月6日发表的《美联储倾家荡产,多国或将要为持有美债转向美国付款》一文时总结过,据世界黄金协会在7月发布的最新报告显示,全球经济增长迟滞和新冠病毒引起不确定性促使全球央行在2020年继续增持黄金,前5个月共净购买了39.8吨黄金,考虑到全球主要国家宽松的货币政策和负利率资产扩张,超过20%的央行计划在未来12个月内继续增持黄金,而2019年这一比例仅为8%,而全球央行已经在过去的二年中已经净购买了达1300吨黄金,达到1934年美元与黄金挂钩那年的水平。

这背后正在说明,黄金依然在发挥全球货币和金融系统中信任锚的作用,对冲美元贬值敞口风险和经济衰退,这在美联储在货币政策工具上“倾家荡产”和零利率水平的背景下变得更加明确,而这背后是世界金融市场正在发生了一件意义深远的事。

去年11月波兰公开的空运回黄金的现场图

这件事就是包括德国、波兰、土耳其、意大利等在内的欧洲多国和新兴市场也正在掀起运回存在美国等海外黄金的潮流,这些事发生背后的核心逻辑摩根大通在最新报告中为我们做了最好的解释。

这就是,新兴市场和欧洲拥有庞大的没有被公众所知的黄金储备,那么,创造一种所有其它全球央行都可以支持的锚定黄金的数字法定货币,这当然是一种新的替代美元的解决方案,它有能力削弱美元,这可能是下一个珍珠港式活动,而以上这些新闻的背后,按照摩根大通的解释就是,当前美国的经济货币宽松举措正在成为长期去美元化的催化剂,这可能才是全球去美元化的幕后推手。(完)

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