蚂蚁集团上市,腾讯股价却在大涨?这让人看不懂的玩法怎么回事?

蚂蚁集团上市,腾讯股价却在大涨?这让人看不懂的玩法怎么回事?
2020年10月29日 17:19 江瀚视野

10月28日,腾讯控股继续大涨,截至收盘,腾讯收涨2.74%,报收601港元,这也是腾讯股价首次突破600港元大关!其实,27日腾讯已经大涨4.19%,两天市值飙升约3800亿港元,最新市值接近5.8万亿港元。

同一日,易方达蓝筹精选基金、易方达优质企业三年基金披露的三季报显示,明星基金经理张坤在三季度期间强力增持腾讯控股超过约482万股,张坤持有的腾讯股票升至900万股。若以截至10月28日的收盘价计算,张坤在腾讯控股上所投入的持仓市值已达54亿港元,已成为目前持有腾讯仓位最重的基金经理。

10月28日,腾讯控股股价首次突破600港元关口,总市值约5.75万亿港元。作为蚂蚁的对标公司,市场人士普遍预计,蚂蚁集团上市尤其是估值提升,将能有力刺激腾讯股价的涨势,腾讯的金融科技业务在腾讯的营收中占比将持续提升。

而就在两天前,10月26日晚间,蚂蚁集团公告称,该公司股票香港上市发行价格定为每股80港元,A股发行价确定为每股68.8元。这意味着蚂蚁的总市值将达2.1万亿元。蚂蚁集团较高的估值定价,立即让资金加大了对腾讯控股的兴趣,此前腾讯控股的定价在很大程度上来自其游戏业务,腾讯是一家游戏公司的传统印象,在很大程度上影响了外界对公司股价的判断。

最近一段时间蚂蚁的上市可以说是整个资本市场最受关注的话题,但是让所有人都出乎意料的是,蚂蚁上是本来这个应该跟蚂蚁关联度很大的事情,却引发了腾讯整个市值的暴涨,腾讯的股价一路飘红,而且不断上涨,很多人都有些丈二和尚摸不着头脑,腾讯到底是怎么回事?为什么蚂蚁上市能够影响腾讯的发展,这到底是怎么回事呢?

首先,我们要明白这些年来,腾讯和阿里实际上是一个市场的两极,我们可以说在整个互联网市场上,腾讯和阿里绝对是稳居整个市场第一梯队的两家公司,从某种意义上来说,蚂蚁和阿里也可以说是业务和本身利益的共同体,所以从这个角度出发,如果整个市场的行情是有利于中国互联网市场发展的话,那么我们都会看到腾讯和阿里在股价方面的齐头并进,所以我们看到蚂蚁的上市,实际上代表的是整个中国资本市场对新兴互联网企业的全面认同这种认同和之前的市场表现还是完全不一样的,所以在这种利好的情况下,蚂蚁的上市带动腾讯股价的上涨,也是完全有可能的事情。

其次,我们要考虑到腾讯金融科技,同样也是一个非常有市场竞争力的公司,虽然蚂蚁早在很多年前就已经从阿里之中独立出来,成为一个独立的公司运营,而腾讯金融科技则没有采用这样的一个方式,然而蚂蚁得上是实际上告诉了市场一个明确的信号,这就是腾讯金融科技业务完全也可以单独拆分出来,成为一家估值巨大的全新企业。根据公司披露的信息,腾讯金融科技与企业服务板块2020年第一季度收入为264.75亿元,同比增长22%,占营收比重为25%。据艾瑞2020年Q2中国第三方支付市场数据报告,在第三方移动支付交易规模市场份额中,支付宝和微信的财付通,分别以55.6%、38.8%的占比,排名第一、第二。从这个市场占有率来说,既然蚂蚁是能够得到那么高的估值,那么腾讯金融科技也同样可以得到这么高的估值,所以从市场的角度出发,蚂蚁的上市同样也可以利好腾讯。

第三,我们从整个腾讯的发展角度出发之前,腾讯控股实际上一直有一种游戏公司定位的传言在其中,虽然我们看到腾讯已经是中国绝对的社交巨头,但是因为社交业务相对而言,并不是一个赚钱的业务,也正是如此,大家都觉得腾讯的优势利润核心来源都是游戏业务,然而蚂蚁得上是实际上给了市场一个全新的答案,这就是其实对于一家巨头企业来说,并不一定需要游戏业务用金融科技业务同样能够创造巨大的市场价值和市场影响力。这也是为什么腾讯能够拥有如此巨大的市场优势的原因。

从长期来看蚂蚁的上市对于整个中国互联网的影响一定是深远的,特别是对于很多互联网公司的估值都会有重新定义的价值所在,也正是如此,我们才会看到这样的一个特殊的市场现象。

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