雪球:未来20年中国将需要8090架新飞机,航空股投资价值几何?

雪球:未来20年中国将需要8090架新飞机,航空股投资价值几何?
2019年09月18日 19:14 雪球

9月17日,波音公司在北京发布2019版《中国民用航空市场展望》报告,称中国目前拥有世界民航机队的15%。到2038年,该比例预计将增加到18%,这一增长趋势将使中国在未来十年中成为世界上最大的航空市场。这是否意味着中国航空业和飞机制造业的春天来了?在投资者社区雪球,用户们对此展开热议。

根据波音的预测,未来20年中国将需要8090架新飞机,价值1.3万亿美元;同时需要价值1.6万亿美元的航空服务,以满足中国年均6%的航空客流增长。其中,中国将需要5960架新的单通道飞机作为国内和区域航线上的主力机型,占全部交付量的74%。对于宽体飞机的需求也将高达1780架,将使中国的宽体机队规模扩大到当前的三倍。同期还将有230架新造货机和500架改装货机的需求。

此前,在波音《2018-2037中国民用航空市场展望》的发布会上, 波音公司民用飞机市场营销副总裁兰迪·廷塞斯(Randy Tinseth)曾说,中国民航市场是增长最快也是最有活力的市场,截至目前,中国依然是全球唯一一个万亿级美元的民用飞机市场。

显然,在波音看来,中国民用航空市场存在巨量需求和发展潜力,那么与航空市场息息相关的航空服务与飞机制造业上市公司是否具有投资机会?以下是雪球用户的观点:

雪球用户@莫大大:目前中国民航需求并不坚挺

“1.国人虽然基数大,但航空出行需求并非刚需。相反高铁网络布局已经基本和飞机持平,我觉得民航的增长点在国际航线。2.以上海大飞机为例,中国自主民航研发取得阶段性成果,可能没必要完全依赖国外的航空公司。3.中国航空需求虽然是在增长至6%,但是这个数字应该不会一直涨下去,应该会随着时间推移,到达一个临界点。”

雪球用户@乞丐洪七公:更看好高铁的发展

“1,我们的高铁体系这么发达,还在不断的修建,基本每个大中城市都有发达的高铁站,基本每个大中城市周边的中小城市也有高铁站。以后估计有些富裕的县城都会有高铁站的。基本高铁能覆盖全中国了。

2,价格方面,除非石油大降价,不然整体的价格很难降下来,而且飞机还会晚点,天气因素大。高铁就没有这方面的考量。

3,每个国家都有自己的发展特点,比如美国就是航空很发达,因为到处都有机场。我们走的不一样。看好未来的航空业比现在好,因为经济发展,这是必然的。但是高铁也会发展。相比较而言,我更喜欢高铁。”tu'p

图片来自雪球

雪球用户@枳橘:航空业包括机场概念,潜力巨大

“从另外一个角度的数据,国内近几年的机场旅客吞吐量一直在稳步增长,增速保持在9.5%-13%之间,远高于国内经济增速,2018年国内机场旅客吞吐量已经达到12.65亿人次...从机场的吞吐量来看,国内航空经济增速也是非常快的。另外,国内也依然有十分庞大的人群没乘坐过飞机,随着居民消费水平的提高,航空业包括机场概念,都值得投资。”

雪球用户@牛龟万里行:航空股估值已处在洼地

“1.经济情况。随着百姓收入提高,人们开始搭得起飞机,无论国内外公干或者是旅游,飞机都是最好的出行方式,一个字就是快,一行字就是时间就是金钱。

2.油价和汇率。地缘政治的原因,油价一直压在低位其实是一个大概率事件。汇率的情况也是有效控制在seven一带,这些外部因素都使得航空股非常值得投资且风险较低。沙特阿美的事件纯意外,美国也不会放任油价上涨的。

3.估值。航空股受近期的情绪影响,估值已经处在低洼地,买入大型或有特色的民营航空是不错的投资选择。”

雪球用户@只需要五次:相比航空业更看好飞机制造业

“我看好飞机制造业,但并不看好航空公司。原因很简单:中国拥有广袤的国土,远距离出行飞机肯定是必不可少的交通工具。此外飞机制造业也算是衡量一个国家高端制造的重要标准。因此我非常看好飞机制造业。但是航空公司由于严重受制于国际油价的变动、外汇负债,以及经济景气周期的影响,并不算是一个非常好的生意。至少对于我来说我觉得我无法同时把握这么多相关因素。所以我并不看好航空公司。”

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