近日，由江南农商银行牵头，无锡农商银行及张家港农商银行联动协同展业，承销的“宜兴经开区投资发展集团有限公司2024年度第一期定向债务融资工具（PPN）”成功发行，发行利率2.35%，期限5年。该项目成为全省农商银行系统内协同发债首单项目。
据了解，该笔债券总发行金额8亿元，有6家同业金融机构主承销商参与服务。在江苏省联社的指导和支持下，三家农商行把握机遇、整合资源、协同推动，最终在该笔承销业务中斩获3.6亿元承销份额；也成功助力企业创全国同期限PPN发行利率新低，赢得企业赞誉，为后续与企业的深入合作打下坚实基础。
全省农商行系统紧紧围绕省联社第一届党代会明确的“3741”战略，把握“大力发展中间业务、提升综合实力、打造精品银行”的战略要求。多年来，各地农商银行开展特色化经营，提升服务实体经济能力，深化债券融资服务水平，不断丰富涵盖信贷、投行、投资等在内的多元化金融服务体系。
今年3月，省联社组织在江南农商银行召开了公司业务提升座谈会，明确推动债券承销协同展业模式。即借助江南农商银行非金融企业债务融资工具承销牌照，由各农商银行对接辖内有发债需求的客户，协同江南农商银行开展债券承销服务，积极争取承销机会，在全力支持客户拓展融资渠道、提升公司客户服务能力的同时，更好地助力全省农商银行公司业务转型发展。
会后，各家农商银行发挥“铁脚板”精神，地毯式摸排走访辖内债券发行企业，行领导带队营销，最终锁定“宜兴经开”为首单目标客户。此次三家农商行业务联动的协同成功，彰显了江苏农信服务企业客户的能力，也为债券承销联合展业模式在江苏农信全系统的推广，树立了标杆、指明了方向。
江苏作为全国公司类信用债券存量余额第二大省份，存量信用类债券规模超3.3万亿元，占全国份额近11%。2023年全年，江苏企业在银行间交易商协会发行债券金额达1.16万亿元，并在今年前4月，实现发行金额5316亿元，较去年同期增933亿元，增幅21.28%。截至目前，全省企业贷款总计约16.6万亿元，债券融资约占江苏企业融资的16%左右，债券融资已成为江苏企业融资的“第二来源”。江苏债券市场的发展壮大，也为全省农商银行服务实体经济提供了新工具、开辟了新场景。
下一步，全省农商银行将坚定落实“提高直接融资比重”的中央金融体系顶层设计的要求，立足江苏，发挥债券融资在服务实体经济方面的重要作用。同时借深化改革的东风，以债券承销协同展业模式为抓手，打造江苏农信特有竞争力的投资银行品牌，形成江苏农商银行的经营增长点和新质生产力。
通讯员单鹏
新华报业·新江苏记者万晨
