国泰基金荣获“金基金”两项大奖

国泰基金荣获“金基金”两项大奖
2022年11月14日 19:38 国泰基金

11月14日,由《上海证券报》主办的第十九届“金基金”奖评选结果揭晓。国泰基金一举斩获两项大奖。国泰基金荣获金基金·股票投资回报基金管理公司奖,国泰智能汽车股票型证券投资基金荣获“金基金·社会责任投资(ESG)基金奖”。

作为资本市场评选最具影响力与公信力的奖项之一,“金基金”奖力图推动基金公司在切实注重保护持有人利益的前提下,做好投资、合规、风控、创新等关乎公司长远发展的工作,以其“公开、公正、客观和权威”的评奖原则以及重视投资者保护的评奖导向,备受业内认可。

国泰基金成立于1998年3月,是国内首批规范成立的基金管理公司之一。成立24年来,国泰基金秉承“以最大的专业性和勤勉,为投资人实现长期稳定的财富增值,为社会创造更多价值”的理念,产品线不断丰富和完善,现已成为满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司。

国泰基金荣获“金基金.股票投资回报基金管理公司奖”,主要得益于国泰基金在股票投研领域的领先实力。主动权益方面,国泰基金拥有一支“高学历、高素质、专业化”的投研团队,核心投资人员平均从业年限超过20年,通过深度的价值研究,力争通过控制产品的回撤和风险,提高持有人的体验。

根据银河证券《主动股票投资管理能力评价•长期评价榜单(指数法+对外标准)》,截至2022年9月30日,在最近两年的结构性调整行情中,上证综指震荡下跌6.02%,国泰基金旗下主动权益基金整体收益率4.00%,全市场排名前1/3(29/100);公司主动权益中长期业绩同样稳健,七年期以上业绩在全行业中全部排名前8,最近20年业绩排名第2(2/14)。

被动指数方面,国泰基金积极探索创新,凭借敏锐的市场嗅觉和前瞻性规划,在传统宽基指数的基础上,顺应中国经济转型和资本市场发展的脉络,持续布局ETF产品。截至2022年10月31日,国泰旗下非货币ETF规模约909.15亿元,位居行业第4名;流动性方面,2022年国泰旗下非货币ETF成交额总计约10407.4亿元。国泰旗下规模超过100亿的ETF共计3只,规模超过20亿的ETF共计8只,规模超过10亿的ETF共13只。包括证券ETF(规模最大的行业ETF)、军工ETF(规模最大的军工行业ETF)、芯片ETF(规模第3的芯片行业ETF)等多只产品的规模和流动性排名行业前列。

国泰智能汽车股票型证券投资基金荣获“金基金·社会责任投资(ESG)基金奖”。该奖项主要考察基金公司的整体治理情况、基金在绿色行业/对社会有积极影响的行业方面的投资情况以及社会责任投资情况等。国泰智能汽车参考学习了国内外主流ESG评级体系的品种筛选流程,制定了详细的ESG筛选品种的流程和方法,从环境、社会、公司治理三方面考察被投企业的社会责任表现,层层细化筛选标准,将公司的社会责任表现作为投资决策的重要指标和重要沟通事项,优先投资于公司治理流程规范、商业模式健康的企业。

基金经理王阳自2019年8月开始管理国泰智能汽车,是市场上最早一批研究并投资高端制造的基金经理之一。王阳专注中观产业研究,以中长期行业景气度为基准,自下而上挑选竞争格局优秀的公司。在先进制造业、周期中游板块等方面具有多年的研究和投资积淀,选股能力突出。基金三季报显示,截至2022三季度末,国泰智能汽车A过去3年净值增长168.12%,为投资者带来了可观的历史回报。

国泰基金坚持做责任投资的践行者。近年来,公司成立ESG投研小组,将ESG因素纳入投资决策,发挥机构投资者专业优势,主动挖掘环保、低碳、生态、循环利用等行业的投资机会,并积极布局ESG与泛ESG领域相关产品。同时,公司接轨国际责任投资标准,现已成为联合国负责任投资原则 (UN PRI) 的签署方,致力于促进公司的治理改善、社会和环境的可持续发展。

风险提示

相关奖项为《上海证券报》2022年11月评。业绩数据来源:银河证券《主动股票投资管理能力评价•长期评价榜单(指数法+对外标准)》;数据截至:2022年9月30日。我国基金运作时间较短,过往业绩不代表未来表现。最近2年、7年、8年、9年、10年、11年、12年、13年、14年、15年、16年、17年、18年、19年、20年具体排名为29/100、4/69、4/61、8/61、7/61、6/59、6/59、6/59、2/57、5/55、4/36、3/29、3/27、2/18、2/14。我国基金运作时间较短,过往业绩不代表未来。国泰智能汽车为股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

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