人心思涨，终究抵不过大A的残酷！
8月A股收官战，等来的，不是期待的红包，而是收割的镰刀。
储能、光伏、锂电等赛道方向，利好来了不见得涨，一个真假未知的利空，就把板块吓尿了：昨天逆变器业绩造假传闻余波未了（今天多家逆变器公司通过媒体辟谣，称自己数据真实），今天盘中又出来一个什么美国逆变器337调查的新闻，板块上演了跌停潮。
盘后，多位储能行业知名分析师或机构都站出来，或辟谣或澄清，为储能板块做心理按摩。
中信建投电新 朱玥认为：盘后各种鬼故事都是为大跌找的借口，我认为这是一次强烈的情绪宣泄。美国逆变器337调查，经查主要涉及美国本土的产品间专利纠纷与中国无关，看好光储板块不动摇！
海通电新认为，风光爆发的驱动来自于能源绿色化与自给化，储能的爆发的核心驱动本质的逻辑还是新能源占比增加对波动性的增加，这种趋势除非证伪双碳，不然不会以俄乌战争、电价略微回落为转移。明年美国也会接替欧洲的爆发。另外，逆变器337调查主要针对solaredge，对中国公司没有影响，可能形成利好。
这两篇研报转载如下：
回调买入窗口打开，基本面和景气度是信心来源——关于今日新能源板块大跌的思考1、因为光储前期累积了较多的涨幅，我们确实感受到市场兑现意愿比较强，表现为前期涨幅较大的股票出业绩，两周之前（德业）超预期就大涨，现在出业绩（宁德、派能）都高开低走，整个市场的兑现情绪浓烈，但今天一次性大跌得到了释放。2、盘后各种鬼故事都是为大跌找的借口，我认为这是一次强烈的情绪宣泄①欧洲天然气价格下跌，欧盟委员会称要干预电价过去我们就一直反对将股价或者光储系统爆发归结于欧洲电价的持续大涨，或者将股价与天然气电价挂钩，可是市场中有一些资金一直在这样交易，实际上欧洲用户零售电价年度合同早已经签订，平均上涨幅度翻倍。欧洲气价当前price in 了很多恐慌情绪，但基本面对于价格有强支撑，供需错配形势非常明确，短期恐慌情绪之后回调的十分正常，但整体基本面形成了强支撑。②美国逆变器337调查经查主要涉及美国本土的产品间专利纠纷与中国无关③欧盟等全球其他国家放弃或削减碳中和目标类似的故事已经无数遍，碳中和新能源是全球产业趋势，且成本已经具备强竞争力，呈现不可阻挡的态势。2、整体来看，本次新能源的调整并不像此前有重大利空（电价气价与股价挂钩纯属无稽之谈）跌下来反而是一次比较好的机会。组件、逆变器、户储电池都是当下景气度最高的方向，从三季度看环比至少30%-40%的增长，尤其是储能相关产品下半年出货量几乎翻倍，明年增速还将持续提升当下欧洲光储渗透率2%-3%，相当于2019-2020电动车，消费者教育完成，当前欧洲电价持续高涨只是助推渗透率提升的原因之一。前期板块涨幅较大 一次性大幅度调整反而让风险释放，前期我们交流基金经理普遍认可光储最景气方向，回调买入是普遍思路，当前窗口已经打开，如果错过我们可能难有下一个机会看好光储板块不动摇！————中信建投电新 朱玥
【海通电新】坚定对风光储信心今日大幅回调核心主要为前期积累涨幅过大。不过也有一些传言。①欧盟讨论对电力市场干预，设置最高电价限制，将电价与天然气脱钩，并进行长期的“电力市场结构性改革”。②欧盟储气进度快于预期、或将提前一个月完成计划。导致欧洲电价大跌。假设“脱钩”和“电力最高限价”措施均能成功出台，欧洲电价或将迎来一定程度的下降，但不会出现断崖式下降，因为限价也只能限制最高价格无法规定电价，这一举措根本上会影响欧洲本土能源商的利益将存在博弈，而整体能源供应偏紧的状态短期是无法改变的。且我们推荐光储一体化的核心逻辑来自家储经济性，不来自于破1000欧/MWh的超高电价，理论上超过200欧/MWh的批发电价，纯家储已经有不错的经济性。前段时间电价本是畸高，若调整至合理电价水平，在能源紧缺不变的前提下更利于行业长期理性发展。‘’储气进度”：欧盟储气进度确实快于预期、10月中旬储气将达100%。法国天然气储备已经达到90%，德国储备达到90%，欧盟积极进行天然气储备并不意味着煤气供给可以大增。总结：我们认为风光爆发的驱动来自于能源绿色化与自给化，储能的爆发的核心驱动本质的逻辑还是新能源占比增加对波动性的增加，这种趋势除非证伪双碳，不然不会以俄乌战争、电价略微回落为转移。明年美国也会接替欧洲的爆发。另外逆变器337调查主要针对solaredge，对中国公司没有影响，可能形成利好。板块整体来看，我们维持前期观点，储能（尤其是家储）和海风是细分最强赛道，因为越往后消纳是新能源长期发展最大的瓶颈，两者都是新能源逻辑的加强版，海风标的稳健适合打底仓，储能适合获取弹性。重点推荐: 户光储（派能鹏辉亿纬科士达巨星科信固德威锦浪德业阳光昱能禾迈横店)、硅片组件（中环隆基上机晶澳晶科天合）、海风（大金新强联东缆中天等)、锂电池（宁德亿纬国轩鹏辉欣旺达)，其他关注（石油焦索通璞泰来、正极、组件等)。
盘后消息：教育部、发改委等三部委下发《关于实施储能技术国家急需高层次人才培养专项的通知》，要求加快培养一批支撑储能领域核心技术突破和产业发展的高层次紧缺人才。
三个部委，专门为新能源细分行业的储能，发人才发需求文件，应该是第一次。
注意，这个文件标题有几个关键词：储能、急需、高层次、专项，侧面印证了国内对储能高级人才需求的急迫性，其实也说明了储能行业前景光明。
当然，点评归点评，以目前市场的人气，储能板块何时能企稳反弹，财闻君也无法预测。
盘后最大的消息就是：欧洲8国和欧盟决定2030年波罗的海风电产能增6倍。
这个新闻有几点值得关注：
新闻的信源不是路边社或外媒，而是官媒国社，可信度不用质疑；
欧洲8国的国家元首或政府首脑及欧盟领导人，8月30日在丹麦首相官邸马林堡召开波罗的海能源峰会并签署“马林堡宣言”，多国元首和欧盟领导人签约，重要性和权威性不用质疑。
叠加现在欧洲能源危机的大背景，这条新闻，无疑对海风板块是一个大利好。
今天，食品、白酒等消费股表现不错，可能是赛道出来的资金切换了新方向，但持续度如何尚待观察，9月有双节，对旅游、酒店、食品、白酒等行业有持续催化预期。
今晚，广东省加大力度持续促进消费若干措施发布，内容涉及汽车、住房、充电桩、旅游、家电以旧换新等多个领域。
今晚的国常会内容不少，比较超预期的是：
要用“放管服”改革办法再推进稳经济一揽子政策发挥效能，接续政策细则9月上旬应出尽出。
扩大政策性开发性金融工具支持领域 ，将老旧小区改造、省级高速公路等纳入。
还有一些细分行业的新闻，今天就不提了，已经记不清，8月出现过多少次冰点了。
希望9月，A股能善待我们！
