核心观点：本次韩国反倾销调查涉及热轧和合金中厚版产品，根据中国海关数据，近年来中国出口至韩国涉案产品数量在130-140万吨左右，短期内反倾销调查影响或有限，但长期来看，由于目前中国主要出口国越南和韩国均已对中国发起部分钢材产品反倾销调查，中国钢材的出口阻力或将加剧。
背景介绍
2024年10月4日，韩国贸易、工业和能源部的韩国贸易委员会正式宣布，对中国热轧或合金中厚板（韩国税号7208.51.1000、7208.51.9000、7208.52.1000、7208.52.9000、7225.40.9010、7225.40.9091、7225.40.9099）启动反倾销调查。此次调查的主要目标产品为厚度不小于4.75毫米的热轧碳钢或合金钢中厚板。这一行动是应韩国国内钢铁巨头现代钢铁的申诉发起，现代钢铁声称中国钢铁企业通过不公平的价格竞争，损害了韩国本土钢铁产业的利益。
根据韩国官方公告，此次反倾销调查的倾销期为2023年7月1日至2024年6月30日，而损害调查期则为2021年1月1日至2024年6月30日。韩国政府预计将在三个月内完成初步审查，并决定是否继续推进全面调查或实施反倾销关税。
韩国一直是中国钢材的主要出口国，近年在中国出口目的国中排名前三，2023年，中国出口至韩国钢铁产品812.63万吨，同比上涨33%，在中国钢铁出口目的地中排名第二，占中国钢铁总出口量的10%。下面笔者将详细分析此次反倾销调查对中国的热轧和合金中厚板出口带来的影响：
中韩热轧宽带钢和合金中厚板贸易现状
从下图数据可以看出，热轧宽带钢方面，2020年至2024年，中国热轧宽带钢（HS：7208）总出口量逐步上升，2023年，中国热轧宽带钢出口总量2549.83万吨，达到近三年新高，2024年1-8月，中国出口热轧宽带钢2197.44万吨，同比上涨29%，出口数量仍处于上行通道。合金钢中厚板（HS：7225）方面，中国出口数量则自2022年开始有明显下降，2020年-2021年，中国出口合金钢中厚板的数量均在1000万吨以上，而2022年出口量显著下滑至450.52万吨。2023年，中国出口合金钢中厚板529万吨，2024年1-8月，中国出口合金钢中厚板335.62万吨，同比下降5%，出口量处于下行通道。
（图一）
（图二）
其中，中国热轧宽带钢（HS：7208）对韩出口的数量自2021年开始也有了较为明显的提升。2020年，中国仅对韩国出口了热轧宽带钢0.19万吨，而2021年，中国出口自韩国的热轧宽带钢数量涨至71.02万吨，占中国热轧宽带钢总出口量的21%，2022年，中国出口至韩国的热轧宽带钢数量再次出现明显提升，涨至190万吨左右，占中国出口热轧宽带钢出口量的11%，2024年1-8月，中国出口至韩国热轧宽带钢199.93万吨，占中国热轧宽带钢总出口量的9%。
而合金中厚板（HS：7225）方面，在中国合金中厚板出口总量呈现下降趋势下降的同时，中国出口自韩国合金中厚板占中国总合金中厚板出口数量的比例也在逐年下降，从2024年1-8月的数据来看，韩国出口份额已降至5%。
从出口目的地的排名来看，根据海关数据，2020年，韩国在中国热轧宽带钢的出口地中仅排名37，而自2021年起，韩国在中国热轧宽带钢出口中一直属于主要出口目的国，且近三年韩国均为第二大出口目的国。从2024年1-8月数据来看，目前韩国在中国热轧宽带钢的出口目的地中排名保持第二。
（图三）
然而从出口目的国的占比来看，图四可以看出，近年来中国出口热轧宽带钢的重心逐渐转向越南，自2021年开始，韩国在中国出口热轧宽带钢中所占的份额开始下降，根据海关数据，2024年1-8月，中国出口至韩国的热轧宽带钢占总量的9%，占比处于下行通道。
（图四）
图5是中国就本次调查具体涉案产品（HS:720851、7208452、722540）近年来的出口量明细。从表格中可以看出，自2022年起，中国出口至韩国的涉案产品出现较为明显的增量，近两年中国对韩国的涉案产品数量总计130-140万吨左右，2024年1-8月，中国对韩国出口涉案产品约98万吨。在本次涉案产品中，中国出口量较大的是税号720851的产品，且中国就该产品出口至韩国的比例占该产品总出口量的比例也相对较高。
（图五）
反倾销原因与影响分析
由图六可知，从韩国市场角度来看，韩国近年来进口自中国的涉案产品占韩国涉案产品总进口量的比例整体有所上升。尤其在2023年，韩国进口涉案产品占总进口的比例均超过了50%，反映出韩国就这类产品对中国进口依赖度逐年增加。中国企业的市场占有率对韩国本土钢铁生产商构成压力，导致韩国钢铁企业申诉，最终促使韩国政府启动反倾销调查，以应对中国进口产品带来的市场冲击和价格压力。
（图六）
由上面的数据可知，本次反倾销调查调查中，中国出口至韩国数量较大，且在中国涉案产品出口总量中，占比例相对较高的是税号为HS：720851的产品，其余涉案产品贸易量则较小。因此从目前刚开启的反倾销调查来看，中国出口涉案产品的数量相对不高，短期内调查对于中国相关产品的影响相对较小，但长期来看，韩国钢企已经注意到中国热轧宽带钢和合金钢板在韩国的市场份额变化情况。韩国是中国热轧宽带钢的主要出口国，虽然近年韩国所占热轧宽带钢的出口份额呈下降趋势，但考虑到越南已经对中国热卷发起反倾销调查，且涉案产品也包含7208系列产品，因此长期来看，中国热卷的出口所面临的阻碍或将加剧。
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