云姨夜话|11月收尾,看看猪“股”鸡“市”的“粗鲁”与远方

云姨夜话|11月收尾,看看猪“股”鸡“市”的“粗鲁”与远方
2021年11月30日 21:45 齐鲁晚报

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 王赟

2021年11月的最后一晚,今天的夜话来得比平时晚一些。

这个月,因为北交所的开始,云姨又重温了安德烈·科斯托拉尼(Andre Kostolany)的《大投机家的证券心理学》,科斯托拉尼曾经把自己的投资思想简化成了一个模型,称之为“科斯托拉尼的鸡蛋”。 科式鸡蛋理论和繁荣萧条的周期理论如出一辙,核心难点在于如何判断当下处于什么阶段。

11月27日,有一场关于“蛋鸡产业生态建设”的对话,对话的嘉宾除了蛋鸡行业的董事长,还有海尔空调中央研究院院长和中国品牌蛋实战专家,这场对话是首届(2021)中国蛋鸡产业五岳论坛的其中一个环节,这场论坛除主论坛外,还有多个平行论坛,参会人员600余人,主力军来自规模化蛋鸡养殖场及产业生态(种源、孵化、设备、动保、疫苗、饲料、金融、流通、加工等要素)企业。

这只是一个协会的分会承办的论坛,一个山东省畜牧协会蛋鸡分会搞这么大动静背后是山东蛋鸡产业当下处于一个“艰难”阶段。

山东蛋鸡产业十大痛点,这是龙启兵在论坛上的演讲主题,他是泰安欣悦饲料有限公司董事长,也是山东优质蛋品联盟发起人之一。“PPT最差,讲得最好。”这是蛋鸡圈一位与会人员的带着调侃的中肯评价。

记得去年夏天,2020年8月初的山东省蛋鸡大中型规模养殖场提质增效与形势研判座谈会,全省25家规模蛋鸡养殖企业负责人就“蛋品渠道建设与拓展”进行了探讨,会上,山东省畜牧兽医局局长唐建俊说,“山东蛋鸡行业做好蛋鸡产业联盟,要推进产业转型升级,推进供给侧结构性改革在内部形成良好运行机制,着力解决产能过剩、产品同质化、创新不足等供给侧结构性问题,依托优势企业加强横向联合,实现蛋鸡行业由大变强。”

公开数据显示,截至2020年底,山东省蛋鸡存栏2.4亿,鸡蛋产量418万吨,均居全国第一位。科技在蛋鸡生产中的贡献率到70%以上,一人可饲养5万只蛋鸡,4层笼养模式普及较快,8层笼养也得到一定推广,料蛋比可达2.1:1左右……山东蛋鸡行业的“大”毋庸置疑,“强”还在路上。

上个月,山东益生种畜禽股份有限公司(下称“益生股份”)再次当选为山东省畜牧协会第六届理事会会长单位,董事长曹积生再次当选为山东省畜牧协会第六届理事会会长。

云姨注意到,益生股份(002458.SZ)在投资者互动平台被投资者追问:“想问一下观察到贵公司官网本月以来鸡苗价格在2元钱左右震荡走势,是什么原因导致鸡苗价格持续涨不上去?之前贵公司回复提问中有提到的下游屠宰场电力问题是否已经缓解?”11月24日,益生股份表示,鸡苗价格受多种因素影响,其中影响鸡苗价格最主要的因素是供求关系。目前,限电政策对下游屠宰产能的影响较小。同日,民和股份(002234.SZ)公告了中泰证券股份有限公司到公司的调研情况:近两个月以来鸡苗价格较为低迷,近期有所回升。公司两个熟食项目产能各3万吨,其中潍坊熟食项目进度稍快,目前已经进入试生产环节,蓬莱熟食项目正在进行设备调试阶段,预计年底试生产。熟食的后续销售将依托现有生食销售渠道和客户进行拓展和开发,初期以快餐类连锁企业和供应商为主,同时推进产品出口,探索消费端渠道建设和品牌推广。目前已经开始在电商渠道进行销售探索。

也是在上个月,10月10日晚间,益生股份(002458.SZ)与得利斯(002330.SZ)双双公告称,两者和济南舜腾股权投资管理有限公司签署了《战略合作协议》,三方就生猪全产业链合作事项达成战略共识。3日后,10月13日,春雪食品在上交所上市,成为国内首家登陆主板的白羽肉鸡上市公司,也是继民和股份、益生股份、仙坛股份后,烟台第四只“鸡肉概念股”。

股价跌跌不休,11月30日,仙坛股份(002746.SZ)在回答投资者提问时表示,目前公司的角色定位已逐步转变:由产品供应商转型为食品应用解决方案供应商。随着公司鸡肉产品和调理食品收入占比增长,公司所属行业由“畜牧业” 已转入到“农副食品加工业”。

冬天来了春天还会远吗?

山东天聚安普瑞农牧发展有限公司董事长丁惠东在11月27日的论坛上说,“从前,我们是把鸡蛋卖给1000个人,现在我们要把鸡蛋卖给一个人1000次。”恰恰也是那天,有赞九周年生态大会上,有赞CEO白鸦也提到,“私有化顾客资产和私域流量将变得越来越重要,为单个顾客提供更多地服务将获取更多的价值,让老顾客带来更多新顾客。”

曾经,“股市教授”科斯托拉尼常在德国和世界各大都市的咖啡馆中,教授股市知识,他常说的话是:“在股票市场上成功,不是靠计算,而是思想,用脑子思想。”

东西也不再是原来的东西,人也不再是原来的人,产业生态也一直在前进。

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