11月29日热点前瞻:这个新能源车配套正迎风口,十四五规模超千亿

11月29日热点前瞻:这个新能源车配套正迎风口,十四五规模超千亿
2021年11月28日 20:28 元朝_Analysts

1、氢能源:或将占据全球汽车20-25%,主流车企纷纷亮相该领域新品

围绕氢燃料电池汽车的氢能产业变得炙手可热。广州国际车展上,广汽、上汽、长城等主流车企纷纷宣布将大力发展氢燃料电池汽车并亮相真车,海马等地方车企则正在加速氢能配套设施建设。地方层面,国内已有50多个地级市发布氢能产业规划。

作为新能源产业的细分领域,氢能被认为是未来能源变革的重要组成部分。氢能具有高热值、零污染的优点。同时,氢燃料电池汽车因为氢能加注时间短、续航里程长的优势备受市场关注。中信证券指出,在碳达峰、碳中和的目标驱动下,氢能地位逐步提升。燃料电池示范应用政策启动后,氢能产业顶层设计推出的预期也在升温。在政策鼓励下,氢能产业化节奏有望提速。

银河证券表示,2050年,氢能源将承担全球18%的能源需求,有望创造超过2.5万亿美元的市场,燃料电池汽车将占据全球车辆的20-25%。近年来氢能源汽车都保持了较高的销量和保有量增速,2016年和2019年年复合增长率分别为63%和114%。成本端,燃料电池降本空间大,据测算,2020-2030年每年系统成本下降14%左右。根据预测,2020-2025年全球燃料电池市场年复合增长16.64%,2025年将达到90.5亿美元。

A股上市公司中,

科恒股份:在燃料电池的质子交换膜涂布设备早有布局,订单量稳步上升。

深冷股份:已具备制氢、氢液化、氢储运及加注等成套装备的设计、制造一站式解决方案提供能力。

富瑞特装:目前有高压氢阀类产品对外销售,氢燃料电池车用液氢供气系统产品样品已试制完成有待进行装车试验。

2、换电站:该新能源车配套产业正迎风口,这个环节或快速起量

蔚来宣布与壳牌集团签署战略合作协议。根据协议,蔚来和壳牌将共同推进充换电设施的建设与运营。换电站方面,在中国,双方到2025年共建100座换电站。在欧洲,双方计划从2022年开始进行换电站的建设、运营试点工作。

去年以来,新能源汽车换电模式被工业和信息化部等多个部门“力挺”,换电模式正在迎来风口。随着换电模式逐渐被认可,东风、蔚来、奥动、北汽、长安、上汽、吉利等企业纷纷切入换电赛道。截止2021年10月,我国共计建成换电站1086座,同比增长超过100%。虽然目前换电站的建设已初见规模,但是相比于充电模式,换电模式的体量相对还小,发展空间较大。

中航证券表示,从目前的时间节点看,换电产业有两个环节值得特别关注,一是换电设备会随着换电站规划的落地首先起量;二是随着市场对换电模式的认可及换电车型增多,换电站运营的市场空间将会快速提高。根据测算,“十四五”期间新增换电站投资额合计达到1276亿元,2021-2025年复合增长率为175%;换电站运营市场空间“十四五”期间合计达到1091亿元,2021-2025年复合增长率为306.71%。

A股上市公司中,

山东威达:旗下昆山斯沃普智能装备有限公司目前主要为蔚来汽车提供换电站设备或研发、设计服务。

协鑫能科:协鑫电港品牌首批换电站投入运营,公司自主研发的重卡换电站等换电产品已完成产品开发并实现首次换电成功。

科大智能:生产和销售的第五代无人值守换电站均可实现1分钟无人值守换电。

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