政策推进超预期，国内充电桩市场风云再起。2月3日工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》。
《通知》包括这几个主要目标：
1. 提高城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域的电动化水平，力争达到80%。
2. 建成适度超前的充换电基础设施，新增公桩与公共新能源车推广数量比例力争达到1:1；高速上充电设施车位占小型车位不低于10%；
3. 新技术应用：促进新技术新模式创新应用，加快智能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电技术应用，加快“光储充放”一体化试点应用，探索新能源车参与电力现货市场实施路径等。
值得注意的是，在《通知》中明确表示，新增公桩与公共新能源车推广数量比例力争达到1:1，将有力拉动国内充电桩尤其是大功率直流充电桩需求。
充换电设施建设目标落地，预计新增市场达510亿元。车桩比矛盾突出，充电桩迎来新一轮的投资机会。随着我国新能源汽车的渗透率不断上升，车桩比的矛盾日益突出。截至2022年，我国公共充电桩，车桩比约为7:1，保有量为179.7万台，增量65万台，预计2023-2025年公共充电桩增量市场复合增速将超46%，市场空间广阔。同时在充换电体验上，公桩数量、地点布局、运营效率等问题仍有待提升。
根据充电联盟数据，截至2022年末国内随车配建私桩保有量341.2万台，同比+132.1%，新增194.2万台，同比+225.5%；截至2022年末存量车桩比为1:2.5，增量车桩比为1:2.7，工信部要求2025年实现车桩比2:1，2030年1:1。
从通知中给出的三类试点区域来看，10万辆的地区11个，6万辆的地区11个，2万辆的地区14个，则2023-2025年，共需要新增新能源公共车110+66+28=204万辆。
目前直流桩与交流桩的比例接近1:1，公共直流桩单价6万元/台，交流桩单价0.6万元/台，加权平均价格3.3万元/台。预计要达到新增1:1车装比的目标，国内公共领域充电桩的空间保守估计670亿元，未来3年复合增速超50%，超出之前20%-40%的预期。
细分来看，文件中对于180kW 以上充电桩折算为标准桩后乘以 1.1 倍调整系数计算，对于大功率直充桩（高压快充）更加利好。
政策落地加快国内公共领域快充桩建设，而海外丰富的存量空间亦给国内出海桩企创造新增量。基于此，我们认为1）国内快充超充布局领先的充电桩设备、充电枪企业与上游充电模块、功率器件、磁性元件等公司将优先受益。
公司介绍
01、通合科技
1）公司的充电模块适用于高压快充。2021年，公司率先将20kW/1000V国网“六统一”高压快充产品推向市场，在国网内市场具有较强竞争力，取得了较高的市场占有率；高功率密度、高可靠30kW、40kW模块在国网之外的充电设备市场具有较强的竞争优势。
2）公司作为最早涉足国内充换电站充电电源系统(充电桩)及电动汽车车载电源领域的企业之一 ，主要产品包括充换电站充电电源系统（充电桩）及其核心的充电模块、车载电源等产品。
3）公司2022年前三季度实现营业总收入3.9亿元，同比增长61.3%；实现归母净利润1979万元，同比增长245.9%。
02、特锐德
1）公司发布2022年三季报，累计实现营收68.84亿元，同比增长22.38%，实现归母净利润1.05亿元，同比增长21.80%。其中三季度单季实现营收23.85亿元，同比增长6.46%，实现归母净利润6300.09万元，同比增长15.19%。
2）公司在充电运营方面已经取得面向充电网生态的人、车、充电设备、能源、数据的深度融合及优秀的平台运营能力，充电桩运营数量及充电量均为全国第一；公司已推出充电功率达1000kW的充电设备，并已经落地商用化应用。
03、道通科技
1）公司直流和交流充电桩产品以出口为主，目前主要销往欧美市场，交流桩欧标、美标认证均已通过，一季度已实现部分销售收入，直流桩目前正在进行欧标和美标认证，认证通过后均可进行销售。
2）公司最主要的看点还是增量业务——充电桩。随着电动汽车的比例不断提升，充电桩也迎来了快速发展。2022年，公司聚焦汽车新能源化的发展趋势，继续加大充电桩新业务的研发投入，并顺利通过欧美主流国家的标准测试认证。
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