发行价135.8元!年内第三高价发行IPO来袭

发行价135.8元!年内第三高价发行IPO来袭
2023年06月06日 11:11 当风已成疯

今日,A股市场再度“喜”迎扩容——将迎来2只新股上市,分别为创业板的新莱福,科创板的西山科技,首日上市简称分别为N新莱福和N西山,其中后者是最为瞩目的存在,因为其发行价高达135.80元/股,为今年以来A股市场上第三高价新股,中一签需缴款6.79万元。截至发稿,N西山二级市场涨幅已经超过40%,如果涨一倍卖出,中一签的幸运儿利润就是6.79万元,股民心中的大肉签。

从基本面来看,西山科技是一家主要从事手术动力装置的研发、生产、销售的重庆民营企业,企业成立于1999年,注册资本5300万元,号称微创手术医疗器械细分领域龙头企业,产品覆盖神经外科、耳鼻喉科、骨科及乳腺外科等微创手术装置整机、耗材及配件。

本次其由东方证券承保,在A股科创板发行1325.0367万新股,募资约18亿元,拟用于手术动力系统产业化项目、研发中心建设项目、营销服务网络升级项目、信息化建设项目和补充流动资金。

IPO招股书中,西山科技在报告期内的2020-2022年分别实现了营业收入1.27亿元、2.09亿元和2.62亿元,期间归属于母公司股东的母净利润为0.14亿元、0.61亿元、0.75亿元,期间公司销售毛利率分别为66.08%、69.67%和68.56%,毛利率较高且趋于稳定。

再往前看,公司2019年还亏损5419.88万元,营业收入也只有0.82亿元,2013-2015年更是连续亏损,在上市的前三年企业(2020-2022年)西山科技才开始却迈入了稳健增长的模式,尤其是2021年的质跃,这种财务发展路线在A股市场上“似曾相识”。

值得一提的是,西山科技作为今年以来A股市场上第三高价的新股,备受各方瞩目,但是这顶“高价发行的帽子”也不是那么好戴的,高价发行下,本次西山科技发行市盈率为109.28倍,要远远高于医疗保健设备行业的市盈率中位数36.28倍,由此也是让企业二级市场股价后续承受较大的压力。

此外数据显示,年内在A股市场上IPO高价发行的新股中,前两位的索辰科技(发行价245.56元/股)、日联科技(发行价152.38元/股)在IPO上市后的一个月左右均陷入了跌破发行价的尴尬一幕。

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