美国记者斯诺在其文章《旭日上的暗影》（后被收入《红星照耀中国》）中曾经记录了一个故事：1937年9月斯诺在山东和河南相交的平原地区认识了一位姓刘的士兵，有一次两人聊起恋爱、战争及其可能的结果。
士兵坚定地说：“我们肯定会获得胜利的，这是肯定的！”斯诺问：“那到了那个时候，你会选择干嘛？”
士兵笑了笑回答：“那个时候，我已经死了。在这场战争中，中国军人大概都是要死的。”
这是我看到过的，最打动人心的对话。彼时，日寇刚刚发动全面侵华战争，在各条战线上咄咄逼人。然而，就在这样的黑暗的时代背景下，这位刘姓战士表现出的乐观精神让我无比动容。
如今，我们在股票市场混口饭吃，自诩“股市如战场”，但是我们远没有到要去牺牲的地步。所以，我们更应该阳光一点，在黑暗中看到希望。
写上这一大段，是看到最近因为一些众所周知的原因，大家又对未来各种悲观。其实，最近几年类似的事情一直在发生。比如，2020年疫情刚开始的时候，中国采用封城对抗疫情，有一帮人就叫嚣，中国的制造业只怕又外迁呢。结果呢，中国成为疫情中最受益的国家之一。
但是这帮人还不心死，今年4月上海因为疫情封城的时候，这些人又说中国的制造业又要被越南这些躺平的国家抢走了。结果，刚刚公布的数据显示，今年前7个月，我国外贸进出口总值23.6万亿元，同比增长10.4%。其中，出口13.37万亿元，同比增长14.7%；进口10.23万亿元，同比增长5.3%。
尤其是对东盟，我们有近6000亿的顺差：今年前7个月，中国对东盟进出口总值3.53万亿，同比增长13.2%。其中出口2.05万亿，同比增长19.1%；进口1.48万亿，同比增长6.0%。
嗯，就是砖家说会抢走我们饭碗的东盟，找我们买东西的反而更多了。事实证明，在世界普遍“躺平式抗疫”的大环境下，中国把自己的疫情控制好，保持住整体的正常运转，就会对全世界产生更加明显的比较优势。
有些人觉得这些数据不可信，我们可以用另外一个数据验证，那就是发电量。8月13日，中国电力企业联合会公布的数据显示：中国工业用电量从今年1至7月有31987亿千瓦时，同比增长1.2%。
考虑到4月份长三角的疫情，我个人觉得这个数据还是比较超预期的。尤其是制造业的数据：中国制造业用电量1至7月有24281亿千瓦时，同比增长0.8%。其中，四大高载能行业用电量合计13298亿千瓦时，与上年基本持平；高技术及装备制造业用电量5171亿千瓦时，同比增长2.3%；消费品制造业用电量3133亿千瓦时，同比下降0.4%；其他制造业行业用电量2679亿千瓦时，同比增长3.3%。而且从用电的情况，我们还可以看出，哪些行业表现好，哪些行业表现不尽如人意，挖掘一些投资机会。比如：1至7月，化工行业用电量3168亿千瓦时，同比增长5.2%；建材行业用电量2243亿千瓦时，同比下降4.4%；黑色金属冶炼行业用电量3619亿千瓦时，同比下降4.3%；有色金属冶炼行业用电量4267亿千瓦时，同比增长2.5%。7月份，化工行业用电量482亿千瓦时，同比增长7.3%；建材行业用电量368亿千瓦时，同比下降2.4%；黑色金属冶炼行业用电量485亿千瓦时，同比下降12.5%；有色金属冶炼行业用电量624亿千瓦时，同比增长5.7%。
从这个角度来看，未来几个月我们可以多看一下化工和有色金属板块的股票。现在的整体情况，看上去似乎很差，我们也没有办法判断到未来的大势究竟走向何处。但是，我还是觉得我们还是应该乐观一点。今年制造业超预期，其实主到底还是因为欧洲那边出事，导致全球能源价格飙升。我之前也说过，按欧洲现在这个电价，欧洲的制造业基本上都被废了。
资料来源：Wind，中金公司研究部
8月10日，欧盟正式禁用俄国的煤炭，同时大力度从南非、东南亚等国采购煤炭，希望弥补市场空缺。但是，煤矿这个东西，不是说扩产马上就能扩产的。欧盟这种做法，只会把全球的煤价拉升一个档次。
现在眼看着欧洲离进入冬天越来越近了，有个说法是拿破伦在冬天败给了俄国，希特勒在冬天败给了俄国，这个冬天……会吗？我不敢瞎预测，但是我知道如果冬天能源价格居高不下的话，电价在世界处于中下游水平的中国又会战便宜：
注：图上是2019年数据，今年天然气涨价，欧美电价又上了一大大台阶
最后再回答一个问题，既然数据说得这么好，为什么大家感觉经济这么难呢？其实主要还是房地产行业不行了。以前好多人整天唱着要打击房地产行业，说什么高房价束缚了年轻人的梦想。但是等到房地产真的不行的时候，自己又叫苦连天了。
这主要还是因为房地产这个行业太大了，据统计2020年全国房地产就业人数为525万人，建筑业就业人数5367万人，合计占城镇单位就业人员的15.7%。这还不算房地产中介、物业这些劳动密集型行业。房地产可以说是中国经济的带头大哥。
另外还有一个就是被疫情直接冲击的行业，比如线下的餐饮、旅游、电影、商超等等行业，也都是劳动密集型、就业人口众多的行业。这些行业的整体低迷，导致网上叫苦的人也尤其的多。
但是，疫情也会让一些行业赚了大钱了，比如疫苗、核酸检测、外卖、快递、电商等等，尤其是这两年外贸行业里很多人都是赚了大钱的。我们没有必要眼红这些赚大钱的人，只要有人在赚钱，他们就会在国内消费，迟早就会成为拉动经济增长的动力。
股市中有一句话叫作：“悲观者负责正确，乐观者负责赚钱。”我们想要从投资中赚钱，盯着这些赚大钱的行业去投资。至于，那些现在被疫情打趴下的行业，我们也不用直接抛弃，只需密切注意它们何时出现反转的迹象即可。
