基金必读:注意!百亿级基金经理最新调仓路径浮出水面

基金必读:注意!百亿级基金经理最新调仓路径浮出水面
2021年01月20日 18:44 一地基毛666

来源:牛基手册

【收评:创业板指大涨近4% 稀土板块午后爆发】

财联社1月20日讯,市场分化,创业板指大涨近4%,个股跌多涨少,涨幅超9%个股逾100家,市场赚钱氛围依旧活跃。板块上,资金回流抱团主线,锂电、光伏、军工、白酒轮动修复,金龙鱼宁德时代等创业板权重大涨,于此相对的则是,低位题材高标宜宾纸业路畅科技尾盘跳水,昭衍新药欧普康视等个股业绩大增带动医疗器械板块走高,此外,钢铁、稀土、智能驾驶、医美等题材轮动拉升。盘面上,医美、稀土、钢铁等板块涨幅居前,NMN、免税店、云游戏等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.47%,报收3583点;深成指涨1.46%,报收15223点;创业板指涨3.90%,报收3204点。沪股通净卖出13.57亿元,深股通净买入47.52亿元。

【注意!百亿级基金经理最新调仓路径浮出水面】

基金四季报渐次披露,掌管百亿资金的基金经理们最新调仓路径,后市操作策略浮出水面。在结构性行情演绎得较为极致,不少机构直呼建仓难的当下,基金经理的调仓动向颇具参考价值。

从整体来看,对于今年市场行情,明星基金经理整体偏谨慎,较为关注流动性情况,但部分基金经理较为看好一季度市场行情。从持仓结构来看,多位明星基金经理减仓了前期涨幅较高的新能源部分标的,此外,科技、消费、医药、军工等被多位基金经理看好并加仓,行业龙头依然是大家重点配置标的。

工银瑞信袁芳管理的基金规模已超过300亿元。

以她管理规模最大的工银文体产业股票为例,去年四季度末,海康威视成为基金第一大重仓股,古井贡酒安琪酵母长春高新格力电器成为基金新进前十大重仓股。(上海证券报)

【刚高兴一天就傻眼了!今日港股大涨,成分股股价创新高,有港股ETF却逆势跌停,这是怎么回事?】

今天一开盘,追涨港股ETF的基民就傻眼了,昨日还放量集体大涨,今日就集体大跌,港股100ETF更是罕见触及跌停板。最让投资者纳闷的是,指数明明是红盘,权重较大的成分股如美团-W腾讯控股等今日股价还创出了历史新高,而ETF却集体下跌,这是怎么回事?

在近期A股板块轮动之际,港股悄然火爆起来,恒生指数连涨4周,创出了阶段新高。赚钱效应直接引发投资者蜂拥转场,大量资金开始南下香江。

Wind数据显示,开年以来,南向资金累计净流入规模达1853亿港元,持续不断加码配置港股。

投资机会似乎显而易见了,但被50万港股通开通门槛挡住的散户怎么办呢?纷纷开始另寻出路,申购基金进场,近期多只港股方向的基金就一日售罄成为爆款。

而短线资金更是已经等不及了,直接进场炒作ETF。昨日场内多只和港股相关的ETF盘中罕见涨停,并爆出天量成交,大量散户跟风进场,不少不清楚ETF的投资者更是完全把ETF当成了股票买卖。

【信达澳银冯明远新基半日超募 公司回应"提前募集只为造爆款"传言】

1月20日,明星基金经理冯明远拟管理的新基金——信达澳银星奕开始募集。截至11:30,该基金认购规模已超过50亿元募集上限。该基金原本计划在2月1日发行,原定募集期为10天,募集上限为50亿元。1月19日,该基金紧急公告将募集时间提前至今日,且仅限一天募集,募集上限不变。对于目前市场上关于其“临时提前募集只为承接易方达竞争优势企业退回的巨量资金,以打造爆款”的传言,信达澳银回应财联社记者,“公司本着一切为投资者负责的角度出发来安排发行工作,要在最大限度地保护投资者的基金盈利体验的前提下进行募集工作的展开。在如此热度的市场情况下, 不修改募集上限规模,是负责任的态度。”(财联社记者 沈述红)

