9月22日热点前瞻:补库存需求,这新能源材料价格再次大涨

9月22日热点前瞻:补库存需求,这新能源材料价格再次大涨
2022年09月21日 21:23 元朝_Analysts

1、稀土:当新能源遇上机器人,这一上游稀缺资源开始大幅上涨

行业数据显示,近期国内轻稀土市场价格大幅上涨,20日镨钕合金价格上涨5.5万元/吨至79.5万元/吨,镨钕氧化物价格上涨5万元/吨至66.5万元/吨,氧化钕价格上涨5.5万元/吨至72.5万元/吨,金属钕价格上涨3万元/吨至86.5万元/吨,金属镨价格上涨2万元/吨至84.5万元/吨,氧化镨价格上涨6.5万元/吨至72.5万元/吨。

永磁材料是稀土最主要的应用领域,稀土永磁材料发展快速,如今已渗透到机器人、风电设备、新能源汽车、节能电器、精密仪表等多个领域,为稀土产业的发展提供巨大推动力。

方正证券分析指出,随着未来新能源汽车产业继续维持高速发展,新能源汽车需求大幅提振,将成为全球钕铁硼磁材最主要的消耗领域,2025年预计新能源汽车对高性能钕铁硼磁材的需求达5.8万吨,占比32.7%。到2030年,预计人形机器人已经进入高速发展时期,将出现大规模的生产,成为拉动全球高性能钕铁硼磁材需求量的另一大动力,保守估计2030年人形机器人对高性能钕铁硼磁材的需求至少为9万吨,这将再一次极大的改变高性能钕铁硼磁材需求结构。

A股上市公司中

广晟有色:公司是国家级稀土集团——广东稀土集团控股子公司,是广东省内稀土资源唯一合法开采企业,持有省内全部3本稀土采矿证。

盛和资源:在中国境内托管了和地矿业拥有的四川大陆槽稀土矿,参股了冕里稀土、山东钢研中铝稀土科技有限公司,拥有四川和江西两处稀土冶炼分离基地。

英洛华:公司是国内最早生产钕铁硼永磁材料的企业之一,同时具备研发和生产烧结、粘结两种工艺的高性能钕铁硼永磁产品的能力,目前具备年产坯料生产能力1万吨。

2、热泵:该产品出口“爆单”,这个地区市场或还有6倍增长空间

欧洲多国即将进入冬季,然而,由于天然气缺口不断加剧,有的开始囤积煤炭,有的转而购买能耗更小的家用取暖设备。取暖需求增加,我国相关企业的订单量出现明显增长。

空气源热泵可以将户外空气中的低温热量吸收进来,经过冷媒处理,把热量传递到室内的暖气片或地暖等系统中,起到供暖作用。对比电热水器和燃气热水器,空气源热泵作为一种受环境制约较少的制热产品,热泵热水器年耗能产能的费用是电热水器的1/4,是燃气热水器的1/2 左右。在当下电费飙升、天然气限流的情况下,很多欧洲家庭希望将热泵采暖当作传统天然气锅炉的替代。

据产业在线数据,空气源热泵上半年累计出口额达37.83亿元,同比+65.6%;累计出口量达91.3万台,同比+35.4%;出口均价为4143元,同比+22.30%。

东亚前海证券分析指出,根据欧盟“RepowerEU”计划,未来五年欧洲热泵市场有望实现约10%的年复合增长。长期来看,欧洲市场总潜在安装量为8990万台,预计市场还有6倍增长空间。

A股上市公司中

万和电气:公司2022年上半年度,公司出口销售的热泵热水器均为自有工厂生产线生产,主要出口区域是西欧地区,均拿到了CE欧盟认证证书。

冰山冷热:公司及子公司可提供节能环保型余热回收系列热泵机组,公司复叠式氨螺杆热泵机组获评“2022中国制冷展创新产品”。

日出东方:公司拥有广东顺德和江苏连云港两个空气能研发、生产基地。经过十余年的发展,公司在空气源热泵超低温制热、全直流变频、噪音控制、全频率能效提升、智能除霜、供应链整合以及制造智能化等方面都有了一定的积累和突破。

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