今日回顾：
情绪方面：今日我们重点讲一个标的，华为背后的男人：小嘉XXX！（转发点赞点主一条龙服务。再和我说答案）一、 回顾历史：近期微型逆变器最热的风口上，688348昱能科技 上市以来已翻倍688032禾迈股份近期已翻3倍，605117德业股份也已短期翻3倍。并且锦浪技术、阳光电源、德业股份都是过去三年响当当的10倍股。而最近我们做过的振邦智能也是大涨110%,而最近的宝馨科技，在因为光伏的加持下大涨超400%。所以我要讲的标的，就是逆变器，而是华为背后的男人，我认为是很的看点。1、雅达成立于1971年，是世界500强企业美国艾默生公司的全资子公司。雅达公司是世界上电源供应器的主要供应商，素以技术先进，产品优良闻名于世。我们的产品被广泛应用于计算机、办公系统、医疗、通讯和工业等领域。公司在北美、欧洲和亚洲设有生产基地和研发中心。2、雅达近日斩获华为TQC/CEG颁发的“2021年度精益改善奖”。该奖项由华为消费者BG采购技术及质量认证部在69家供应商中进行评选，主要关注OEM/ODM企业在精益管理、质量控制、客户支持等方面的综合表现，此次雅达电子获得了总成绩第一名。3、据3月年度股东大会透露，今年前两个月雅达累计营收已超过2亿元。按此推算今年预期超过12亿营收。4、2010年雅达就和华为一直有合作，华为宣称所有的零部件都自己做，所有的供应商都不会说，有保密协议，公司代工模式，公司包供应商几条线，都有华为的人驻场做。UPS、通信电源、光伏逆变器、车载逆变器、充电模块。光伏之前250GW，华为定的目标是60-80GW，欧洲需求放量，华为是要做到80GW-100GW。之前市占率1/4，目标做到1/3。华为自己做35-40GW没问题，外协厂有60%的份额，外协厂原来是2家，会新增2家，加上自己共有5家厂生产，雅达应该占据外协产能50%以上份额。1、光伏之前250GW，华为定的目标是60-80GW，欧洲需求放量，华为是要做到80GW-100GW。之前市占率1/4，目标做到1/3。华为自己做35-40GW没问题，外协厂有60%的份额，外协厂原来是2家，会新增2家，加上自己共有5家厂生产，雅达应该占据外协产能50%以上份额。2、原先是计划雅达20%，奥海5-10%，光弘5-10%，这样加起来外协就有40%。公司最少要自己做40%，才能保证人才不流失。那外协厂价值量是多少呢？？光伏逆变器国内地面电站售价是15分/W，成本是12分/W，加工费占10%，大概1.2分/W，原材料是来料加工，扣除人工费就是净利润，对于雅达净利润0.01元/w。华为以前和富士康合作，富士康的加工成本不会比华为低。（1GW等于10亿W。）那此计算：20GW*加工净 利0.01X10亿=2亿利润。如果是40GW就是4亿净利润。3、7月23日晚间公告，公司与东莞市铂泰电子有限公司、雅达电子（罗定）有限公司、雅达消费电子（深圳）有限公司，拟就消费电子领域的业务协同、技术研发、资源共享、资本运营等多个领域深入合作。经友好协商，各方拟共同签署《战略合作协议》。目前，铂泰电子已完成100%收购雅达罗定和雅达深圳。4、今年1月公司作为初始有限合伙人，与海纳有容共同出资设立了海容拾贰号产业基金，基金规模为1亿元，XX股份持股比例为99%。基于铂泰电子与公司消费电子业务高度协同，海容拾贰号产业基金投资铂泰电子，目前持有其48.08%股权。若并表后：2亿X0.48=9600万+7000万 =1.66亿。PE下降到23倍。按20G我认为是非常合理的，因为前面两个月的营收以达到2亿，年最少12亿，正常是下半年发力，所以预期到20亿，按10%的净利加工是合理的，也就是达到了2亿的利润的推算。二、基本盘与当下情况：三、当下估值：明年如果达到40G的加工量，整体的利润上升到1.92亿+7000万=2.62亿，PE下降到14倍。阳光电源PE104、昱能科技PE344。我们就算是加工，没有更多技术，50倍PE不过份吧，那整体也还有117%的空间。我认为可以定义为下一个宝馨科技也是合理的！四、龙虎榜：
1、 核心是中国国际金融上海分公司，从1月开始做到7月，从200万到3000万。每天做T为什么？2、为什么高位机构买入6200万？整体成本17.66。五、股东情况：
从股东数你会发现，2月28到到4月30这一个时间点，有人做局收集了大量的筹码，预期在7亿左右。这些人准备做什么？而且是在下跌的时候收的，平均价格在9.5左右。而现在已经赚1倍了。而未来走向哪里？我认为不用考虑，哪天换手超过30%再考虑这个事件是否出货行为，或是说连续换手20%以上，不然不会考虑！（原因自己想。）今日就写到这里，华为背后的男人是谁，这个自已找答案，想知道的，欢迎来观点交流获得布局机会。交易有风险，我算的是只逻辑和估值，交易更要自已把，还要看大盘和情绪定未来！谢谢！
