上纬新材发行规模不足10亿 申万创新投跟投5%

上纬新材发行规模不足10亿 申万创新投跟投5%
2020年09月20日 18:10 北京商报

北京商报讯(记者 董亮 马换换)近期,科创板上市企业上纬新材(688585)“地板价”发行一事在市场上引起了轩然大波。9月20日晚间,上纬新材对外披露了网下初步配售结果及网上中签结果公告,跟市场之前所预期的一样,由于发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司申银万国创新证券投资有限公司(以下简称“申万创新投”)跟投比例为5%,获配股数216万股。

上纬新材披露的公告显示,公司此次发行价格为2.49元/股,发行总股数4320万股,发行总规模1.08亿元。根据《业务指引》的规定,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司申万创新投跟投比例为本次发行规模的5%,申万创新投已足额缴纳战略配售认购资金2646万元。另外,上纬新材网上中签结果显示,中签号码共有24624个,每个中签号码可以认购500股股票。

经Wind统计,截至目前,在已上市的科创板企业中,发行规模低于10亿元的企业已有超60家。但在上述逾60家企业中,最少的发行规模也超3亿元,上纬新材仅逾1亿元的发行规模将创出科创板新低。另外,扣除约3752.53万元(不含增值税)的发行费用后,上纬新材预计募集资金净额仅7004.27万元,比公司2019年盈利数额还要低。

在上纬新材低发行规模的背后,是公司2.49元/股的“地板”发行价,彼时该价格披露后震惊投行圈。

据了解,券商投行报告给出的上纬新材发行价下限为11.24元/股,但最终敲定的发行价却为2.49元/股,仅为11.24元/股的22.15%,相当于打了2.2折。按照该发行价格,上纬新材的发行市值只有10.04亿元,刚刚超过“发行市值不低于10亿元”的上市标准。经计算,若上纬新材的发行价格再低1分钱,公司也将就成为首只因达不到标准而被市场拒绝上市的公司。

著名投行人士王骥跃在接受北京商报记者采访时表示,预计上纬新材交易一段时间后,稳定在20亿元的市值问题不大。

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