2019中国理财师职业发展论坛成功举办

2019中国理财师职业发展论坛成功举办
2019年03月11日 10:49 大众理财顾问杂志

3月9日,由江苏省理财师协会和大众理财顾问杂志社共同主办的“2019中国理财师职业发展论坛暨苏协杯理财规划师大赛颁奖典礼”在南京成功举行。华泰保险作为战略合作伙伴,鑫管家、中国理财师职业化发展联合论坛作为技术支持共同参与了本次活动。

本届论坛以“新时代、新作为”为主题,旨在探讨金融供给结构性改革全面启动的新时代背景下,置身于财富管理行业的理财师应如何展现新作为。

江苏理财协会会长施平致辞

江苏省理财师协会会长施平在致辞中表示,江苏省理财师协会自2016年批准成立以来,把理财师的专业提升作为首要工作,组织举办行业内培训交流35场,累计参加10000多人次。促进理财师自身的专业化转型,推动财富管理行业的有序发展。

华泰人寿副总经理谢飞致辞

华泰人寿保险股份有限公司副总经理谢飞在致辞中指出,宏观市场已经开启了周期轮换 ,资本回报率降低 已经成为很难逆转 的趋势。 穹顶之下,需要 引导 大众 更加理性看待现在的 投资市场, 偏好价值投资、长线和稳健将成为更多人 特别是新富 人群选择的理财模式。 而去年以来所爆发出的金融乱象,频黑天鹅和 灰犀牛事件,也使得大众对于财富的安全性有了更多聚焦。 作为科学系统 的理财规划而言,也需要引导民众摒弃过去那种想一夜暴富、追求短期高利益的错误观点,转而关注 高利益的错误观点,转而关注 在防范风险的基础上实现财产保值 和增。 而保险因为具有风障、资产值财富传承等 有别于其他金融工具的特点,将越来越受到老百姓的关注。

银河证券首席经济学家刘锋

银河证券首席经济学家刘锋以《中国需要什么样的资本市场和金融服务》为主题深度剖析了中国资本市场的现状,并对未来的市场环境做出展望。刘锋认为,当下我国资本市场的主要矛盾体现在两大方面,一是金融现状与新经济发展需求的不匹配,二是信用关系转变所带来的资本市场法制环境建设滞后。我国资本市场建设尚有很大的完善空间,一方面,对市场信息的披露应做到准确、及时、完整,这将为投资者的决策提供有效依据;另一方面,从外部对公司治理形成制约是市场监管的一个重要方向。他还指出,随着财富管理需求的持续扩大,提供金融服务要以客户为中心,金融机构应摒弃对短期业绩的追逐,将目标放在对客户长期利益的关注上。

华商基金张博炜

华商基金宏观策略组组长张博炜以《转折之年  守正笃实》为主题发表演讲,回顾了影响2018年宏观经济和资本市场走势的重要因素,并对2019年的市场格局做出展望。他认为,当前资本市场的政策底已经确立,在盈利端向下的背景下,可重点关注A股整体向“锚”回归的估值修复行情。宏观层面的约束只影响库存及盈利周期的幅度,并不影响周期长度。静态来看,A股所处估值水平所对应的长期收益较为确定,压制市场风险偏好的因素开始逐步改善。但同时,也应重点防范可能影响市场走势的各大因素,包括货币宽松不及预期、突发事件导致股权质押连锁反应,以及美股超预期下跌风险等。

夏文庆

中国理财师职业化发展联合论坛主席夏文庆在以《从理财大赛看理财规划的实用价值》为主题的演讲中,以“苏协杯理财师大赛”作为案例,通过分析选手的参赛方案,思考了当下理财师行业服务客户的现状以及过程中有待提升的空间。比如理财师对自身的职业定位是否清晰、对客户需求的解读是否精准、在提供理财规划的过程中对细节的把握是否到位等。面对这些问题,夏文庆逐一提出了精彩的观点和思路,为促进理财师职业成长和行业发展提供了可行的指导建议。

颁奖典礼

论坛最后,隆重举办了苏协杯理财规划师大赛颁奖典礼。经过4个月的紧张角逐,从参赛的1.2万名理财师中,评选出招商银行、中信银行、建设银行、浦发银行、南京银行、紫金农商行、北京银行、友邦保险等多家金融机构代表及21名一线理财师作为获奖选手领取了“金理财·最佳财富管理机构”“金理财·最佳理财顾问”“金理财·最佳保险理财顾问”“金理财·最佳投资理财顾问”等奖项。在宣布获奖理财师名单前,为特别感谢鑫舟公司,为本次大赛,提供了全面的技术、系统支持,授予鑫舟鑫璞FinPro系统,“金理财·最佳财富管理软件系统”。

颁奖典礼

金理财·最佳投资理财顾问——获奖名单:

袁  泉         华夏银行

纪   灿招商银行

伍元超南京银行

曹   群紫金农商银行

白黎娅江南农村商业银行

谢   君        江苏银行

郭惠玲         鑫舟财富

李文婷         太合汇

金理财·最佳保险理财顾问——获奖名单:

徐   亮       友邦保险

许   可南京银行

欧阳红霞      华泰人寿

邢   丽紫金农商银行

陈春雷        明亚经纪

张香青        华泰人寿

颜   斌       颜渊咨询

蒋田浩        上海懿亮

金理财·最佳理财顾问——获奖名单:

胡家彬招商银行

刘   嘉南京银行

孙   野       北京银行

温子莹        中信银行

王   琳紫金农商银行

金理财·最佳最佳财富管理机构——获奖名单:

南京银行招商银行紫金农商行

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