2025年第042期
志邦家居股份有限公司3月24日公布了6.7亿元可转债的销售情况。
志邦家居向不特定对象发行可转换公司债券（简称“可转债”）获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕233 号文核准。
国元证券股份有限公司为本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行的可转债简称为“志邦转债”，债券代码为“113693”。
本次向不特定对象发行的可转债规模为 6.7 亿元，向发行人在股权登记日（2025 年 3 月 17 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
本次发行认购不足 6.7 亿元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 3 月 18 日（T 日）结束，配售结果如下：
向原股东配售520117手，配售金额520117000元，放弃认购金额为零。
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2025 年 3 月 20 日（T+2 日）结束。
保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
网上社会公众投资者缴款认购数量为146384手，缴款认购金额为146384000元；放弃认购数量为3499手，放弃认购金额为3499000元。
本次网上投资者放弃认购部分全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为3,499 手，包销金额为 3,499,000 元，包销比例为 0.52%。
2025 年 3 月 24 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除相应保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
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