重视新冠疫苗加强针+出海预期下的疫苗板块机会

重视新冠疫苗加强针+出海预期下的疫苗板块机会
2021年08月01日 21:37 雪球

今年7月以来,新冠病毒变异株“Delta”在全球多国呈扩散趋势,全球132个国家和地区已报告德尔塔毒株感染病例,过去一周全球新增新冠确诊病例近400万例,新冠病毒有可能演化为类流感的常态化存在。

疫苗作为抗击新冠病毒最根本的手段,存在长期接种的可能性。

近期辉瑞和阿斯利康相继发布二季度财报,新冠疫苗商业化价值进入兑现期。

辉瑞2021H1mRNA疫苗实现营收113亿美元,上调全年营收预期至335亿美元(较此前预期上调29%)、上调全年发货量至21亿剂(较此前预期上调5亿剂),预计到2021年底产能可达30亿剂。

阿斯利康2021H1新冠疫苗实现收入11.69亿美元,共计发货7亿剂。

根据博鳌亚洲论坛最新发布的《全球新冠疫苗应用图景报告》,从全球范围看,疫苗接种呈现严重的国际不均衡态势,欠发达国家和地区疫苗接种率普遍偏低,非洲大陆已接种的疫苗占全球不到2%。

在新冠病毒流行常态化预期进一步强化的背景下,我们预计下半年仍有加强接种及出口需求。目前全球市场仅中美具备大规模生产供应能力,国产疫苗有望在全球市场占据一定份额。

建议关注2021年有望首批兑现利润的智飞生物、康希诺生物-B、$康泰生物(SZ300601)$、复星医药

长期来看,各个疫苗头部企业均有重磅大品种放量或即将上市放量,叠加新冠疫情下的预防接种认知度提升,我们预计大品种接种率有望持续提升、逐步接近发达国家水平,二类苗行业近3-5年有望实现复合20%-30%增长,头部企业利润有翻倍以上空间,推荐智飞生物、康泰生物、万泰生物、康华生物、$华兰生物(SZ002007)$

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