概述：近几年，涂镀生产企业的更新换代情况屡见不鲜，除部分国营长流程生产企业不断向末端产品延伸以外，少部分短流程生产企业由于原料采购端成本的不断增加，而成品材在市场流通中的竞争压力加剧，使得部分生产企业被不断打压，减少产量、出租产线甚至是帮代加工来维持企业的生存,中间不乏倒闭。那么，笔者就目前涂镀生产企业现状及未来发展趋势做简要分析。
一、涂镀板卷生产企业现状
镀锌板卷：目前除供应汽车、家电等稍高端的产品对质量和性能有较高要求外，市场流通多以民用镀锌为主，其对于产品质量本身要求并不多，也就是我们所称的“大陆货”，这一部分的市场占比达到60%以上,40%左右的高端产品集中掌握在为数不多的国营钢厂手中。相对而言，高端产品市场流通不多，基本以直供下游为主，因此也基本无竞争压力，市场竞争主要在60%左右的民用镀锌方面。
彩涂板卷：博兴地区的彩涂产能占据了全国产能的50%左右，是上百家彩涂生产企业的聚集地。无论是针对内贸还是出口都有其“特殊”的生存之道。对于彩涂板卷来说，现阶段除国营钢厂在不断提升产品性能，研发新的高端产品以外，部分想要树立品牌的民营企业也在推陈出新，打破以往大家对于博兴地区彩涂产品的认识，走出一条不一样的道路。
二、涂镀板卷生产情况
从生产端来看，最新同口径样本镀锌板卷企业，10月中旬产能利用率为65.91%，较上月下跌1.49%，较去年同期下跌0.96%。从数据可以看出，镀锌板卷的产能利用率虽有下调，但仍超过去年同期水平，各钢厂的生产及接单情况在逐渐好转。从图1中可以看出，目前镀锌板卷生产企业的产能利用率已是今年最高位置，但是与往年相比仍处于较低水平。随着后期市场价格的继续上涨，钢厂的生产效率或将进一步上升，包括部分钢厂的产能产线也在考虑做改造升级，毕竟改造设备的费用比上新的产线要划算的多。
图1：全国样本钢厂镀锌板卷产能利用率（单位：%）
对于彩涂板卷而言，从今年5月份市场各品种上涨以后，彩涂板卷的表现尤其抢眼。6月份开始各大钢厂订单接踵而至，无论是国营钢厂还是民营生产企业订单“爆满”，已出现钢厂延迟交货的情况。此情况一直延续到8月份，且现货市场缺货现象严重，有部分市场常用的主流规格和颜色“一卷难求”。截止到10月中旬，彩涂板卷整体产能利用率为71.1%，较上月下降0.23%，较去年同期增加7.15%。
图2：全国样本钢厂彩涂板卷产能利用率（单位：%）
对比镀锌和彩涂板卷的生产情况也能看出，相比较而言，彩涂板卷的盈利空间明显强于镀锌板卷，尤其是今年整个原材料C料价格的不断上涨，也在助推下游品种的上涨。如果从整个消费量来看，镀锌板卷是“被迫”上涨，而彩涂板卷则更多依靠需求端的支撑。
三、涂镀板卷产能新增情况
表1：涂镀板卷产能新增情况（单位：万吨）
钢厂
区域
产线品种
产能
产线
投产情况
A钢厂
华北
镀锌板卷
30
1
已投产
B钢厂
华北
镀铝锌板卷
30
1
10月投产
B钢厂
华北
镀锌板卷
33
1
10月投产
B钢厂
华北
彩涂板卷
21
1
10月投产
C钢厂
华北
镀锌板卷
35
1
12月投产
D钢厂
华北
镀锌板卷
80
2
2021年
E钢厂
华南
镀锌板卷
60
3
待定
E钢厂
华南
彩涂板卷
40
2
待定
F 钢厂
西南
镀铝锌板卷
35
1
2020年
G钢厂
华东
镀铝锌板卷
35
1
2020年
2020年计划新增-截至2021年底统计
数据来源：我的钢铁网
笔者对目前在2020年已经上线的产能和在未来即将上线的产能进行了部分梳理。对于新增的镀锌产线，主要集中在拥有高炉的长流程企业，此类企业拥有生产C料的能力，产品的延伸使得整个生产链更加偏向于末端产品，这在一定程度上对短流程加工企业产生冲击。而对于新增镀铝锌板卷则更多是在拥有镀锌板卷生产能力后的升级，不局限于普通的镀锌板卷，希望能够生产更高端的产品，且镀铝锌板卷的使用范围越来越广。那么，彩涂板卷产能新增主要是在一些市场相对“空白”的区域，虽然目前运输较为方面，但运输成本的增加也使得市场竞争加大，利润空间越来越薄
三、产能新增对市场的影响
图3：涂镀板卷产能分布情况（单位：%）
市场容量几乎饱和，供应往往大于需求。在此情况下，为何产能在不断增加？笔者认为，是整个钢铁行业发展的需要，在产能增加的同时，落后产能也在慢慢淘汰，或者是生产企业主动将设备改造升级提高产能，将有重叠部分的产能进行淘汰。对于新增产能的企业，我们不难看出基本是自身有原料供应能力的企业，极少数是靠外采原料进行加工的短流程企业。那么对于产能新增是利大于弊还是弊大于利呢？
笔者也进行了市场调研，综合了以下几个观点：1.少部分群体认为没有必要新增产能，目前市场饱和度较高，增加产能只会给市场造成压力，且容易造成价格竞争。2.大部分群体认为新增产能非常有必要，新增产能也是一个优胜劣汰的过程，落后产能的淘汰或者是缺乏产品升级想法的企业或因为无法适应市场竞争而主动退出市场。
总结：在这个供应大于需求的态势中，尤其是今年整个板材的出口、内贸均受到影响，大部分企业面临抉择，是继续坚守还是被淘汰。笔者认为，目前涂镀板卷产能格局发生变化是市场发展过程中不可避免的情况，找准产品定位和提升产品附加值尤为关键，一味地价格竞争时代已逐渐消失，这对短流程加工企业更是一个挑战，这也就要求企业需要不断提升自己的产品来适应市场的变化。
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