双创挣钱效益强，题材权重分歧大，后市如何走？一个新的产业加速推进_

市场

8月18日，A股三大指数集体收跌，但科创50不仅翻红，还大涨1.26%，明显呈逆势上涨的态势。

全市场个股跌多涨少，近2800股下跌，1900+上涨，涨停86股，跌停6股，市场情绪表现一般，涨跌中位数-0.46%，和大盘持平。

两市全天成交10541亿，较上个交易日缩量204亿，这是连续3个交易日成交在万亿上方，若能持续保持万亿上方，有望带动市场情绪持续回暖；不过北向资金全天净卖出46.13亿元；其中沪股通净卖出12.42亿元，深股通净卖出33.7亿元，终结了北向资金连续5天净买入的局面。

从盘面上看，赛道股细分方向持续活跃，光伏中的TOPCON电池、芯片中的第三代半导体、汽车产业链的一体化压铸、汽车热管理、储能中的光热发电等轮番表现。消费电子相关板块午后全线走强，国光电器、福蓉科技等多股涨停。下跌方面，白酒、酒店餐饮、猪肉等消费股陷入调整。

当前指数已经突破了短期均线指标的压制，市场短线交投情绪活跃，特别是在成交量逐步放量的配合下，指数有望进一步上攻上方缺口一线的压力。

策略上看，市场结构性行情的特征不变，资金主线仍是围绕在新半军消等赛道板块进行博弈，但市场却在向这些赛道中的细分领域进一步纵向挖掘。如光伏中的HJT电池、TOPcon电池、汽车领域的一体化压铸、高压快充等，半导体的Cheplet先进封装等细分领域挖掘。

当前处于市场高景气度的光伏、风电、储能等板块在利好不断的加持下仍可继续关注。此外随着苹果新品发布的临近短期可关注苹果产业链及消费电子板块的短期机会；芯片、半导体板块的国产替代逻辑长期存在把握相关板块的中期布局机会。

焦点板块逻辑梳理

【第三代半导体】：板块指数大涨超3%，民德电子、天岳先进20CM、东尼电子、东晶电子、宇环数控、长飞光纤等涨停，晶盛机电、光莆股份、涨超10%。

今天这个板块成为市场最靓的仔之一，对于这个的板块的大涨，本质除了资金轮动外，主要就是国产替代+产业放量的催化。

在第三代半导体中，涨势靓丽就是碳化硅领域，碳化硅是实现高功率、高频率快充基础。随着新能源汽车对快充的需求越来越强烈和快充加速推进，以碳化硅为核心的第三代半导体有望持续保持高景气，回踩可以继续低吸介入。

兴业证券也指出，第三代半导体在高频高压场景优势明显，碳化硅为核心材料。多应用领域驱动需求爆发，供给侧缺口巨大。各环节技术壁垒高海外龙头垄断，产业链加速国产替代。看好碳化硅国产替代进程，建议布局产业链相关机会。全球碳化硅行业存在巨大供给缺口，国内多项政策扶持利好相应国产厂商，国内上下游厂商积极布局扩产，有望持续加速抢占全球市场份额。

【消费电子】：午后消费电子直线拉升，板块指数大涨近3%，其中以细分的光学方向涨势最好，深纺织2连扳，国光电器、伟时电子、维科技术、五方光电、东旭光电等涨停，苏大维格、光莆股份、腾景科技等涨超11%。

该方向主要是以Pancake为核心，因为其下一代方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验，目前主流产品项目均已采用，有望带动VRAR产品放量。

光大证券表示，VR行业拥有广阔市场空间，设备出货量快速提升；而Pancake折叠光路系统相较菲涅尔透镜等光学方案有着突出的优势，各大厂商已在积极布局。

因此，随着苹果14、VR新品等消费电子产品的出现，行业迎来进一步的改善，这点在7月20日的复盘文章中就明确提醒大家，消费电子的行业拐点可能要来临。

综合来看，市场持续活跃，创业板及科创板标的盘中给出了极强的赚钱效应，但部分高位品种还是需要警惕，不宜过分追高，仍然寻找低位补涨方向。

邮轮产业

盘后，工业和信息化部等五部委发布《关于加快邮轮游艇装备及产业发展的实施意见》。

意见提出，邮轮游艇产业链长、带动作用大，对提升现代服务业水平、促进海洋经济发展具有重要意义。近年来，我国邮轮游艇发展取得积极成效，但与世界先进国家相比，邮轮游艇和旅游客船在装备产业化、市场成熟化、消费大众化等方面仍有差距。

《实施意见》阐述重点方向如

到2025年，邮轮游艇装备产业体系初步建成，国产大型邮轮建成交付，中型邮轮加快推进，小型邮轮实现批量建造。这可以促进我国邮轮装备制造业发展和升级。
大力发展大众化消费游艇。鼓励发展新能源清洁能源新型游艇，加强游艇研发设计能力，提升技术水平和建造品质。这点有利于邮轮旅游的大众化，进一步拓宽旅游内容，同时新能源领域拓展至邮轮制造中。

邮轮产业发展分为上游的邮轮设计、制造；中游港口建设；下游邮轮运营，可以拉动相关产业发展，促进游客当地消费。

重点关注：中国船舶、海南泽瑞、海峡股份、江龙船艇

金股组合

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（注意：再好的逻辑，也需要结合市场情绪和大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。）