区域报告|江西地区2020年度中央空调市场分析报告

区域报告|江西地区2020年度中央空调市场分析报告
2021年02月26日 14:47 艾肯网

2020年对于任何一个区域中央空调市场而言都是极具压力和挑战的一年,年初的疫情使得很多中央空调品牌的市场销售处于停滞状态,因此一季度出货同比大幅下滑。尽管如此,江西市场各大品牌经过二三四季度的调整和追赶,整体市场出货超过25亿元,同比仅出现微幅下滑。(见图1)

区域方面,各大品牌市场重心开始往二三线城市诸如赣州、九江、宜春、吉安等区域倾斜。尤其是赣州,积极对接粤港澳大湾区,努力融入大湾区的经济圈,成为粤港澳大湾区的腹地与后花园,承接沿海广东省的产业转型升级,同时格力集团投资120亿在赣州成立智能制造基地,诸多优势拉动了中央空调市场的增长。与此同时,二三级城市家装零售市场尚处于市场培育期,可开发空间较大,吸引诸多品牌前来拓展。省会城市南昌一如往常依旧目前市场竞争的主战场。

项目方面,随着新兴动能加快发展,主要经济指标增速全面回升,工装项目在第二季度开始逐渐复苏。时间维度拉长到全年,以水机市场为例,整体项目数量和单体金额双双下滑,竞争也日益激烈,美系传统四大品牌(麦克维尔、江森自控约克、开利、特灵)和国产品牌的市场份额差距逐渐缩小,其中国产品牌竞争力的提升来自于性价比凸显以及项目总包对于国产品牌的青睐。与此同时,楼盘配套项目在2020年实现较大突破。家装零售受限于楼盘配套市场的挤压增幅同比出现下滑。

2020年度,江西中央空调市场品牌集中度稳中有升,主要以格力、美的、日立、大金、海尔、海信、东芝、酷风、麦克维尔、江森自控约克品牌、开利、特灵、天加等为主,市场占比达到88.6%。

近几年,国产中央空调品牌表现出色,整体上对外资品牌形成压制态势,2020年也不例外。其中国产三大品牌格力、美的、海尔占据市场整体出货额的43.7%。格力虽然全年出货额处于下滑态势,但依然无法撼动其市场第一的实力,而其下滑主要源于氟系统产品的下滑。美的2020年在渠道体系方面做了较大调整,营销策略也进行了转换,一系列举措促使其整体销量同比上升。海尔则在磁悬浮产品领域表现不俗。除此之外,酷风、天加、盾安、国祥等其它国产品牌也被市场逐渐认可,在2020年家装零售、末端市场以及净化领域亦有亮眼的成绩。

欧美系“四大家族”作为中央空调的老牌企业,主攻产品领域依然是大型机组,与此同时他们在家用中央空调和两联供产品方面持续发力,因为前期市场基数较小,因此该产品领域的增幅较大。据统计,麦克维尔、开利、江森自控约克品牌、特灵四大品牌的出货占据整体市场出货10%左右,同比出现下滑,主要源自于国产品牌在大型机组领域的分食。其中开利位居前列,占有率达到3.3%,并在2020年成功中标上饶晶科、赣州文体中心、展宇新能源、宏兴电子等项目,品牌知名度进一步拉升。江森自控约克品牌较之2019年销量滑坡,跌落“四大”之首,但因其在家装零售市场深耕,因此该领域产品市场出货实现较大提升。麦克维尔市场出货较为稳定,与2019年相比几乎持平。特灵目前的优势也主要集中在两联供产品,大型冷水机组方面的竞争优势相对较弱。日系品牌表现则相对比较活跃,尤其是在楼盘配套方面表现惹眼。其中,日立在2020年加强布局二三线城市,全省专卖店数量突破160家,并且中标多个楼盘配套项目,全年出货额占据日系品牌榜首。大金因其工装项目下滑导致全年出货额同比降低,但是其品牌拉力依然是其它日系品牌望尘莫及。东芝市场全年继续优化渠道,同时借力于日益完善的产品线,出货实现了家装、工装双增长。除此之外,三菱重工、三菱电机等品牌亦有不俗的表现。(见图2)

分产品来看,由于全省2020年大型冷水机组项目数量出现下滑,因此标志性产品离心机和螺杆机等产品出货下滑。与此同时,大型冷水机组品牌格局也发生了较大的变化,以往以欧美系“四大品牌”占据主导地位的情况因为国产品牌的加入致使竞争日趋白热化,这也是“四大”开始向家装零售市场倾斜的重要原因。其中,离心机和螺杆机(包含水地源热泵产品)产品出货占比均为5.9%。

多联机组依旧是江西中央空调市场的权重产品,市场占比达到48.1%,主要得益于格力、美的、日立、大金、东芝等品牌的带动。分产品覆盖类型来看,主要来源于楼盘配套、家装零售和小工装市场。

单元机组的市场出货更多依托于国产品牌包括格力、美的、海尔、海信、酷风、奥克斯、GCHV志高暖通等品牌在渠道方面的发力,以及大金、日立等日系品牌的贡献,是江西市场目前占有率排名第二的产品,占比为22.4%。但是与2019年相比,占有量和市场出货均出现下滑,主要源于其权重品牌格力在单元机组产品的出货减少。

无论外部市场环境如何变化,模块机组一向是市场热门产品,同时也是二三线品牌赖以生存的产品依靠,其市场容量主要来源于美的、格力、天加、海尔、GCHV志高暖通等国产品牌及麦克维尔、开利等外资品牌的贡献。据统计,2020年江西市场模块机产品的市场容量占比为7.4%。

溴化锂产品近几年在江西市场出现连续下滑的态势,2020年全省出货占比仅为0.7%。(见图3)

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