8月18日热点前瞻:光伏又一千亿赛道产生,资金迎来新的炒作风口

8月18日热点前瞻:光伏又一千亿赛道产生,资金迎来新的炒作风口
2022年08月17日 23:29 元朝_Analysts

1、快充:解决新能源车充电慢的核心痛点,2022年成800V车型量产元年

得益于高压快充技术在充电补能效率、驱动性能等方面的优势,继2020年吉利首次发布支持800V的SEA浩瀚架构以来,国内车企加快800V高压平台布局。随着800V车型如极狐阿尔法S、阿维塔11、小鹏G9、长城机甲龙于年内陆续上市,2022年成为800V车型量产元年。

目前,快充有高电流和高电压两种技术路线:相比高电流快充,高压快充发热少、损耗低。目前特斯拉采用高电流方案,而更多车企转向高电压方案。按照各公司规划,2024年底前理想汽车、吉利、零跑都有望实现800V车型量产上市。

中金公司分析指出,800V高压平台对功率器件、连接器、薄膜电容、高压直流继电器的耐压要求大幅提升,同时由于高压快充带来更高的散热需求,诸多车载零部件逐步升级。根据我们测算,800V高压产业链涉及元器件、大小三电、电池热管理等9大技术/零部件升级,电驱动集成化、热管理换热方式升级等或加速推进。

A股上市公司中

银轮股份:公司已开发适用于800V高压快充系统的热管理产品,国内某造车新势力即将上市的新车型即搭载了公司为其开发的集成热管理系统,也是国内首款搭款集成热管理系统的车型。

金杯电工:已开发多款800V及以上高压平台用户电磁线,并在多家客户和多个项目中应用。

方正电机表示,已获得某新能源汽车头部企业800V高压电机开发合同和项目定点。

2、光热发电:自带储能本领,在建规模达已投运规模的4倍,光热发电万亿级市场拉开帷幕

我国正加速构建“以新能源为主体的新型电力系统”,光热发电集发电与储能为一身,或将在有效解决新能源发电波动性问题上扮演重要的角色。

光热发电也称聚光型太阳能热发电,是利用大量反射镜以聚焦的方式将太阳光聚集起来,加热工质,先将太阳能转化为热能,并将热能储存起来,在需要发电时,再利用高温工质产生高温高压的蒸汽,驱动汽轮发电机组发电(光能→热能→机械能→电能)。而正因为光热发电特有的光热转换过程,也使光热发电自带储能本领。

据西部证券不完全统计,目前我国正处于前期准备/可研/备案阶段的光热项目合计装机规模达到1600MW,招投标项目规模613MW,在建项目规模2595MW,在建规模为已投运规模的4倍,光热发展大大提速。中航证券指出,按照IEA预测,中国热发电到2030年/2040年/2050年装机量分别为29GW/88GW/118GW,据此判断光热发电万亿级市场才刚刚拉开帷幕。展望未来,具备光储一体化优势的光热发电潜力巨大,符合构建新型电力系统的要求,有望迎来更大发展空间。

A股上市公司中

久盛电气:熔盐管道及设备电伴热系统为公司自主研发的技术,目前已成功应用于中电建青海共和50MW塔式光热发电项目、内蒙古乌拉特中旗导热油槽式100MW光热发电项目等多个光热发电项目。

兰石重:公司光热发电领域是该公司开拓新能源装备市场的重要方向,公司近年来在光热发电领域相继完成了甘肃阿克塞高温熔盐型光热槽式发电测试平台项目4台熔盐储罐、中广核德令哈50MW光热发电项目15台各类储罐等项目产品,在光热发电领域积累了丰富的装备制造经验。

安彩高科:光热科技技术团队研发生产的光热玻璃产品用于光热发电,成为国内少数能够批量生产光热玻璃的企业之一。

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