期中考成绩单来了:国泰旗下各产品线全面开花,冠军基金层出不穷

期中考成绩单来了:国泰旗下各产品线全面开花,冠军基金层出不穷
2019年07月03日 18:40 国泰基金

伴随着上半年市场收官,A股为投资者交上了一份靓丽的“中考”成绩单,各大指数上半年涨幅均在20%左右,其中深证成指和沪深300的涨幅更是超过25%,A股赚钱效应明显。

数据来源:wind,数据截至:2019-6-28;我国股市运作时间较短,指数过往表现不代表未来。

在各大指数如火如荼的涨势中,公募基金也为投资人交上了一份靓丽的“中考”成绩单。所有的基金类型,无论股债还是QDII,上半年平均收益均为正值,其中表现最好的股票型基金平均收益超过23%,大幅超过了上证综指同期的表现。

数据来源:银河证券,数据截至:2019-6-28;我国基金运作时间较短,过往表现不代表未来。

在基金排名中,国泰基金作为公募基金行业的“老十家”之一,也发挥了自己的模范带头作用,各阶段业绩表现出色,各产品线齐头并进,充分演绎了投资的实力派。

主动权益产品线

发挥主动管理优势,短中长期业绩全面开花

短期业绩方面,国泰旗下今年以来涨幅超过30%的主动权益基金有7只,其中李恒管理的国泰景气行业和国泰金马稳健的收益率均在45%左右,同类排名前5。

数据来源:银河证券,数据截至:2019-6-28;我国基金运作时间较短,过往表现不代表未来。

中期业绩方面,国泰大农业最近一年赚29.12%,同类排名第2,这一方面得益于今年以来农林牧渔板块的全面行情,另一方面更是得益于基金经理程洲出色的投资能力。

若将时间线拉长,A股高波动性的特点展露无疑,截至上半年末,上证综指最近三年涨幅仅1.61%,而振幅高达39.10%。凭借出色的主动投资能力,国泰主动权益类产品在中长期内捕捉阿尔法的能力凸显,中长跑优势明显,在不同区间段内领先同类。

银河数据显示:

截至上半年末,国泰基金有近20只产品成立以来净值增长率超过100%,其中国泰金马稳健成立以来净值增长高达461.63%,为投资者带来了超长期的阿尔法收益。国泰金马稳健最近三年总回报56.74%,在同类基金中位居榜首(1/130);国泰新经济最近四年总回报58.02%,在同类基金中长跑夺冠(1/54)。

被动指数产品线

全面布局运筹帷幄,行业热点全部网罗

得益于对优势行业的全面布局,国泰基金在指数领域的成绩同样优异。银河数据显示,由于二季度A股市场波动性加大,食品饮料作为消费的核心题材的防御功能凸显,国泰国证食品饮料指数年内涨幅58.33%,在同类98只基金中排名第3;除此之外,证券类指数基金国泰中证申万证券行业指数(LOF)、国泰证券ETF年内净值增长率分别为39.86%、38.05%。

除了传统的投资于A股的行业主题基金,我们还提前布局了另类产品线中的黄金基金,对比与各主要大类资产的相关性,黄金与其他资产都呈现出低相关甚至负相关性,通过配置黄金可以大幅降低组合的波动性,并且黄金相当于硬通货,具有抵抗通胀等优点,有利于长期资金作为战略配置。今年以来,国泰黄金ETF联接(A类)涨幅也超过10%,在同类型基金中排名第2。

数据来源:银河证券,数据截至:2019-6-28;我国基金运作时间较短,过往表现不代表未来。

伴随着亮眼的业绩,国泰旗下量化指数基金也迎来了规模的大幅增长。根据银河证券的数据统计,截至6月28日,国泰基金国内被动股票业务单元的资产规模为314.45亿元,位列行业第10名。具体来看,在去年至今不断受到资金追捧的股票ETF领域,国泰旗下产品也是大放异彩,凭借行业ETF的差异化定位,进一步获得市场认可。目前国泰旗下行业ETF总规模超过173亿元,占比接近全市场行业ETF的半壁江山。

QDII产品线

立足本土放眼全球,老牌基金业绩长虹

国泰在立足于本土丰富经验的同时,海外投资布局可圈可点,国泰纳斯达克100指数(QDII)成立以来增长286.94%,年内增长21.08%。拉长时间看,国泰纳斯达克100指数最近5年业绩增长118.08%,在同类型基金中排名第1。

除了国泰纳斯达克100,国泰大宗商品今年以来也取得了21.74%的收益率,在同类型基金中排名第3,如果将时间线拉长到3年,国泰大宗商品也是一只老牌冠军基金,在同类型产品中业绩排名第1。

综上所述,国泰旗下的冠军基金一只手都数不过来,而且不光是短期业绩,我们的长期业绩更是可圈可点,小伙伴们在选择中意的基金产品的时候,小幸也觉得应该结合短期业绩和长期业绩,挑选各项指标均优的产品长期投资哦~

注:国泰大农业同类指其他行业股票型基金(A类),同类合计33只; 国泰金马稳健同类指普通偏股型基金(A类),同类合计130只; 国泰新经济灵活配置混合,国泰景气行业灵活配置混合同类指灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)(A类),同类合计54、446只; 国泰民丰回报定期开放同类指定期开放式灵活配置型基金(A类),同类合计42只; 国泰聚信价值优势(A类)同类指灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)(A类), 同类合计18只;国泰中证申万证券同类指标准行业指数股票型基金(A类),同类合计33只;国泰国证食品饮料同类指标准主题指数股票型基金(A类),同类合计33只;国泰中证全指同类指行业指数股票ETF基金,同类合计31只;国泰黄金ETF联接同类指黄金基金(A类),同类合计8只;国泰纳斯达克100指数(QDII)同类指QDII股票型基金(A类),同类合计32只;国泰大宗商品同类指QDII商品基金(A类),同类合计8只。数据截至:2019-6-28;数据来源:银河证券,上述基金完整基金业绩详见国泰基金官网。

风险提示:基金过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。文中提及基金属于不同的投资类型,风险收益水平各不相同,如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金有风险,投资需谨慎。

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部