“巴菲特们”彻底火了?香港巴菲特也来了,3万点失守,谢清海成了反向指标?

“巴菲特们”彻底火了?香港巴菲特也来了,3万点失守,谢清海成了反向指标?
2021年01月21日 16:14 新浪港股

1月21日消息,最近市场关于“巴菲特”的消息层出不穷,一会是“女版”巴菲特,一会是巴菲特接班人,一会是“中国巴菲特”,一会是“香港巴菲特”。那么这些股神近期都做了哪些操作,能否为投资者提供投资参考?

别人恐惧时我贪婪,女版巴菲特重仓百度

“在别人恐惧时我贪婪,在别人贪婪时我恐惧”,大家都知道这是巴菲特的经典名言。而具有“女版巴菲特”之称的方舟投资创始人、CEO兼基金经理凯瑟琳·伍德将此事践行的恰到好处。

凯瑟琳·伍德是一个有着30多年行业经验的资深分析师,最长的一段职业经历是在美国保德信旗下的股票投资部门Jennison Associates 担任了18年的董事总经理。2014年,凯瑟琳决定将主动管理和ETF基金的优势结合,并创立了自己的公司 - ARK Invest。

早在2016年,ARK就开始建仓特斯拉。17年,特斯拉开始上涨,但华尔街超过60%的分析师还是看空特斯拉,而ARK则将对特斯拉的持股增加了13倍。

2018年,马斯克在“华尔街都不识货”的低潮和资金捉襟见肘的困境中曾经考虑过将特斯拉私有化。凯瑟琳就直接给马斯克写信,诚恳的建议马斯克不要将特斯拉私有化。并且“安慰”他说,ARK看好320美元左右的特斯拉股票在5年内最高可以涨到4000美元。

截至目前,特斯拉股价何止4000美元,早已涨到了8000美元,市值甚至超越了脸书阿里等全球巨头。

同样案例,发生在百度上。从11月中旬底凯瑟琳已经连续12次加仓百度,此前百度的股价徘徊在100美元左右,甚至一度跌到82美元,处于低估状态。正是在11月中旬以来,随着凯瑟琳的增持,百度的股价已经翻倍,市值再度来到890亿美元。

1月12日,ARK曾大手笔买入超过1.3亿美元百度。1月20日已经是第12次加仓,目前在ARK旗下三大旗舰基金中,百度已经跃升为ARKQ第3大仓位股,在ARKK中也位列第8大仓位。

此外,ARK还建仓了腾讯虎牙贝壳、百度、阿里、京东几个中概股。

巴菲特接班人连续增持,看上了邮储什么?

自12月18日以来,有巴菲特接班人之称的李录连续增持邮储银行

12月18日,根据港交所的披露,股神巴菲特在中国的继承人李录通过喜马拉雅基金加仓邮储银行H股1326万股,成交价4.2279港元,涉5606万港元,变动后持股比例达到5.06%。随着加仓完成,李录合计持有邮储银行10亿股,持股占比5.06%,成为邮储银行重要股东。

1月15日,李录再度增持8354万股,成交价5.3479港元,涉资4.47亿港元,最新持股12.74亿股,持股占比6.42%。

李录生于1966年,毕业于哥伦比亚大学,目前是哥伦比亚大学董事会成员和加利福尼亚理工学院(Caltech)董事会成员。1997创办喜马拉雅资本公司,秉承巴菲特的投资原则,主要投资中国,李录更是一度被传将是巴菲特接班人的最热门人选。

1997底,李录创办了喜马拉雅资本管理公司,旗下管理一只基金Himalaya Capital Investors,L.P.。2020年基金的总投资回报率为22.73%。目前基金总共持有四家公司的股票:电子科技类公司美光科技,占比48.3%;技术服务类公司脸书和谷歌,分别占比21.2%和8.8%;金融类公司美国银行,占比21.7%。

李录入股之后,邮储银行不断上涨,从12月18日收盘,邮储银行H股涨幅超30%,9680万股对应浮盈1.2亿港元。如果将其全仓计算在内,从12月18日,李录本次浮盈16亿港元。

