聚焦创投圈新基金情报。
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来源 | 融中财经
衢州落地2亿元新基金
9月11日，浙大控股集团旗下私募基金产品——衢州启真股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称衢州启真基金）在中国证券投资基金业协会成功完成备案。
衢州启真基金是由浙大科创集团联合浙江启真创新中心有限公司、衢州绿石新材料股权投资合伙企业（有限合伙）、衢州市国资信安资本管理有限公司、浙江浙大启真创业投资有限公司共同出资成立。基金总规模2亿元，重点专注浙大衢州“两院”（浙江大学工程师学院衢州分院、浙江大学衢州研究院）的科技成果转化项目，以及契合衢州新材料、新能源、集成电路、智能装备、生命健康、特种纸六大标志性产业链、战略性新兴产业需求的高科技企业。
浙大科创集团作为浙大控股集团科创投资的主平台，深度融合浙江省国资国企与浙江大学的双重优势，专业从事科技成果转化、科创投资和基金管理工作。目前，浙大科创集团已参与设立城西科创大走廊母基金、启真浙创基金、启真大瓷科创投资基金、衢州启真基金、云创启真基金等多支基金，逐步构建起涵盖天使投资、风险投资（VC）、私募股权投资（PE）的全生命周期基金体系，深度布局数智经济、高端制造、生物医药、新材料、新能源等前沿产业，持续重点关注芯片产业、先进制造产业、医疗健康产业及传统行业中具有快速发展潜力的创业型企业。
水木资本携手BABC发起20亿元市场化母基金
在第十一届中国国际服务贸易交易会2024国际金融创新与合作论坛上，水木资本与BABC发起的20亿元人民币市场化母基金成功举行了签约仪式。水木资本合伙人马晓旭与伯克利士国际集团（BABC）大中华区总裁王晓凯作为双方签约代表成功签约。
水木资本携手国际知名投资机构BABC（BAB INTERNATIONAL GROUP LIMITED，伯克利士国际集团，简称“BABC”），打造中国第一支公司制新质生产力母基金，总规模20亿元人民币，并由水木资本进行管理。
母基金将采取基金投资、直接投资、上市公司并购投资相结合的复合式投资方式。基金投资拓展投资宽度、直接投资发掘产业深度、并购投资（上市公司）提供退出通道以及产业整合平台，最大程度地为被投企业创造价值。母基金存续期10年，其中投资期5年，退出期3年，延长期2年，旨在为未来产业注入耐心资本。
细分行业来看，母基金投资重点包括智能制造、新一代信息技术、生物医药、新能源新材料等科创属性极强的行业。
水木资本董事长、中国国际科技促进会母基金分会会长、母基金研究中心创始人唐劲草表示：“母基金是发展新质生产力、建设现代化产业体系、推动经济社会高质量发展的重要力量。当前，母基金行业以国资为主，社会资本、民间资本所占比重较少，形成了许多GP基金募集的巨大‘堵点’。水木资本此次与BABC携手发起专注于新质生产力投资的市场化母基金，一方面是积极响应国家战略、助力金融服务实体经济，发挥母基金的优势推动新兴产业升级换代；另一方面也是想为股权投资行业带来更多市场化的活水，为缓解GP的募资难贡献一份力量。我们一直坚持做陪伴科创企业成长的‘耐心资本’，赋能科创企业加速成长。”
伯克利士国际集团（BABC）大中华区总裁王晓凯表示，“中国在新兴产业领域有很大的增长潜力和发展空间，我们非常看好中国市场投资的发展前景。水木资本是中国非常优秀的VC投资机构，本次签约为双方合作开启了新的里程，我们期待通过这支新质生产力母基金，推动更多科创企业的发展。”
华大基因下场做LP
近日，华大基因发布公告，公司作为有限合伙人以自有资金出资1.49亿元参与认购绍兴美越医疗产业股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额。公司已与目标基金其他投资方就本次投资事项签署了《绍兴美越医疗产业股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
目标基金主要投资于生命健康领域，计划募资规模为5亿元，最终以实际募集金额为准。基金管理人为上海美鸿私募基金管理有限公司（简称：美鸿投资）。
值得一提的是，基金经营期限为七年，自合伙企业在中国基金业协会完成基金备案之日起算。其中前二年为投资期，投资期结束后的五年为退出期。基金退出期倒挂投资期。
据悉，美鸿投资是美年大健康产业控股股份有限公司（SZ：002044，美年健康）多位原股东、高管携手行业专家发起设立、并拥有一批业内优秀投资人才的医疗健康行业私募股权投资机构。美鸿投资专注于与医疗大健康产业密切相关的上、中、下游产业以及成长型非上市公司股权投资，聚焦于精准预防、AI与数字医疗、创新医疗器械及医疗服务等领域。
据官网介绍，华大基因主营业务为通过基因检测、质谱检测、生物信息分析等多组学大数据技术手段，为科研机构、企事业单位、医疗机构、社会卫生组织等提供研究服务和精准医学检测综合解决方案。
全球最大AI基金来了
9月17日，微软和贝莱德等公司宣布达成AI投资方面的合作伙伴关系，将联手投资数据中心和其他支持AI的基础设施。这项名为“全球人工智能基础设施投资伙伴关系”（Global AI Infrastructure Investment Partnership，简称GAIIP）的战略合作志在成为全球最大的AI投资基金，旨在吸引300亿美元的私募股权投资，包括债务融资在内，未来总投资潜力将高达1000亿美元。
