比存储猛!台积电敲定玻璃基板量产时间 十大龙头卡位最受益环节

兄弟们！一个全新的题材已经横空出世，并且资金已在炒作的路上

没错！就是大家此前还认为是概念阶段的玻璃基板，但我们可能都错了，当前玻璃基板正处于0-1的突破阶段，并且未来2-3年即将进入产能爬坡阶段。

这个不是我说的，全球芯片代工巨头台积电的总裁亲自确认

2026年6月4日，台积电首席执行官公开表示，基于玻璃基板的CoPoS先进封装技术已正式进入试点线运行阶段，并预计未来2-3年产能将显著提升。

值得注意的是，台积电首席执行官的这段话蕴含的两层深层的意思

一是：产业链的进展速度超出了市场的预期。此前，4月16日的业绩说明会上，台积电仅表示“正在建设CoPoS板级封装产线，预计几年后可量产”。

但仅1个月之后，台积电就确定了玻璃基板的量产时间表。将产业化时间表从模糊的“几年后”精准聚焦到2028-2029年（2026年试运行+2-3年爬坡），同时暗示了2027-2028年即有望看到小规模量产。

二是，技术路线确定，CoPoS成为AI芯片先进封装的确定性方向。英伟达、苹果、英特尔、博通等头部厂商已在此前陆续表态支持玻璃基板方案。台积电试运行CoPoS意味着，全球最大代工厂正式站队，CoPoS路线从“备选方案”升级为“行业标准”，这将带动上游材料、设备、封装全链路的定向投入，形成产业化的正反馈加速。

三是，标准玻璃基板产业化从“概念验证”到“商业化”量产前夜即0-1突破的转折点。相关产业链环节将在未来2-3年迎来需求的集中释放。2026年是商业化元年（行业出货量约5-10万片），2027年进入规模化阶段，2028年全面放量。设备、材料、制造等环节的头部企业，将从2026年下半年起陆续获得实质订单，业绩拐点明确。

从产业链情况来看，玻璃基板主要涵盖上游为生产、原料、设备环节；中游为技术、封装检测环节；下游为应用环节。

具体全链条包括：原片采购→减薄磨抛→激光改性→腐蚀打孔→PVD溅射种子层→电镀/化镀填孔制成芯板→涂胶曝光做线路→多层积层（可制作2/4/6/8层板）→成品供应给封测厂→终端厂商。

在产业链中玻璃基板制造的弹性最大，预计2027-2028年放量，目前产业从“送样验证”到“接近量产”；设备最先受益，设备是产线扩张的“卖铲人”，在2026年试运行、2027-2028年量产的周期中，设备订单将率先落地并转化为业绩；玻璃原片，长期空间最大，国产替代属性最强。

那么这些方向的A股代表性的公司有哪些，经过深度梳理和挖掘，这10家公司将深度受益玻璃基板0-1的突破国产。现在把这10家公司梳理出供大家参考学习。

第一家：蓝思科技

核心亮点：公司是消费电子及智能汽车外观结构件全球市占率领先，苹果公司玻璃盖板与金属中框的核心供应商，已布局人形机器人、商业航天等领域

玻璃基板制造：公司作为主要起草单位参与了《3D封装玻璃通孔(TGV)工艺技术规范》团体标准的制定，目前正配合国内外头部客户推进相关产品开发验证工作。2023年便将TGV玻璃基板、HDD玻璃硬盘作为重点研发方向，在2026年的消费电子展上全球首次展示TGV玻璃基板技术。

业绩表现：公司2025年实现营业收入744.10亿元，同比+6.46%；归母净利润40.18亿元，同比+10.87%。机构预测，2026年净利润 56.08 亿元，较去年同比增长 39.58%。

第二家：京东方

核心亮点：公司是北京国资委旗下，全球半导体显示龙头企业，五大主流应用LCD面板出货量连续多年位居全球第一，柔性OLED面板出货量国内第一、全球前二。

玻璃基板制造：2024年投资9.93亿元建设玻璃基封装载板试验线，2026年6月调研显示，已完成TGV 60um孔径可调、镀铜金属化10:1深宽比，月产能300片(510X510mm大片)，计划2027年底前量产，客户含3家头部算力厂商;与康宁签署合作备忘录。

