账簿峰值认购超6倍 众安在线发行5年期6亿美元高级无抵押票据

账簿峰值认购超6倍 众安在线发行5年期6亿美元高级无抵押票据
2020年07月10日 13:17 证券日报

本报记者 施露

7月10日,众安在线公告称,公司于7月9日成功完成5年期6亿美元高级无抵押票据的定价,票面息率为3.125%,并将在香港联交所上市。本次票据发行的联席全球协调人及联席账簿管理人包括摩根大通瑞信、中金公司及摩根士丹利等。

本次为众安在线首次公开发行境外票据,获得权威的国际评级机构穆迪给予“Baa1”的信用评级,展望稳定,并向其发行的票据授予“Baa2”评级。穆迪在评级报告中指出,众安在线“Baa1”的信用评级反映了其在国内互联网保险行业的领导地位、稳健的资本实力、越趋多元化的产品组合,以及较低的高风险资产杠杆。穆迪对公司展望稳定,预计众安在线的资本状况将维持稳健,承保盈利能力亦将持续改善。

此次发售成功吸引国际投资者的踊跃认购,账簿峰值认购倍数超过6倍,最终定价为5年期美国国债收益率加285bps,较初始价格指引收窄45个基点;同时,本次6亿美元融资是2020年迄今亚洲最大规模的美元票据首发,以及全球保险科技行业最大票据融资。

公开资料显示,众安在线一直以来致力实践“保险+科技”的长期战略,并积极挖掘保险科技巨大的应用前景及市场潜力。在最近的疫情期间,保险科技在健康险及保险行业整体的数字化转型中发挥了关键作用,该行业发展趋势正与众安在线的发展战略相符。近日公司发布盈喜公告,预期截至2020年6月30日止六个月(“期内”)未经审核归属于本公司股东合并净利润将录得显著增长。

(编辑 张伟)

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