即将被贝莱德收购的私募基金管理公司全球基础设施合作伙伴（GIP）和阿布扎比政府支持的投资公司MGX也是该基金的合伙人，据介绍，GAIIP将支持开放式架构和广泛的生态系统，包括能源项目在内的基础设施投资将被主要部署在美国，一部分资金将被部署在其合作伙伴国家。
针对此次融资，微软董事长兼CEO萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）表示：“我们致力于确保AI能够推动创新，推动各个经济领域的增长。GAIIP将帮助我们实现这一愿景，我们将汇聚金融和行业领袖，共同构建未来的基础设施，并以可持续的方式为其提供动力。”
贝莱德董事长兼CEO拉里·芬克（Larry Fink）表示：“调动私人资本建设数据中心和电力等AI基础设施将释放数万亿美元的长期投资机会。数据中心是数字经济的基石，这些投资将有助于推动经济增长、创造就业机会并推动AI技术创新。”
本次合作显示出，华尔街依然对AI领域持有巨大的投资兴趣和信心。此外，AI芯片龙头英伟达将为GAIIP提供支持，包括其在AI数据中心和AI工厂方面的专业知识，以共同建设AI生态系统。
英伟达CEO黄仁勋表示：“加速计算和生成式AI正在推动下一次工业革命对 AI 基础设施的需求不断增长。英伟达将利用其作为全栈计算平台的专业知识，支持GAIIP及其投资组合公司设计和整合AI工厂，以推动行业创新。”
江苏S基金联盟无锡站成立
9月14日下午，无锡私募股权和创业投资基金高质量发展培训会暨江苏S基金联盟无锡专场活动在惠山区顺利举办。
惠山区委常委、常务副区长何国清代表惠山区政府向与会嘉宾和企业家朋友表示诚挚欢迎。他说，惠山区从制造业起家，以实体经济见长，是中国国家级智能制造物联装备、汽车及零部件、石墨烯、新能源、生物医药产业基地，获评江苏省首批创新型示范区转型升级成效明显地区。2023年全区GDP达到1276亿元，规工业总产值达到 2739 亿元，其中数字信息、生物医药、航空航天新能源汽车、高端装备、新材料、绿色低碳等“三新四强”七大先进制造业集群产值占比超过70%。
金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。一直以来，惠山都高度重视金融赋能对产业发展的支撑作用，希望省、市各相关部门一如既往关心惠山帮助惠山，推动更多资金、项目、人才、技术等资源要素导入惠山；诚挚欢迎并热切期盼各投资机构、金融机构把擅长的投资领域和惠山的优势产业链接起来，加强对新科技、新赛道、新市场的金融支持当好惠山高质量发展的“合伙人”。
“无锡的新兴产业蓬勃发展，为私募股权和创业投资提供了广阔的市场空间和丰富的投资机会。”江苏股权交易中心董事长张安中在致辞中表示，江苏股权交易中心作为重要的地方金融基础设施，正积极布局基金全链条服务，打造私募股权市场投融资服务生态，畅通“科技-产业-金融”良性循环，助力江苏资本市场良性循环和规范健康发展。
此前，中国证监会批复同意江苏省开展区域性股权市场制度和业务创新试点，江苏股权交易中心积极汇聚各方力量，打造运营私募股权和创业投资份额转让平台，从制度建设、交易系统、政策推动等方面，为私募股权二级市场的参与方提供基础设施服务和良好的交易机制。
“期望参会的各位投资机构，能够一如既往地发挥基金在项目、人才、资金等方面的专业优势，与无锡'465'现代化重点产业集群深度融合发展，携手共赢。”无锡市委金融工委副书记张泓骏在致辞中表示，希望以此次活动为契机，能够加强与参会各方的沟通交流，一起深挖合作潜力、创造合作机遇，促进无锡区域私募股权投资高质量发展。无锡市委金融办也全力为大家提供最优质的资源、最精准的政策、最贴心的保障，构建覆盖金融企业发展全生命周期的大服务机制，合力做大金融规模、做优金融服务、做强金融赋能，与大家共建新时代金融与产业融合典范城市。
深创投不动产设立产业园区不动产私募投资基金
近日，由深创投不动产（深圳）基金管理有限公司（以下简称“深创投不动产基金”）担任基金管理人的深圳市领新产业园私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）正式设立，并于中国证券投资基金业协会完成不动产私募投资基金试点备案。基金总规模15亿元，拟投资资产规模不超过30亿元，计划通过REITs等方式实现退出。
该基金由深创投不动产基金联合中国太平洋保险、中宏人寿、金地威新等机构共同设立，主要用于投资上海的四处标准厂房产业园，其底层项目总建筑面积约45万平方米，以独栋和平层厂房为主，可满足企业生产制造及研发需求，园区企业多为国家鼓励发展的战略性新兴产业及高端制造业企业。本次交易可有效盘活优质存量产业园资产，引入耐心资本为发展不动产市场与培育新质生产力注入源头活水，进一步助力中国经济高质量发展。
该基金的设立是深创投不动产基金积极践行私募基金行业创新发展理念、探索多层次REITs市场建设、引入耐心资本的具体举措，旨在通过打造产业与资本相结合的标杆产品，形成示范效应。
深创投不动产基金是深创投集团旗下的专业不动产投资平台，专注于投资服务实体经济的优质不动产资产。作为全国领先的不动产投资基金平台，深创投不动产基金在多个持有型不动产专业领域持续开展股权投资，并推动发行各类不动产金融创新产品，为中国经济高质量发展赋能。
