最近,一则基金行业大瓜在网上炸开了锅。
根据网友及多家媒体爆料,华润元大基金通过虚构的检查打压、骚扰、威胁员工,甚至是已离职的同事。工会不敢吱声,普通员工敢怒不敢言,很多人因此得了抑郁症。
此外,大股东无视基金法规,打着审计、检查的名义干涉华润元大基金,违规检查基金底层资产进行内斗,让普通员工背锅,为领导升迁开路。
不仅如此,爆料者还称,华润元大基金、以及大股东华润信托现有的90%的产品都是通道产品,并依旧无视监管,违规增加通道产品,把规模做起来了之后就去骗散户。
这则爆料的真实性我们不得而知,但这并不是空穴来风。有媒体爆料,早在今年8月网络上便已流传出华润元大基金骚扰已离职员工、公司内斗站队等现象。本次最新爆料疑似比8月份那场爆料基本吻合,且细节更多。
公开资料显示,华润元大基金成立于2013年1月,华润深国投信托有限公司、元大证券投资信托股份有限公司以及华润金控投资有限公司分别持有公司51%、24.5%和24.5%的股份。
截止2024年三季度末,华润元大基金旗下7位基金经理掌舵15只基金产品,基金资产管理规模合计227.51亿元,在全行业201家公募基金公司中排名第109位。
不过,自2024年以来,华润元大基金连续三个季度资产管理规模下滑。今年一到三季度,公司管理规模分别为291.88亿元、243.52亿元和227.51亿元,同类排名随之掉队,今年一到三月同类排名分别为101/109、105/200和109/201。截至今年3季度末,华润元大基金资产管理规模较2023年年末缩水超20%。
从产品端来看,华润元大基金权益类和固收类产品发展极不均衡。在227.51亿规模中,债券型基金占比近90%,规模达203.98亿元。股票型和混合型基金规模合计4.4亿元,占比不足2%;其中股票型基金仅一只,还是被动指数型基金产品;混合型基金共4只,从规模上看,仅华润元大信息传媒科技一只基金规模超过1亿元,为2.25亿元,其余3只产品均为迷你基,甚至华润元大安鑫规模仅仅700万元。
尽管混合类产品规模不尽如人意,但从业绩表现来看,依旧可圈可点。iFinD数据显示,华润元大信息传媒科技(A/C)、华润元大量化优选混合(A/C)、华润元大核心动力混合(A/C),以及华润元大安鑫灵活配置(A/C)近3月、近6月、近1年和近2年收益率均为正。
华润元大信息传媒科技业绩相对更加出色,以A份额为例,近3月、近6月、近1年、近2年、近3年和成立至今收益率分别为19.84%、24.21%、47.56%、58.06%、33.36%和220.87%,同类排名靠前。
尽管业绩表现可圈可点,但是华润元大旗下人事变动有些频繁。据笔者不完全统计,自2020年以来,就有18条历任高级管理人员变更信息,董事长和总经理的任职时长在2年左右。
基金经理同样变更频繁。即使是华润元大信息传媒科技混合这只业绩表现好的产品,自2014年成立以来,已经更换过6任基金经理,人均任职年限仅2.66。刘宏毅是该基金管理时间最长的基金经理,任职时间达5年260天。
此外,华润元大量化优选混合成立近10年,经历了7任基金经理,人均任职年限2.47年;华润元大安鑫灵活配置混合2013年成立以来,历任基金经理数量为8任,人均任职年限仅为2.5年。也就是说,除了极个别基金经理任职年限在3年以上外,绝大多数基金经理任职年限仅1--2年。
这么看来,在今年8月份的传闻中,爆料者声称“一般人都是一年两被迫离职”、“被部门总以上逼迫离职率在公募基金中第一高”似乎也有迹可循,也能在一定程度上印证该爆料的真实性。
华润元大基金对于这件事如何回应,后续有何进展?我们将持续跟进。
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