唐山钢坯市场周评(2021.1.15-1.22)

唐山钢坯市场周评(2021.1.15-1.22)
2021年01月22日 16:33 Mysteel我的钢铁网

——第3周钢坯供需基本面数据周报

一、概述

本周全国钢坯价格小幅上行,截至1月22日,唐山钢坯出厂价格3830元/吨,较上周上调20元/吨,仓储现货3910-3920元/吨,较上周持平;

表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

二、唐山钢坯成本分析

本周唐山地区10家样本钢厂平均铁水不含税成本为2999元/吨,平均钢坯含税成本3816元/吨,周比上调79元/吨,与1月22日当前普方坯价格3830元/吨出厂相比,钢厂平均毛利润约14元/吨,周比下调59元/吨。

图-1唐山地区钢厂出厂价与理论成本变化 数据来源:Mysteel我的钢铁网

表-2 钢坯与成品材价差比较

三、钢厂生产情况

1、高炉生产情况

本周唐山地区126座高炉中有35座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计29220m³;周影响产量约59.2万吨,产能利用率77.41%,较上周下降1.43%,较上月同期下降2.92%,较去年同期下降9.22%。

本周调研周期内,唐山高炉个别检修,开工率及产能利用率继续下行。据我网调研了解,唐山地区由于成本持续上涨及焦炭库存紧张局面并没有得到缓解,近期个别钢厂检修高炉将会持续,由此预计下周唐山高炉产能利用率将继续下行。

图-2唐山地区钢企高炉产能利用率走势图数据来源:Mysteel我的钢铁网

2、钢企钢坯供需量统计

本周唐山及周边地区近30家样本企业钢坯日外卖量约3.1万吨,较上周减少1.65万吨。外地钢坯资源日度流入唐山约0.2万吨。累计3.3万吨,较上周减少1.75万吨。本周唐山地区53家样本调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约6.46万吨,较上周增加0.53万吨。

调研周期内唐山地区轧钢厂复产后再度停产,钢坯需求小幅增量,且由于钢坯供应大幅减量,本周直发资源表现尚可。另在下游轧钢厂暂无复产预期的情况下,下周钢坯需求将有所减量。

图-3唐山钢厂钢坯供需变数据来源:Mysteel我的钢铁网

3、唐山主流仓储钢坯库存变化

本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存84.52万吨,较上周增加0.22万吨,调研周期内下游轧钢企业有复产行为加之钢坯外卖减量,钢坯库存增速放缓。

图-4唐山地区主要仓库及港口库存数据来源:Mysteel我的钢铁网

4、唐山53家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

2021年1月21日统唐山地区53家调坯企业厂内钢坯库存为41.58万吨,周比减2.74万吨,减幅6.18%。

下游53家调坯轧材企业调研周期内下游调研轧钢企业复产后再次环保停产,复产阶段主要以消化厂库为主,由于产销压力,采坯多按需,再次停产后部分厂家外售坯料,短期内下游厂内钢坯库存保持小幅波动。

图-5 唐山53家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势数据来源:Mysteel我的钢铁网

四、钢坯需求数据

1、调坯轧钢厂开工状态

唐山地区47条型钢生产线,实际开工产线7条,整体开工率14.89%,较上周持平。产能利用率为47.67%,较上周上升5.35%。

图-6 唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图 数据来源:Mysteel我的钢铁网

2、调坯轧钢厂成品库存数据

53家调坯厂调研周期内合计成品库存49.47万吨,周比增3.14万吨,其中型钢库存43.57万吨,周比增4.23万吨。

调研周期内下游轧钢企业开工天数有限,天然气价格本周下降明显,轧钢厂成本有所下降,型钢价格有所下降,降幅30-70元/吨,而145带钢由于调研前期下游管厂复产,需求有所上升,价格上调30元/吨。整体来看唐山地区受疫情影响,汽运运输受到一定限制,周内厂家出货偏弱,短期内在无复产计划的前提下,成交多消化厂内成品库存为主,成品厂库有下降空间。

图-7 唐山地区型钢厂成品库存变化趋势图 数据来源:Mysteel我的钢铁网

  • 总结

钢坯成本攀新高,钢坯外卖大减,价格保持坚挺。从本周市场表现来看:

首先供需结构上,钢坯供应受高炉检修因素影响,钢坯外卖大幅减量,而下游需求阶段性复产后停产,钢坯供需关系重回供不应求,但下游停产短期内将保持紧平衡;其次库存结构上:钢坯仓储库存累库明显放缓,调研周期内需求的恢复导致,不过随着基差回升以及轧钢再次停产,库存仍有累高趋势;第三从市场交投的角度来看:钢坯套保活跃度随基差波动,下游轧钢需求进入淡季,交投相对谨慎;第四从成本角度来看,钢坯成本再攀新高,钢坯品种表观利润跨入亏损区间,一定程度上加大保价力度;

综合以上,在下游再次环保停产及贸易环节套保重显活跃的情况下,钢坯外卖大幅减量及成本支撑价格,短期内钢坯出厂价格难跌,不排除小幅回涨可能。

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