刚在深圳干了2票大项目,够吹一阵子了

刚在深圳干了2票大项目,够吹一阵子了
2021年04月08日 11:28 恒生电子

昨晚和一个哥们老王约饭聊天,他在一家数一数二的基金公司工作,刚从福田区下班回家,说最近完成了两个大项目——

① 是给一支MOM基金,提供投顾服务;

② 是给一家中型银行,提供投顾服务。

首先说说MOM基金的项目

这事儿有多火热?

话说资本市场快速发展

跨机构的投资合作与产品合作日渐兴起

MOM就是典型代表

它能结合不同机构的投资特长

是投资者很好的财富配置工具之一

发展前景相当广阔

老王具体干的啥?

MOM基金形成母子账户结构

母管理人和投顾各司其职

母管理人负责——

大类资产配置

对投顾的筛选和组织

产品整体合规与风控

投顾负责——

提供具体投资建议

满足自身机构的合规及风险控制要求

老王干的呢

就是投顾这部分

老王经手的项目是?

话说牛年第一个工作日

创金合信开始发行

群力一年定期开放混合型MOM

四家投顾为这支MOM护航

其中两家投顾选择了

恒生机构投顾服务平台解决方案

而老王所在的机构

用的正是这套趁手的平台

再来聊聊银行的项目

银行有多迫切?

资管新规发布之后

理财产品迈向净值化转型

银行着急啊

得提高主动管理能力

然而现实骨感

缺乏投研团队

IT系统建设滞后

让他们压力山大

老王具体干的啥?

抓住机会与银行合作

依靠投研能力上的优势

对外输出投顾服务

扩大自身业务规模

老王的圈子还有谁?

很多投研能力强的证券公司也在做

为银行、银行理财子提供投顾服务

就说老王知道的

有十多家券商和他一样

用的恒生机构投顾服务平台来做业务

恒生机构投顾服务平台是何方神器?

老王用上它之前也曾烦恼

持仓、成交信息无法实时反馈

投资流程繁琐

合规审核走线下OA流程

非常依赖人工

投顾业务缺乏统一管理

投资绩效无从统计

人员难以系统化管理

……

老王的快乐又回来了

恒生机构投顾服务平台

提供机构投顾业务全流程电子化解决方案

支持跨系统的联合风控

支持投顾业务产品层合规

支持投顾业务的系统级隔离

支持灵活的风控审批、流程审批

支持多样化的绩效分析

……

一套系统即可解决所有问题

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