再融资潮凶猛,创业板一哥张口要200亿

再融资潮凶猛,创业板一哥张口要200亿
2020年02月27日 14:01 当风已成疯

自打证监会宣布放宽再融资的条件和相关规定以来,A股的上市公司表现得很是活跃,毕竟涉及到可以再圈钱嘛,大家都不客气了,按照新规最低要求和限制非公开发行股票的信息是层出不穷,而这其中并不乏一些明星企业。

在2018年头顶独角兽光环登陆A股市场,迄今已经成长为创业板一哥(第一市值股)的宁德时代就最新披露了一份涉及金额庞大的再融资计划——公司披露了《非公开发行股票预案》,拟向不超过 35 名特定对象,非公开发行股票募资不超过200亿元,用于宁德时代湖西锂离子电池扩建项目、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(三期)、四川时代动力电池项目一期、 电化学储能前沿技术储备研发项目 (占55亿元)。

就预案细则而言,宁德时代也是充分利用了再融资新规的两大要点:8折发行(原不低于9折)和限售6个月(原限售不少于12个月),具体为本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%、限售期为自本次非公开发行结束之日起至少6个月内。

遥想当初,号称全球领先的动力电池系统提供商的宁德时代IPO上市时,恰逢A股行情低迷,为了降低对市场的冲击,工业富联、宁德时代、药明康德虽然头顶独角兽光环在IPO拥堵严重的A股市场实现快速过关斩轲将,实现火速过会,但是却卡在了A股大门外迟迟未能获得放行(拿到IPO批文)。

最终宁德时代也是为了获得更快实现登陆A股,主动大幅削减了融资额,从IPO招股书的拟发行不超过 2.17亿股,占发行后总股本比例不低于10.00%,募资131.2亿元,到最终发行2.17亿股,只募资亿54.6亿元,公司最终在2018年的6月11日圆梦亮相A股市场。

如今,宁德时代又要筹划再融资不超过200亿元,规模是IPO时的近4倍,融资的胃口相当大。当然,宁德时代的这般大融资也不是在吃白食,不断融资是为了扩大产能,迎合了新能源汽车发展的潮流,上市后所披露的财报中在扣非后净利润一栏显示公司在动力电池领域发展势头强劲,2019年业绩预告公司扣非后净利润将达到35.98亿元-42.23亿元,同比上年同期增长15%-35%,同时公司还与特斯拉达成合作协议,将向特斯拉供应锂离子动力电池产品。

本次成功再融资200亿后,将再次助力宁德时代未来在动力电池领域的研发能力和生产规模的升级。在强劲的业绩发展势头和大热的特斯拉概念加成下,宁德时代二级市场股价从去年11月起航至今已实现翻倍+,目前以近3400亿市值位列创业板市值一哥,短期风险系数也是不小。

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