年内144家上市公司参设产业基金 寻求协同效应开辟新增长点

年内144家上市公司参设产业基金 寻求协同效应开辟新增长点
2023年11月29日 00:22

本报记者 徐一鸣

据《证券日报》记者梳理上市公司公告,今年以来截至11月28日记者发稿,A股已有144家上市公司参设私募股权等产业基金。一方面,多数公司通过股权投资,与主业发展形成协同效应;另一方面,部分公司跨界进行股权投资,培育新的利润点。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《证券日报》记者表示,上市公司普遍具备规模较大、资金优势明显等特点,参设私募股权等产业基金有助于开辟新的业务增长曲线,提升自身核心竞争力。

今年以来,不少上市公司“大手笔”投资私募股权基金。例如,鱼跃医疗以自有资金不超过1亿元参设与主业相关的私募股权基金,投资方向以医疗器械产业链为核心,布局生物技术与生命科学上游,探索创新诊疗技术等。

传播星球App联合创始人付学军对《证券日报》记者表示,鱼跃医疗聚焦主业,通过参设私募股权基金,能进一步拓展生物医疗产业链,助力公司持续健康发展,提升盈利水平。

除了聚焦主业投资外,还有部分公司为培育新的利润点,进行了跨界投资。

化学制品公司科隆股份使用自有资金1000万元,通过参设私募股权基金直接或间接投资于东营昆宇电源科技有限公司。科隆股份表示,在保障主营业务稳健发展的前提下,借助专业投资机构的管理经验和资源优势,主要投资于新型电力系统、能源技术领域等相关领域的早中期创新性企业,并兼顾其他领域和其他阶段的投资机会。

刘向东认为,以电力、能源技术为代表的朝阳产业,往往具有很好的成长性和投资价值,可为上市公司未来发展提供新的动力和方向。

尽管上市公司参设私募股权等产业基金的初衷是为了未来更好地发展,但同时也面临着一定的风险。

比如,南京公用以自有资金2000万元参设基金管理公司,在今年3月份收到了深交所问询函,要求公司说明设立基金管理公司的原因及必要性等。

付学军分析称,首先,由于股权投资基金具有较长回收周期,这意味着上市公司在短期内可能难以变现;其次,投资期间存在未能寻找到合适投资标的风险,以及在投资过程中受到产业政策、行业周期等多种因素影响,导致投资效益达不到预期的情况;此外,上市公司参设私募股权基金如果投资方向选择不当,可能会导致公司偏离核心业务,从而影响到其长期竞争力。

刘向东则认为,上市公司参设产业投资基金对于经济发展具有积极意义,可以促进产业结构调整,推动产业经济转型升级,引导资源向更高附加值、高技术含量的方向集聚。

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