天益医疗过会:今年科创板过会第57家企业 国泰君安过3单

天益医疗过会:今年科创板过会第57家企业 国泰君安过3单
2020年06月11日 15:53 中国小康网

  科创板上市委2020年第39次审议会议于6月10日上午召开,审议结果显示,宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“天益医疗”)首发获通过。这是2020年第57家过会的科创板企业。

  天益医疗本次发行的保荐机构是国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人系罗汇、沈一冲。这是国泰君安证券年内保荐成功的第2单科创板项目。2020年4月30日,国泰君安证券保荐的北京亿华通科技股份有限公司成功过会。6月2日国泰君安证券保荐的苏州敏芯微电子技术股份有限公司成功过会。

  天益医疗是主要从事血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售的高新技术企业。主要产品包括血液净化装置的体外循环血路、一次性使用动静脉穿刺器、一次性使用一体式吸氧管、喂食器及喂液管等。

  截至本招股说明书签署日,发行人天益医疗的实际控制人为吴志敏、吴斌父子,张文宇系实际控制人的一致行动人。其中:吴志敏直接持有发行人股份2800万股,占发行人发行前股份总数的63.33%;吴斌直接持有发行人股份1200万股,占发行人发行前股份总数的27.14%;张文宇直接持有发行人股份60万股,占发行人宁波天益医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(上会稿)发行前股份总数的1.36%。本次发行后,实际控制人持股比例合计将降至67.86%,控制的股权比例降至68.88%,仍处于控制地位,股权高度集中。

  天益医疗本次公开发行股票数量不超过1473.6842万股(不包括因主承销商选择行使超额配售选择权发行股票的数量),占本次发行后总股本的比例不低于25%,以经上交所审核通过和中国证监会同意注册后的数量为准。拟募集资金5.10亿元,其中,2.40亿元用于年产4000万套血液净化器材建设项目,7000万元用于年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目,1亿元用于研发中心建设项目,1亿元用于补充流动资金。

审核意见

  1.请保荐人提供发行人与 Synecco 的《保密协议》与《和解协议》及其他有法律约束力的法律文件,请保荐人、发行人律师结合上述协议及与宁波汉博、Neomed 相关各方的法律关系、权利义务及相关协议的真实有效性发表明确核查意见。请保荐人、申报会计师结合上述所有协议及有法律约束力的文件就发行人与宁波汉博报告期内销售收入确认是否符合《企业会计准则》的相关规定发表明确核查意见。请保荐人就招股说明书中的相关信息披露是否准确发表明确核查意见。

  2.请发行人结合同行业可比公司产品结构、毛利率水平、市场推广模式等,进一步说明销售费用低于可比公司的合理性及原因。请保荐人、申报会计师发表明确核查意见。

上市委会议提出问询的主要问题

  1.根据申请文件,发行人销售以经销模式为主,报告期内经销模式实现收入占比分别为 97.35%、97.89%、82.25%。请保荐代表人说明:(1)对发行人是否存在销售费用体外列支情况的核查过程及结论;(2)对发行人经销商宁波汉博、SIAMESE MEDICAL CO.,LTD、宁波仁禾与发行人及其实际控制人关系及交易的核查过程及结论。

  2.根据申请文件,发行人研发投入较低,产品研发主要为对原有产品进行工艺改进。请发行人代表结合公司发展阶段、产品特征等说明发行人研发模式是否符合其行业特点,发行人 2019年研发费用金额增长的原因及合理性,2019 年新增主要研发外协项目的必要性。请保荐代表人对发行人 2019 年研发费用归集准确性发表明确意见。

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