关于李录为何不断买入邮储银行,资深投行人士王骥跃表示,邮储市盈率低,网点多,公司的吸储能力非常强,是一家挺好的公司。

回避银行股?林园悄悄买入银行指基

不仅巴菲特的接班人在买银行股,有“中国巴菲特”、民间股神之称的林园也在悄悄买入银行。

1月18日上市交易的鹏华中证银行指数LOF招募说明书显示,深圳市林园投资管理公司出现在前十大场内持有人名单中,为基金第四大场内基金份额持有人,具体持有2345万份,占场内基金总额的1.7%。

林园,著名职业投资人,深圳林园投资管理有限公司创始人,被称为“民间股神”、“中国巴菲特”,他在1989年以8000元入市,到目前其个人及家族穿透累计持有股票市值超过数百亿元,其中具有代表性的核心投资品种累计复合涨幅均超过100倍。

不过,林园在去年12月初表示,部分投资者认为,现在银行地产股看起来便宜,但是实际上,自己已经不研究了。

比如说,你现在一年能去几次银行?银行资产质量究竟怎么样?现在国内银行股市值已经是全球前列,看起来便宜只是市盈率低,但是买了银行股可能收益并不好。

“香港巴菲特”唱好港股,热门股集体转跌?

谈到香港巴菲特,我们首先会想到“四叔”李兆基,995年,李兆基就曾位列世界十大富豪第七名,他更在1996年以127亿美元资产成为全球第四富豪(前三是比尔·盖茨、沃伦·巴菲特和瑞士制药企业家扎赫尔)、亚洲首富。

李兆基的上市业务非常广泛,包括6家上市公司,横跨地产、能源、酒店、交通及零售等。除恒基地产外,还有中华煤气、港华燃气美丽华酒店、香港小轮、恒基发展,总市值高达5143亿元。

李兆基因早年热衷投资中资股及常评论股市,在账面上均获厚利,令其财富急升,所以又被称为“香港巴菲特”和“亚洲股神”。

不过,随着李兆基的退休,港股也涌现了如女股神刘央,“香港巴菲特”谢清海等。

近期,惠理集团联席主席谢清海唱好港股,并高喊,“投资者处于最美好时光”,建议大家趁势捕捉赚大钱机会。拣股方面,由惠理基金的持股名单中,发现基金主要重仓互联网经济及消费升级主题,或许可让读者从中寻找入市的线索。

不过,有业内人士对新浪港股表示,“每次谢清海上了专访,大市都是高位,而每次分析几乎都是错”。

该分析人士表示,谢清海2015年4月唱好港股未升完,5月便沽售惠理集团16亿。

同样,在2018年4月大力唱好中资股现入市好时机,然后5月就开始了下跌。2019年4月再度唱好港股,到6月,港股已经从3万点跌到26000点。

谢清海,惠理集团董事局执行董事兼联席主席, 1993年2月与合伙人叶维义共同创办惠理基金管理公司。和巴菲特、林园等不同,谢清海的投资逻辑是,只选择前景看好、总市值低的小型股公司,是谢清海在资本市场公开的成功秘密。他选择这些公司的逻辑也很简单:希望获得超级利润。

一般来说,股市涨的好,惠理集团的股价涨的也好,在公司的客户构成中,散户占比超40%。

公司管理费较为稳定,占总收益超8成,表现费、认购费波动较大。截至2020年中期,公司收入下滑28.9%,净利下滑50%,资产管理规模由去年同期的150亿美元减少为118亿美元。

截至目前,港股恒指失守3万点,恒生科技一度跌超1%,消费、医药、物业等热门股集体哑火

总结:随着“巴菲特”们加仓百度等科技股、银行股,未来无论是低估的百度还是估值洼地银行股都有望迎来进一步上涨空间。至于港股,在疯狂大涨之下,来到了30000点,惠理集团主席的话似乎为大家提了一个醒,正如张忆东所说“大风起兮,稳行才能致远”。

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