3月9日，由江苏省理财师协会和大众理财顾问杂志社共同主办的“2019中国理财师职业发展论坛暨苏协杯理财规划师大赛颁奖典礼”在南京成功举行。华泰保险作为战略合作伙伴，鑫管家、中国理财师职业化发展联合论坛作为技术支持共同参与了本次活动。
本届论坛以“新时代、新作为”为主题，旨在探讨金融供给结构性改革全面启动的新时代背景下，置身于财富管理行业的理财师应如何展现新作为。
江苏省理财师协会会长施平在致辞中表示，江苏省理财师协会自2016年批准成立以来，把理财师的专业提升作为首要工作，组织举办行业内培训交流35场，累计参加10000多人次。促进理财师自身的专业化转型，推动财富管理行业的有序发展。
华泰人寿保险股份有限公司副总经理谢飞在致辞中指出，宏观市场已经开启了周期轮换 ，资本回报率降低 已经成为很难逆转 的趋势。 穹顶之下，需要 引导 大众 更加理性看待现在的 投资市场， 偏好价值投资、长线和稳健将成为更多人 特别是新富 人群选择的理财模式。 而去年以来所爆发出的金融乱象，频黑天鹅和 灰犀牛事件，也使得大众对于财富的安全性有了更多聚焦。 作为科学系统 的理财规划而言，也需要引导民众摒弃过去那种想一夜暴富、追求短期高利益的错误观点，转而关注 高利益的错误观点，转而关注 在防范风险的基础上实现财产保值 和增。 而保险因为具有风障、资产值财富传承等 有别于其他金融工具的特点，将越来越受到老百姓的关注。
银河证券首席经济学家刘锋以《中国需要什么样的资本市场和金融服务》为主题深度剖析了中国资本市场的现状，并对未来的市场环境做出展望。刘锋认为，当下我国资本市场的主要矛盾体现在两大方面，一是金融现状与新经济发展需求的不匹配，二是信用关系转变所带来的资本市场法制环境建设滞后。我国资本市场建设尚有很大的完善空间，一方面，对市场信息的披露应做到准确、及时、完整，这将为投资者的决策提供有效依据；另一方面，从外部对公司治理形成制约是市场监管的一个重要方向。他还指出，随着财富管理需求的持续扩大，提供金融服务要以客户为中心，金融机构应摒弃对短期业绩的追逐，将目标放在对客户长期利益的关注上。
华商基金宏观策略组组长张博炜以《转折之年 守正笃实》为主题发表演讲，回顾了影响2018年宏观经济和资本市场走势的重要因素，并对2019年的市场格局做出展望。他认为，当前资本市场的政策底已经确立，在盈利端向下的背景下，可重点关注A股整体向“锚”回归的估值修复行情。宏观层面的约束只影响库存及盈利周期的幅度，并不影响周期长度。静态来看，A股所处估值水平所对应的长期收益较为确定，压制市场风险偏好的因素开始逐步改善。但同时，也应重点防范可能影响市场走势的各大因素，包括货币宽松不及预期、突发事件导致股权质押连锁反应，以及美股超预期下跌风险等。
中国理财师职业化发展联合论坛主席夏文庆在以《从理财大赛看理财规划的实用价值》为主题的演讲中，以“苏协杯理财师大赛”作为案例，通过分析选手的参赛方案，思考了当下理财师行业服务客户的现状以及过程中有待提升的空间。比如理财师对自身的职业定位是否清晰、对客户需求的解读是否精准、在提供理财规划的过程中对细节的把握是否到位等。面对这些问题，夏文庆逐一提出了精彩的观点和思路，为促进理财师职业成长和行业发展提供了可行的指导建议。
论坛最后，隆重举办了苏协杯理财规划师大赛颁奖典礼。经过4个月的紧张角逐，从参赛的1.2万名理财师中，评选出招商银行、中信银行、建设银行、浦发银行、南京银行、紫金农商行、北京银行、友邦保险等多家金融机构代表及21名一线理财师作为获奖选手领取了“金理财·最佳财富管理机构”“金理财·最佳理财顾问”“金理财·最佳保险理财顾问”“金理财·最佳投资理财顾问”等奖项。在宣布获奖理财师名单前，为特别感谢鑫舟公司，为本次大赛，提供了全面的技术、系统支持，授予鑫舟鑫璞FinPro系统，“金理财·最佳财富管理软件系统”。
金理财·最佳投资理财顾问——获奖名单：
袁 泉 华夏银行
纪 灿招商银行
伍元超南京银行
曹 群紫金农商银行
白黎娅江南农村商业银行
谢 君 江苏银行
郭惠玲 鑫舟财富
李文婷 太合汇
金理财·最佳保险理财顾问——获奖名单：
徐 亮 友邦保险
许 可南京银行
欧阳红霞 华泰人寿
邢 丽紫金农商银行
陈春雷 明亚经纪
张香青 华泰人寿
颜 斌 颜渊咨询
蒋田浩 上海懿亮
金理财·最佳理财顾问——获奖名单：
胡家彬招商银行
刘 嘉南京银行
孙 野 北京银行
温子莹 中信银行
王 琳紫金农商银行
金理财·最佳最佳财富管理机构——获奖名单：
南京银行招商银行紫金农商行