国泰君安:公募南下弹药充足,还有2400亿!但行业与持股分布集中】

公募视角看南下资金增量:弹药充足。1)南下资金解构:非“港股” 字样基金是公募南下加仓主力。港股投向类基金当前港股持仓占比较高,对南下资金的边际影响有限,此类基金应重点关注新发基金情况。2020 年 10 月以来 A 股月新增开户增速拐头向上,港股赚钱效应带来的港股通开户数量有望同步提升。2)南下资金增量展望:公募基金弹药充足。规模较大的头部公募基金港股占比平均为 21.05%, 中小规模的头部公募基金港股占比平均为 19.8%,相较 50%的持仓上限均有较大提升空间。南下资金对港股上涨贡献度显著增加,南下资金累计买入额占 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 1 月 18 日港股通标的市值增加额的 4.45%。(新浪财经)

【港股ETF收盘大跌 港股100ETF触及跌停】

港股ETF未能延续昨日涨势,港股100ETF盘中触及跌停,收跌9.88%,昨日收盘涨停。港股通50ETF收跌6.71%,上证港股通ETF收跌5.58%,恒生ETF收跌4.83%,恒生指数ETF收跌4.17%。(东方财富中心)

【近1周回撤超10%!白酒主题基金该上车还是下车?】

2021年开年以来,白酒板块起伏加大。经过前期的连续上涨后,自1月8日起,白酒板块由涨转跌,截至19日收盘,中证白酒指数区间跌幅超13%。作为基金抱团重仓的板块,白酒的下跌也拖累基金净值回撤。数据显示,1月8日至19日,酒指数基金跌幅达10%,多只重仓白酒股的主动权益类基金跌幅也超10%。

近期抱团股的调整或与公募基金的调仓换股有关。在机构抱团股起起落落间,重仓它们的一批明星基金经理似乎也正在撤离,多只基金出现重仓股大跌而基金实际净值却不跌反涨的现象,而这意味着这些手握重金的基金经理已经调仓换股。

总体而言,白酒作为优质赛道长期持有必然可以获取超额收益,只要我们控制好仓位,不被周边的噪音干扰。不倒在黎明前必然可以迎来胜利的曙光。既来之则安之,才是做好的应对之策。(天天基金)

【新能源又火了!A股千亿巨头狂飙!港股又炸了 120亿南下加仓!】

隔夜美股一声吼,A股也要抖三抖!昨夜美股时间,美联储历史上第一任女主席耶伦透露,拜登将支持恢复对电动汽车的激励措施。受此消息影响,新能源汽车股“三兄弟”集体收涨,小鹏汽车涨逾12%,理想汽车涨近9%,蔚来汽车涨近4%。20日A股市场上,新能源车相关概念股一改前几日的跌势,领涨全市场。(中国基金报)

【年终奖竟是发“基金” 这家公司有点牛!买基金已深入人心?2021年怎么投?】

近日,广东一公司“年终奖发基金”的消息被送上微博同城热搜榜,收获大量关注。据报道,这位年终奖发基金的老板表示,希望借此让员工培养理财意识,让年终奖增值,“到时候你们会知道我是为了你们好”。

2020年基金的整体收益很好,最近的行情也整体不错,基金投资者的热情确实非常高涨。但他仍想特别提醒广大投资者:历史收益不代表未来。对于2021年的个人投资理财,应当不追高、不跟风,做好分散投资,管理好自己的收益预期。(券商中国)

【新基金“巨无霸”来了 “爆款魔咒”会让市场颤抖吗?】

大爆款基金的出现往往会引起市场见顶的“担忧”。经验表明,在基金好卖时,A股指数多次出现“见顶”的情况。大爆款基金的再次出现会再度引来“爆款魔咒”吗?业内人士认为,在理财产品净值化背景下,将有越来越多的居民财富以投资基金方式进入资本市场。随着公募基金在A股市场的话语权越来越大,公募基金发行火爆情况或不会处于市场的上涨后期。(中国证券报)

【3600点遇阻!南向资金大幅流入港股 春躁熄火?私募:增利预期促慢牛】

1月19日,A股三大股指震荡走低,截至收盘,沪指报收于3566.38点,跌0.83%,深证成指跌1.74%,创业板指跌2.05%。与此同时,港股火爆。腾讯控股、美团-W股价再创历史新高。上市发行不到一周的华泰柏瑞中证港股通50ETF维持升势,盘中一度触及涨停,南向资金大幅流入港股市场。前期“抱团股”开始调整,难道A股“春躁行情”熄火?(每日经济新闻)

