昨晚和一个哥们老王约饭聊天,他在一家数一数二的基金公司工作,刚从福田区下班回家,说最近完成了两个大项目——
① 是给一支MOM基金,提供投顾服务;
② 是给一家中型银行,提供投顾服务。
①
首先说说MOM基金的项目
这事儿有多火热?
话说资本市场快速发展
跨机构的投资合作与产品合作日渐兴起
MOM就是典型代表
它能结合不同机构的投资特长
是投资者很好的财富配置工具之一
发展前景相当广阔
老王具体干的啥?
MOM基金形成母子账户结构
母管理人和投顾各司其职
母管理人负责——
大类资产配置
对投顾的筛选和组织
产品整体合规与风控
投顾负责——
提供具体投资建议
满足自身机构的合规及风险控制要求
老王干的呢
就是投顾这部分
老王经手的项目是?
话说牛年第一个工作日
创金合信开始发行
群力一年定期开放混合型MOM
四家投顾为这支MOM护航
其中两家投顾选择了
恒生机构投顾服务平台解决方案
而老王所在的机构
用的正是这套趁手的平台
②
再来聊聊银行的项目
银行有多迫切?
资管新规发布之后
理财产品迈向净值化转型
银行着急啊
得提高主动管理能力
然而现实骨感
缺乏投研团队
IT系统建设滞后
让他们压力山大
老王具体干的啥?
抓住机会与银行合作
依靠投研能力上的优势
对外输出投顾服务
扩大自身业务规模
老王的圈子还有谁?
很多投研能力强的证券公司也在做
为银行、银行理财子提供投顾服务
就说老王知道的
有十多家券商和他一样
用的恒生机构投顾服务平台来做业务
③
恒生机构投顾服务平台是何方神器?
老王用上它之前也曾烦恼
持仓、成交信息无法实时反馈
投资流程繁琐
合规审核走线下OA流程
非常依赖人工
投顾业务缺乏统一管理
投资绩效无从统计
人员难以系统化管理
……
老王的快乐又回来了
恒生机构投顾服务平台
提供机构投顾业务全流程电子化解决方案
支持跨系统的联合风控
支持投顾业务产品层合规
支持投顾业务的系统级隔离
支持灵活的风控审批、流程审批
支持多样化的绩效分析
……
一套系统即可解决所有问题
恒生机构投顾服务平台
提升投顾业务管理及交易效率
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