茅台又成焦点,北上资金抛售超60亿!公募、海外巨头却买买买

茅台又成焦点,北上资金抛售超60亿!公募、海外巨头却买买买
2022年10月20日 10:20 国泰基金
(图片来自海洛)

10月19日,A股缩量回调,消费板块的集体下跌打压市场人气,从统计数据来看,北上资金成为近期市场的下跌的最大做空动能,仅贵州茅台一只个股,10月以来累计净卖出额就超60亿元。

截至10月19日收盘,上证指数跌1.19%报收于3044.38点;深成指跌1.43%报收于11027.24点;创业板指跌0.86%报收于2425.96点,万得全A总成交7594亿元。

万得全A小幅下跌1.20%,成交额为7594亿元,较前几个交易日大幅缩量。

从技术图形上看,此前已连续多个交易日上涨,指数累计反弹超过5%,不少个股反弹超20%,短线获利盘较多,市场有一定回调需求。

//  茅台大跌超过3% //

10月19日,A股高位回调,除运输板块外,其余板块全线下跌,其中,食品饮料板块大幅下跌3.08%,位居首位;消费者服务、耐用消费品与服装、生物制药、食品与主要用品零售等板块亦跌幅居前。从跌幅居前的板块来看,主要属于大消费类。

从跌幅居首食品饮料板块来看,佳沃食品中宠股份佩蒂股份巨星农牧华统股份燕京啤酒妙可蓝多泸州老窖天润乳业海天味业等多只个股跌幅超过5%。

特别是以贵州茅台为代表的白酒股的大幅下跌,对市场情绪产生较大冲击。

10月份以来,茅台连续下跌,累计跌幅超过10%。同期市场整体呈现大幅反弹的走势。

//  茅台下跌或与北上资金连续抛售有关 //

茅台近期的接连下挫或与北向资金抛售有关。

由于近期北上资金整体大幅净卖出,因此大额净卖出个股明显增多,有38家公司净卖出额超3亿元。其中贵州茅台净卖出额超60亿元,位居首位

通威股份隆基绿能五粮液中微公司平安银行招商银行净卖出额均超过10亿元,天合光能东方雨虹北方华创恩捷股份中国船舶邮储银行特变电工长江电力伊利股份立讯精密海天味业比亚迪格力电器等个股净卖出额亦超5亿元。

以下为净卖出金额超3亿元公司:

//  万亿外资巨头减持2年后再度增持茅台 //

值得注意的是,管理资产规模2.6万亿美金的国际资管巨头资本集团,在连续减持2年后,又开始买回茅台了。

资本集团近期在其官网披露了旗下基金截至9月30日的持仓数据。其持有贵州茅台最大的基金欧洲太平洋成长基金增持了贵州茅台,持股市值13.99亿美元,最新持股531.69万股,

比二季度末增加12.99万股,环比增加2.5%。

贵州茅台位居欧洲太平洋成长基金第15大重仓股。2019年至2021年上半年,欧洲太平洋成长基金一直是持有贵州茅台的最大基金产品。

目前,资本集团是持有贵州茅台股份数量最多的外资机构,其旗下有8只基金产品持有贵州茅台,截至3季度末,持股总数量为1065.07万股。

//  公募、私募基金三季度均增持茅台 //

10月16日晚间,贵州茅台发布白酒行业首份三季报。从机构持仓看,其前十大流通股股东中的公募、私募基金及北上资金在三季度均增持了贵州茅台。公募基金中,华夏上证50ETF和招商中证白酒分别在三季度增持了152.77万股和33.34万股,位列贵州茅台第九和第十大流通股股东。

贵州茅台披露的三季报还显示,金汇荣盛三号私募证券投资基金、瑞丰汇邦三号私募证券投资基金、上证50交易型开放式指数证券投资基金也增持了茅台股票。

目前,华夏上证50ETF的持仓量超过了招商中证白酒,成为持有贵州茅台股份最多的公募基金。

贵州茅台12日晚间披露的前三季度主要经营数据显示,预计前三季度实现营业总收入897.85亿元左右,同比增长16.5%左右;预计实现归属于上市公司股东的净利润443.99亿元左右,同比增长19.1%左右。

单季来看,预计公司第三季度实现营业收入303.41亿元,同比增长15.23%,归母净利润146.05亿元,同比增长15.8%。

值得注意的是,今年上半年,公司营业收入、净利润同比分别增长17.38%、20.85%。

//  市场对白酒股存在分歧 //

东莞证券指出,从业绩来看,近日贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒等公司披露了1-9月生产经营数据。大部分白酒公司三季度业绩实现稳健增长,基本面彰显韧性。如果后续疫情出现边际改善拐点,预计白酒消费场景将陆续恢复,需求有望复苏回暖。可持续关注白酒动销、批价、三季报业绩等情况,把握确定性高的投资机会。

国海证券表示,在今年酒企经营环境承压的情况下,各龙头酒企继续保持高速增长,连续三年兑现业绩,充分体现白酒行业的韧性,疫情扰动和消费疲软并未破坏行业消费升级的

核心逻辑。整体来看,疫情的确对实际动销产生影响,部分酒企库存略高,但相比三四线小酱酒,高端+区域次高端龙头的需求稳定,终端动销正常,库存压力可控。

10月18日,东海证券食品饮料团队发布白酒观点称,白酒进入去库存阶段,短期受双节消费平淡、以及“禁酒令”传闻影响板块估值,预期相对较低。

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