【深改组会议支持养老服务业 引导社会资本进入】
习近平总书记11日主持召开中央全面深化改革领导小组第二十八次会议。会议审议通过了《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》,要求降低准入门槛,引导社会资本进入养老服务业。会议还审议通过了《关于全面推行河长制的意见》、《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》等文件。
点评:我国老龄化加速,正在催生对养老产业的巨大需求,而现有养老机构数量少、质量低,养老产业有望在未来10到15年进入黄金发展期。近年来支持养老产业的政策接连出台,包括土地供给、资金支持、税收补贴、医养结合等多方面,投资主体也在从政府主办逐步转向政府主导、多元主体参与。
A股中,金陵饭店(601007)投资开发了金陵天泉湖旅游生态园;双箭股份(002381)的线下连锁养老院已开始异地复制;南京新百(600682)拟收购国内养老服务业龙头安康通。
【债转股板块上演涨停潮AMC持股概念受关注】
据媒体报道,四大AMC之一的东方资产本周正式挂牌宣告完成股改,注册资本增至554亿,并将尽快启动战略投资者引进。受国务院推动新一轮债转股刺激,周二债转股概念股上演涨停潮,成为当日市场最大热点。业内人士表示,债转股意义重大,将会成为新时期企业杠杆银行防风险的一个重要举措。
点评:资产管理公司(AMC)作为不良资产处置核心参与主体之一,是市场关注焦点。目前中国主要有四大AMC:信达资产、东方资产、长城资产、华融资产,地方持牌AMC正陆续进入不良资产处置市场。截至2014年累计收购商业化不良资产规模已达到约2.8万亿元。债转股的推行,或会对四大AMC持股公司产生催化。
A股中,截至今年6月末,华融、长城通过债转股目前合计仍持有秦川机床(000837)超7%股权。东方、华融通过债转股目前仍持有杭齿前进(601177)合计约11%股权。
【深海空间站明确立项 钛合金材料应用空间开启】
上证报资讯获悉,被列入“科技创新2030——重大项目”的深海空间站已经立项,目前正在推进下一步工作。今年8月公布的《“十三五”国家科技创新规划》提出要建立深海空间站,开展深海探测与作业前沿共性技术及通用与专用型、移动与固定式深海空间站核心关键技术研究。
点评:据悉,空间站主要建造材料为钛合金,一个主站建设或需消耗4000多吨毛料。未来海洋工程将成为钛金属材料的重要应用领域。
A股中,西部材料(002149)正在积极推进钛材、金属复合材料等产品和服务在海洋工程领域的应用;宝钛股份(600456)在航空钛材和海工钛材领域具备优势。
【全球首个窄带物联网激活 行业步入加速推广期】
据C114中国通信网报道,德国电信已经在德国激活全球首个完全标准化的NB-IoT(窄带物联网)网络,并计划在10月20日关于技术和智能停车服务的新闻演示中,进一步公布其NB-IoT战略。目前包括英国沃达丰集团在内的全球主要运营商,都已承诺发展NB-IoT技术。
点评:机构认为,国内NB-IoT的行业标准将于2016年底发布,2017年初可规模商用,未来几年我国物联网行业年均增速30%左右,2018年物联网行业市场规模将超过1.5万亿元。
A股中,新天科技(300259)主营智能水表和燃气表,通过外延式并购,积极布局NB-IoT业务;汉威电子(300007)主营气体传感器业务,将受益物联网产业快速发展。
【AR游戏或再现爆款概念股受关注】
众筹平台Indiegogo数据显示,全球第一款真人CS大战AR(增强现实)游戏《Father.IO》众筹金额已超预期的6.5倍。自7月内测后,该游戏以其创新性的玩法和出色的画面引起了业界的极大关注,跟Pokemon Go(精灵宝可梦GO)一样,《Father.IO》也采用了AR+LBS技术,业界普遍预测它将成为继Pokemon Go之后,下一个爆款AR游戏。
点评:近日,Father.IO亮相2016腾讯全球合作伙伴大会,引发了玩家对这款最棒的AR射击游戏将由腾讯代理国服的期待。VR/AR行业今年迎来大爆发,相关技术可被广泛应用在游戏、娱乐、医疗、工业、国防、教育等多个领域。机构预测,VR/AR产业到2020年总估值将达1200亿美元。
A股公司中:GQY视讯(300076)投资1000万美元获得全球三大AR眼镜制造商之一Meta的17.86万股优先股;创维数字(000810)联合腾讯开发的移动VR设备Ministation VR预计四季度上市。
【天胶价格持续上涨相关公司有望受益】
据怀新资讯监测,近期天然橡胶价格持续上涨。11日,上海市场国营全乳胶市场价12000元/吨,9月初至今上涨约20%。山东、广东、云南等地价格走势基本一致,9月至今涨幅基本在20%左右。期货报价方面,主力合约RU1701最新报价在14200元/吨以上,9月低点累计上涨18%左右。
点评:目前天然橡胶市场供给持续偏紧,主产区受天气原因影响,原料持续不足;且加工厂船货紧张,有限报盘多在11月后,短期供应短缺问题难以解决。需求端持续好转,消费市场已进入传统旺季,乘用车增速维持高位运行,形势乐观。库存方面,青岛保税港区截止9月底为9.19万吨,库存下滑11.2%,库存创五年新低。综合来看,在供需基本面持续改善的情况下,天胶将维持涨势。
A股中,海南橡胶(601118)、中化国际(600500)等公司盈利有望改善。
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