非货基保有规模合计达7.4万亿元 三大梯队角力百强代销机构

非货基保有规模合计达7.4万亿元 三大梯队角力百强代销机构
2021年08月02日 00:34 证券日报之声

本报记者 王思文

基金销售渠道是公募基金产品触达投资者的第一大环节。为进一步完善基金行业生态、倡导长期投资,促进基金代销机构规范健康发展,近日,中国证券投资基金业协会公布了2021年二季度代销机构的公募基金保有量规模前100强榜单。

多位业内人士表示,当前基金代销市场竞争愈加激烈,变化诸多。总体来看,独立基金销售机构和银行仍占主导地位,券商正在迎头赶上;二季度大部分代销机构保有规模实现增长,券商增速靠前;头部代销机构市占率有所提升,后起之秀也源源不断,跻身百强之列。

蚂蚁基金增量超招行

发力债基或为主因

从权益类基金保有量规模排名看,招商银行以7535亿元规模依旧居首,蚂蚁基金以6584亿元次之,工商银行以5471亿元排名第三。另有天天基金、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行这5家代销机构权益类基金保有规模超过两千亿元。

而从非货币市场公募基金保有量来看,今年二季度,蚂蚁基金成为唯一一家非货基保有规模破万亿元(10594亿元)的代销机构,招商银行、工商银行位居第二、第三,非货基保有量分别为7961亿元、5875亿元。天天基金、中国银行、建设银行这3家非货基保有量也突破四千亿元。

北京一位基金行业人士对记者表示,与一季度相比,无论是股票+混合公募基金保有规模,还是非货币市场公募基金保有规模,蚂蚁基金的增长都比招商银行要快。

今年二季度,蚂蚁基金在这两个指标上分别增长了865亿元和1693亿元;招商银行则分别增长了824亿元和882亿元。不难看出,其中在非货币市场公募基金保有规模的增长上,蚂蚁基金远远高于招商银行。

一位业内渠道人士对记者透露,“这次蚂蚁基金保有规模增长的主要贡献不仅仅在权益类基金产品上,还有债基产品。在目前市场持续震荡波动背景下,基金投资者对债基的需求明显提升,蚂蚁在销售战略上‘指哪打哪’,相对权益基金风险较低的非权益类产品成为主推对象。再从整体来看,此前蚂蚁的费率的确比银行低。所以目前还是用户体验与用户习惯、平台流量优势、申赎操作的速度等方面的对比。”

与蚂蚁相较的另一家大型独立基金销售机构天天基金在二季度也正式超过建设银行,座次升至第四,两个指标分别增长了665亿元和751亿元。

“天天基金的优势是产品数据很全面,更有助于帮助基民快速详细了解基金产品。”一位长期使用天天基金的基金持有者对记者表示。

保有量市占率向头部集中

后起之秀毫不示弱

事实上,在引导行业加大持续营销力度,抑制“赎旧买新”行为,保护投资者长期利益的背景下,代销机构正在加固形成行业品牌效应,加速行业优胜劣汰,各大代销机构服务平台在投研服务理念、客户体验、投资者教育等多方面狠下功夫,加深用户对金融机构服务的信任。

据不完全统计统计,目前公募基金销售机构共551家,其中代销机构419家,直销机构132家。二季度百强榜单的代销机构中,商业银行29家,保有量占比60%,有所下滑,但仍为代销机构中的主力军;独立基金销售机构19家,保有量占比23%,略有增长;证券公司51家,保有量占比17%,略有增长;其他类型销售机构4家,保有量占比较少。

个别代销机构保有量增速的变化侧面反映了各类型代销机构的增速情况。记者发现,从整体保有规模增速来看,二季度券商的保有量增速最快,多数券商的权益类基金和非货基保有规模环比增速超过30%;独立基金销售机构次之,增幅大致在10%-20%左右;银行增幅则最小,多在10%以下。

另一个变化是百强代销机构的市场占有率正在逐渐提升。据万得基金数据显示,全市场权益类基金总规模约为8.13万亿元,百强代销机构二季度末权益类基金合计保有量以6.16万亿元,占总市场存量比例的75.8%,占比较一季度末提升了2.3个百分点。其中头部代销机构占近一半市场份额,前十名合计保有量将近4万亿元。

而在头部代销机构竞争加剧的前提下,基金代销市场仍然不乏后起之秀。记者发现,二季度百强基金代销榜单中,已经出现了4家新晋代销机构的身影:中航证券、山西证券、华安证券、民生证券,分别以47亿元、44亿元、35亿元和28亿元的权益类基金保有规模,首次跻身百强座次榜单。

强化内控合规建设

引导长期理性投资

证监会发布的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及配套规则(以下简称《销售管理办法》)明确要求,基金销售机构应建立健全内部考核机制,将基金销售保有规模、投资人长期投资收益等纳入考核评价指标体系,严禁短期激励等行为。

如今,《销售管理办法》已经实施近一年,多家代销机构落实效果较好。但也有个别基民向记者反映,仍有“某基金看直播给红包”“某基金全场免申购基金费,全场0折”等现象。

某公募基金相关负责人对记者表示:“基金代销机构及从业人员从事基金销售活动,不得有预测基金投资业绩或者宣传预期收益率的情况,不得采取抽奖、回扣或者送实物、保险、基金份额等方式销售基金的情况,不得以低于成本的费用销售基金等情况。代销机构在竞争中,也要时刻谨记监管要求,引导投资者以长期理性投资为导向,夯实行业持续发展基础,优化基金市场生态。”

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