5月24日热点精选:这类建材价格大涨,这些核心公司显著受益

5月24日热点精选:这类建材价格大涨,这些核心公司显著受益
2024年05月23日 20:18 用户2151871124

1、水泥:累计上涨110元/吨,江浙沪、东三省、河南、安徽等地水泥齐涨价

据相关人士透露,6月1日起,由于水泥“新标”执行,水泥生产成本将会进一步增加,东北地区水泥企业计划价格再上涨50元/吨,如果第三轮水泥涨价能够落后,东三省水泥价格累计上涨110元/吨。此外,河南、安徽、江浙沪水泥价格普遍上涨50元/吨。

2022-2024年一季度新增专项债额度分别达到当年下发提前批额度的88.9%/62%/27.8%,发行节奏明显放缓。

财通证券sfsn毕春晖认为,过去几年,新增专项债发行多在9月前后达到全年额度的90%,二季度专项债发行有望提速。同时,地产在多种政策支持下,或迎来边际的好转,进一步支撑水泥需求,水泥价格有望企稳回升,企业盈利也有望得到改善,带动板块估值的修复。

A股上市公司中

西藏天路:公司实控人为西藏国资委,公司占西藏自治区水泥总产能的60%以上。

海螺水泥: 公司为中国最大的全国区域水泥生产商,单吨盈利最好的水泥企业,行业当之无愧龙头属全国区域,且海外市场也有销售。实控人安徽国资委

上峰水泥:公司是华东地区大型水泥生产企业

2、PEEK材料:人形机器人+飞行汽车产业推进,该材料使用成为重要趋势

随着新能源、机器人、航天航空、医疗器械等产业的蓬勃发展,PEEK材料凭借优异性能终端应用有望迎来快速增长。根据弗若斯特沙利文的数据,全球PEE市场规模有望从2022年的49亿元人民币增长至2027年的84亿元人民币,年均复合增速达到11.38%。

聚醚醚酮(PEEK)材料是一种高温热塑性材料,与其他工程塑料及特种工程塑料相比,PEEK兼具刚性与韧性,同时在耐热、耐磨、耐腐蚀性能方面均排名前列。此外,PEEK材料作为一种热塑性材料也易于加工成各种形态的零件,应用在各类特殊部件或特殊工况中。同时,纯PEEK树脂密度仅约为1.3g/cm3,甚至低于碳纤维材料密度,也是一种极佳的轻量化材料。

东莞证券表示,供给端,一方面,PEEK材料产能建设周期及下游客户导入周期长;另一方面,由于PEEK树脂合成难度大,高质量、稳定量产对技术、工艺等要求高,PEEK产能爬坡周期长,因此未来新增有效供给释放或较慢,行业或面临供不应求局面,根据产业化进展情况,天风证券认为,随着人形机器人及飞行汽车的产业发展推进,PEEK轻量化材料需求也将不断提升,关注行业及相关公司进展。

A股上市公司中

中研股份:公司是继英国威格斯、比利时索尔维和德国赢创之后全球第4家PEEK年产能达到千吨级的企业,是继英国威格斯后全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业,是目前PEEK年产量最大的中国企业。

新瀚新材:公司主要产品是DFBP,是下游客户生产PEEK的主要原料;目前公司新老产能合计4000吨左右。

中欣氟材:公司的PEEK中间体DFBP于23年第二季度开始试生产,目前有部分客户已认证完成,尚有部分客户还在认证过程。该产品的生产产能正在爬波过程。

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