本报记者 任世碧
10月21日，同花顺一级行业IT服务（计算机服务）板块表现活跃。同花顺数据显示，截至收盘，该板块整体上涨1.83%，该指数日K线实现三连阳，全天主力资金流入19.16亿元。其中，5只个股涨停：慧辰股份获20%涨停，南威软件4天3板，太极股份3天2板，利通电子、航天信息涨停；海天瑞声大涨11.70%，农尚环境、路桥信息、志晟信息、海峡创新涨幅分别为8.55%、7.51%、6.44%、6.40%。
10月21日涨幅居前的IT服务板块个股 数据来源：同花顺 制表：任世碧对此，排排网财富研究总监刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示：“IT服务板块表现活跃，主要受到两大因素驱动。一是产业落地预期增强。政企数字化需求回暖，大模型、政务智能体在一网统管、电子证照、财税监管等场景逐步落地，具备数据处理和行业信息化能力的企业订单预期改善，AI应用从概念验证向项目交付延伸。二是基本面预期修复。信创进入新一轮替换周期，2026年被视为订单集中释放窗口，相关IT服务商的收入与回款预期有望改善，估值具备修复基础。”
从全球视角看，天风证券表示，2026年全球IT服务市场正步入AI驱动的新一轮扩张周期。IDC（互联网数据中心）预计，2026年至2027年全球IT服务市场总规模将保持9%—12%增速，其中物理AI已成为主导IT预算扩张的核心力量，到2029年占全球IT支出比例有望超过26%。
投资机会方面，黑崎资本首席战略官陈兴文对《证券日报》记者表示：“IT服务正站上‘人类史上最大基建工程’潮头。Gartner（高德纳咨询公司）预计，2026年全球IT支出将达6.37万亿美元、同比增长14.2%，数据中心系统支出激增62.5%；微软、谷歌单季资本开支已从300亿美元抬升至600亿美元量级，巨头以真金白银加仓算力与基础设施。国内方面，信创深化、数字中国建设与‘AI+’行动形成政策与产业共振，算力基建浪潮必然向下游传导，IT服务商是承接‘算力红利’转化为‘场景红利’的关键一环。业绩层面，2026年上半年计算机板块营收为7023亿元，同比增长11.03%，归母净利润大增47.81%，AI已成为业绩主线，后续可重点关注三季报业绩超预期的龙头企业。”
国证国际表示，AI发展正推动算力基础设施与存储需求进入“超级周期”，IT服务行业正经历由AI深度驱动的结构性升级，算力投入的指数级增长不仅拉动硬件更新换代，更催生对高可靠性、低延迟、高密度互联的新型IT服务解决方案的迫切需求，相关服务商有望在基础设施层与平台层同步受益。
国信证券表示，大模型与传统软件深度融合，AI赋能带来新增量。大模型与传统软件正走向深度融合而非单向替代，AI更多作为“智能交互层”嵌入具备深厚行业壁垒的现有软件生态中，底层运算与数据调用仍依赖传统架构，这种“AI赋能软件”的模式能够降低操作门槛、提升厂商的客单价与留存率。
（编辑 上官梦露）