【开年400余只公募基金“大手笔”分红超400亿元】

日前,公募基金相继发出新年“红包”。同花顺数据显示,截至1月19日,开年以来共有418只公募基金合计进行423次分红,分红总金额达到408.02亿元。

从数量上看,债券型基金开年分红的数量最多,共203只,占比近50%;混合型基金共有178只产品分红,而股票型基金则为34只;此外,还有3只为FOF基金。不过,从分红总额而言,得益于去年的良好表现,权益类基金成为年初分红的“主力军”。其中,203只债券型基金今年分红总额为30.87亿元;而178只混合型基金的分红总额则高达316.80亿元,34只股票型基金的分红额也达到了60.21亿元。权益类基金(股票型、混合型合计)总分红额达到377亿元,约占分红总额的92%。

基金分红金额之间也出现较大分化。中欧时代先锋股票A、景顺长城新兴成长混合、南方成份精选混合A、博时主题、东证睿泽以及工银核心价值混合A共6只基金2021年的分红金额已经超过10亿元。此外,还有26只基金今年以来的分红金额超过5亿元,分红金额在1亿元以上的有84只,占比约为20%。除此之外,华夏回报混合A等4只基金今年以来分红次数已经达到2次。(经济参考报)

【南向资金净买额再创新高 多只港股ETF现高溢价】

1月19日,连续上攻的港股市场成为投资者关注的重点,在沪深市场,港股相关ETF被资金热捧,部分ETF溢价近10%,换手率超过100%。

昨日港股高开高走,恒生指数大涨2.7%、国企指数上涨2.37%、恒生科技指数涨2.84%。在港股新经济公司中,小米集团涨逾5%、美团涨4.92%,腾讯控股也在盘中创出673.50港元的新高。

再看沪深市场,多只港股相关ETF昨日飙涨。截至收盘,港股100ETF涨停,上证港股通ETF也上涨9.96%,港股通50ETF、恒生指数ETF上涨逾7%,香港证券ETF涨6.52%。

从成交额看,昨日成交额最大的前7只ETF中,有3只为港股相关ETF。其中,恒生ETF成交62.20亿元,换手率高达55.32%;H股ETF成交33.27亿元,换手率达30.65%;港股通50ETF成交额达22.31亿元,换手率高达108.98%。(上海证券报)

【重磅信号:半导体基金王者归来霸屏收益榜 白酒、新能源说拜拜?】

Wind数据显示,开年半个月来,排名前20强的基金中,约有一半的基金产品重仓半导体,在去年下半年因重仓半导体被干翻的银河创新成长基金,年初至今的收益率已在全部主动权益类基金中位列第三名,重仓半导体的诺安和鑫基金,则在最近一周的排名中,以10.25%的收益位列第一名。

股票市场的特点是,任何趋势上确定性无疑的行业、个股,只要跌的足够多,资金总会回来。当白酒、新能源股票屡创新高,估值已接近容忍的上限,市场大面积质疑基金抱团了太多的新能源、白酒股后,抱团股的松动也利好半导体板块的复苏。(券商中国)

【调仓暗流涌动 私募掘金新方向显现】

在前一交易日探底回升后,1月19日的A股市场未能续写强势。开年以来起伏不定的新能源车、酿酒等抱团股板块再次出现集体下挫。来自私募行业的最新情况显示,目前不少私募机构对2020年人气赛道及大市值龙头股的减配意愿较之前明显增强,部分私募机构已悄然全面调整了配置重心。在此之中,以银行股为代表的大金融板块以及地产龙头企业和部分长期被边缘化的传统制造行业,则成为了不少私募的掘金新方向。

近年来,随着A股市场机构化趋势的增强,大量资金持续借道基金入市,进而带动了基本面较好的头部白马股长期呈现出强者恒强的态势。但从短期来看,一些抱团股代表公司前期快速上涨之后,性价比也已有所下降。与此同时,目前申万一级行业中还有一半左右的行业估值并未超过历史中位数。从调仓换股的角度来看,目前可能会有更多机构资金逐步在滞涨行业中寻找具备长期竞争力的企业。(中国证券报)

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