1、稀土永磁：该“工业维生素”未来2-3年全球短缺格局或将持续
1月31日，国内部分稀土氧化物价格上涨。其中，氧化镨、氧化镨钕、氧化钬较30日价格分别上涨1万元/吨、1.5万元/吨、1万元/吨，报价分别为71.5万元/吨、74.25万元/吨、95万元/吨。近三个月以来，上述品种累计涨幅达5.97%、14.62%、31.51%。
稀土被成为“工业维生素”，以其优异的光电磁性能广泛应用于军事、冶金、石化等各个领域，在当前全球能源结构调整，工业智能化发展的大背景下，稀土作为相关领域关键系统的核心材料，逐步开启新的需求增长点。
平安证券指出，平衡角度来看，以氧化镨钕为例，未来2-3年全球稀土短缺格局或将持续。海外受资源量及项目释放周期制约，短期内难有大规模增量。当前海外稀土矿在建项目大多处于开发前端，预计1-2年内增量释放较为有限，集中投产时间或在2024年之后。国内方面，我国稀土行业经过十余年的总量管控，行业治理，资源整合，当前已形成配额平稳增长，资源配置高效的供应格局。
A股上市公司中
宁波韵升在国内市场，公司为头部热销15款车型中的10款提供了钕铁硼磁性材料配套，与多家电驱动系统制造商达成了战略合作关系并获准进入其供应链体系。
英洛华：公司是国内最早生产钕铁硼永磁材料的企业之一，目前具备年产坯料生产能力1万吨，成功开发出新能源汽车、空调压缩机用的高性能新产品。
中国稀土：公司为中国稀土集团有限公司现阶段唯一上市平台，公司拟收购控股股东所持江华稀土94.67%股权。
2、EVA胶膜：部分企业光伏胶膜（EVA）涨价10%
据行业媒体，浙江祥邦科技1月31日发布《调价通知函》，通知指出：由于最近EVA原材料价格持续上涨，导致公司产品成本不断增加，经公司研究决定将EVA胶膜在原有价格基础上调涨10个百分点。另据联泓新科在互动平台表示，未来两年新增产能有限，下游需求保持较快增长，我们预计2023年EVA光伏料供应仍处于偏紧状态。
华创证券分析指出，全球光伏装机快速增长带动EVA树脂需求，预计2022-2025年光伏对EVA树脂的需求分别为105.0/124.3/151.0/178.1万吨。而EVA树脂扩产周期长，供给放量节奏慢，EVA树脂厂家从开工到投产的周期均在3年以上，至2023年底行业新增产能非常有限。此外，EVA树脂每年进口替代空间在100万吨左右。在此供需背景下，预计EVA树脂近两年存在较大的供需缺口。
A股上市公司中
东方盛虹：公司子公司斯尔邦POE中试装置是国内唯一同时具备光伏级EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）和POE（聚烯烃弹性体）两种主流光伏膜材料自主生产技术的企业；未来斯尔邦将继续围绕光伏级EVA和POE的研发和产能扩张，其中，EVA总体规划年产能100万吨（目前已有30万吨产能）、POE总体规划年产能50万吨（分期建设），打造成为光伏胶膜原料供应的龙头企业。
联泓新科：公司是国内EVA光伏胶膜料和电线电缆料主要供应商之一，市场份额位居同行业前列，目前装置满负荷运行，产品全产全销。
福斯特：公司2008年跻身全球EVA胶膜前三强，2021年市占率达55%，超第二梯队企业总和。公司多年来凭借“强保供+低成本+精运营”三大优势，龙头地位稳固。公司产能扩张稳步推进，新增滁州、嘉兴基地，又在泰国、越南加码全球化布局
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