业绩表现：2026年一季度实现营业收入510.01亿元，同比增长0.80%，实现归母净利润17.07亿元，同比增长5.78%。机构预测，2026年净利润 83.58 亿元，同比增长 42.7%。

第三家：彩虹股份

核心亮点：公司是国内领先的液晶基板玻璃、液晶面板制造商。

玻璃基板制造：公司基板玻璃产品主要供应给液晶面板厂商。公司8.5代基板玻璃产线合肥基地条,咸阳基地计划建设8条,已建成3条,目前正在按计划推进项目建设。

第四家：沃格光电

核心亮点：公司是国内FPD光电玻璃精加工行业的领先公司之一，建成全球首条玻璃基TGV多层线路板生产线。

玻璃基板制造：公司具备芯片用玻璃基板全制程产业化能力;武汉年产10万平米TVG产线已投产，成都沃格8.6代线(月产能2.4万片)预计2026年量产。

第五家：天承科技

核心亮点：公司是电子电路功能性湿电子化学品领域的技术领先企业。在高端印制线路板用沉铜、电镀化学品方面打破外资垄断，产品性能达到国际先进水平。

玻璃基板制造：公司已经实现TGV等玻璃基板、先进封装相关电镀添加剂产品的小批量出货,正逐步放量

业绩表现：一季度公司实现营业总收入1.45亿元，同比增长42.41%；归母净利润2993.86万元，同比增长57.79%；机构预测，2026年净利润 1.54 亿元，同比增长 77.09%。

第六家：帝尔激光

核心亮点：光伏激光设备龙头，国内首次将激光技术导入光伏行业的企业，凭借PERC太阳能电池片激光掺杂和消融设备获评"制造业单项冠军示范企业”

玻璃基板设备：公司的TGV激光微孔设备已实现晶圆级和面板级封装激光技术的全面覆盖。最先受益于玻璃基板量产带来的设备订单放量。

业绩表现：一季度公司实现营业收入4.23亿元，同比下降24.68%；实现归母净利润1.64亿元，同比增长0.33%。机构预测，2026年净利润 6.81 亿元，同比增长 31.08%。

第七家：大族激光

核心亮点：公司是全球激光设备龙头，主要用于消费电子、PCB、半导体、新能源等行业，在机械钻孔领域拥有绝对领先优势。

玻璃基板设备：公司TGV激光钻孔设备，国内市占率前二，且在‌晶圆级TGV量产领域大概率排名第一‌。最先受益于玻璃基板量产带来的设备订单放量。

业绩表现：一季度公司营业收入达51.35亿元，同比增长74.44%，净利润3.54亿元，同比增长116.59%。机构预测，2026年净利润 23.59 亿元，同比增长 98.32%。

第八家：旗滨集团

核心亮点：公司是国内规模较大的全玻璃产业集团

玻璃基板玻璃原片：正与某芯片科技公司合作研发芯片封装玻璃，公司积累浮法玻璃+电子玻璃技术，是玻璃基板原片国产替代的核心候选

第九家：凯盛科技

核心亮点：公司是中国最大的ITO导电膜玻璃信息显示材料、电熔氧化锆生产基地。

玻璃基板玻璃原片：公司TGV玻璃技术处于研发攻关阶段,有制备出相关样品并与下游客户持续开展产品测试和改进,目前尚未产业化。

业绩表现：一季度实现营业收入14.55亿元，同比增长15.07%；归母净利润2791.83万元，同比增长17.07%。机构预测，2026年净利润 2.17 亿元，同比增长 68.63%。

第十家：戈碧迦

核心亮点：公司是国内能规模化生产光学玻璃的三大企业之一，国内特种功能玻璃生产的重要厂商，防辐射玻璃产品已应用于核电工业领域。

玻璃基板玻璃原片：公司目前应用于半导体领域的产品主要包括玻璃载板和玻璃基板。公司已经成功开发出玻璃基板材料，并已向国内多家知名半导体厂商送样，该产品用于玻璃基板TGV封装，目前还未获得该产品的销售收入。

业绩表现：一季度公司营收1.50亿元，同比增加21.39%，归母净利润1151.86万元，同比增加31.16%。机构预测，2026年净利润 0.97 亿元，同比增长 226.21%

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