下游各类细分市场景气度高 艾华集团拟4.56亿元投向薄膜电容领域

下游各类细分市场景气度高 艾华集团拟4.56亿元投向薄膜电容领域
2023年11月14日 14:32

本报记者 肖伟

11月13日晚间,艾华集团公告,根据公司产业规划和发展需要,全资子公司湖南艾源达电容有限公司拟投资建设“薄膜电容及新材料项目”,项目计划总投资4.56亿元。艾华集团表示,该项目建成有利于快速切入薄膜电容产业,形成铝电解电容和薄膜电容两大电容产品布局,促进业务结构多元化,打造新的业绩增长点。

《证券日报》记者了解到,随着光伏、风电、新能源汽车等下游细分市场景气度抬升,对各类薄膜电容需求量有增无减。在法拉电子、江海股份、铜峰电子等薄膜电容“老玩家”之外,艾华集团、王子新材或将成为该市场的“新生代”力量,共同推动薄膜电容国产化率提升。

自筹4.56亿元投向薄膜电容

公告显示,上述项目总投资4.56亿元,主要资金来源为自有资金或其他自筹资金。项目建设周期为36个月,预计达产时间为2026年11月份。该项目将开发及生产新材料金属化蒸镀薄膜、新能源薄膜电容,并拟新增镀膜设备4台,生产金属化蒸镀薄膜,同时拟建4条产品生产线,生产新能源薄膜电容。

艾华集团所看好的薄膜电容究竟是何物?记者查阅相关资料获悉,薄膜电容是以金属箔或金属化膜作为电极,以有机塑料薄膜作为介质,通过卷绕方式制作成的电容。薄膜电容是基础电子元件,具有自愈性、绝缘阻抗高、介质损耗小、介电强度高、使用寿命长、频率特性优异等优点。

记者梳理,由于薄膜电容拥有上述性能优势,逐渐成为新能源汽车、光伏、风电等领域不可或缺的材料之一。国际被动器件咨询机构Paumanok发布数据显示,2020年薄膜电容已占据工业终端市场50%份额,在新能源领域的应用越来越重要。在光伏和风电领域,薄膜电容也凭借其优良性能和长期寿命得到青睐,在光伏和风电设备中渗透率接近100%。

艾华集团工作人员向记者介绍该项目:“在薄膜电容的生产过程中,金属化薄膜在成本中占比高,预计达到50%至60%。金属化薄膜生产关键工序为蒸镀和分切,主要设备为真空镀膜机和高速分切机,因此本轮投资的重点在上述设备和相关工艺领域。同时,我们旗下的铝质电解电容业务与薄膜电容业务也有较好的联动性。以新能源汽车客户为例,铝电解电容主要用于空调、车灯等传统部件,电控系统中主要应用薄膜电容。我们切入薄膜电容领域,配合铝质电解电容业务,将为下游细分领域客户提供一站式购齐服务,可获得更大的议价空间。”

多家上市公司青睐薄膜电容

公开资料显示,对于薄膜电容这一领域青睐已久的并非只有艾华集团,法拉电子、江海股份、铜峰电子已是该市场中的“老玩家”。其中,法拉电子产品品类齐全,覆盖全系列PCB(印刷电路板)用薄膜电容、交流薄膜电容和电力电子薄膜电容,能满足工业控制、光伏、风电、新能源汽车、轨道交通、智能电网、家电、照明等各行业需求。江海股份是国内唯一、全球少数几家在铝电解电容、薄膜电容、超级电容三大类电容同时研发、生产、销售的公司,仅2023年上半年就在薄膜电容领域斩获1.97亿元营业收入,同比大增38.95%。

值得一提的是,11月10日,曾以塑料包装为主业的王子新材公告,该公司定增申请获得证监会批复,该公司将募集资金不超10亿元,用于宁波新容薄膜电容扩建升级项目、中电华瑞研发中心建设项目、补充流动资金。这意味着,国内薄膜电容市场在“老玩家”梯队之外,又迎来了“新生代”力量。

王子新材表示,已拿下苏州汇川、大洋电机、武汉菱电、上海电驱动、小鹏汇天、海尔、格力、美的、奥克斯、AICtech、SolarEdge、GE及Wabtec等头部企业订单,并开发比亚迪、零跑汽车、阳光电源、菲仕等新客户,还积极与金风科技、上能电气、阳光电源、锦浪科技、博格华纳等潜在客户接洽。

湖南大学电气与信息工程学院副院长、博士生导师黎富海向记者介绍了当前国内薄膜电容市场格局:“在全球薄膜电容这一市场中,日本松下、美国Kemet、日本尼吉康、日本爱普科斯等占比较高,本身有一定门槛。过去很长一段时间里,国内薄膜电容年销售额在80亿元左右,处于较为平稳的状态,市场格局较为分散。随着光伏、风电、新能源汽车等细分市场景气度日益抬升,对薄膜电容的年需求量已跃升至200亿元以上,预计到2025年,这一市场规模将达到240亿元至300亿元。因此获得国内电容制造头部企业的高度重视。”

他进一步表示:“从供应端来看,我国有劳动力优势、工业基础优势和材料科学优势;国家也高度重视新型电子元器件产业发展,出台相关扶持政策。从需求端来看,能源结构转型带来了光伏、风电、新能源汽车等细分行业的长期商机;国内下游客商也有一定的国产替代诉求。综合上述有利因素,相信国产中高端薄膜电容产业有望迎来一波红利周期。”

(编辑 孙倩)

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